Configurar um espaço de sucesso do cliente no portal do cliente

O espaço de sucesso do cliente no portal do cliente é um espaço de trabalho colaborativo compartilhado com os clientes. O espaço está vinculado a um projeto e oferece um único local para os clientes:

• Visualize e conclua as tarefas atribuídas.
• Envie formulários.
• Acompanhe as atualizações de status do projeto.

Os espaços de sucesso do cliente são acessados por meio doportal de sucesso do cliente.

Observação: as informações neste artigo destinam-se apenas aos participantes do Espaço de sucesso do cliente na versão beta do Portal do cliente .

Criar um portal de sucesso do cliente 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Sucesso do cliente. 

3. Clique na guia Portal de sucesso do cliente . 

4. Clique em Configurar portal de sucesso do cliente.
   
   

5. Na caixa pop-up, insira as seguintes informações: 
   • No campo Nome de exibição , insira o nome que será exibido aos seus clientes no portal (por exemplo, Portal de Suporte).
   • No campo Nome do portal , insira o nome que será exibido para você e sua equipe (por exemplo, Portal de tickets do cliente v2).
   • Clique no menu suspenso Domínio e selecione a domínio em que o portal de sucesso do cliente está hospedado (por exemplo, zenplant.com) 
   • No campo Slug , insira um slug que aparece no final do URL (por exemplo, suporte)
   • Clique no menu suspenso Tipo de portal e selecione o tipo de portal que está sendo criado (por exemplo, portal de sucesso do cliente). 
6. Clique em Criar portal. Você será redirecionado para as configurações do portal de sucesso do cliente para continuar a configuração.

Definir as configurações do portal de sucesso do cliente 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Portais.
3. Passe o mouse sobre o portal de sucesso do cliente e clique em Configurar.
   
   
   
4. Para editar o nome do portal, no campo Nome do portal , edite o nome que será exibido para você e sua equipe (por exemplo, Portal de Tíquetes de Clientes v2).
5. Para editar a domínio em que o portal está hospedado, clique no menu suspenso Domínio e selecione um domínio (por exemplo, zenplant.com).
6. No campo Slug , insira um slug que aparece no final do URL (por exemplo, suporte)
7. Para conceder acesso ao portal a contatos específicos, clique na guia Acesso.
8. Marque a caixa de seleção Habilitar grupo de acesso participação.
9. Clique no menu suspenso Grupo(s) de acesso e selecione grupos de acesso. Se você não atribuir um grupo de acesso, o acesso será gerenciado por associações do CRM. Os contatos associados ao registro de empresa ou projeto relevante ainda poderão acessar seu espaço.
   
10. Se você tiver contatos não registrados, será solicitado que você aprove os e-mails transacionais enviados a eles. Os e-mails de registro são enviados apenas para contatos que ainda não receberam um.
    
     

Editar o tema global do portal 

Personalize o tema do portal, incluindo estilo, fontes e cores.

Observação: todos os portais no mesmo domínio compartilham o mesmo tema.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Portais.
   
3. Na caixa de diálogo, selecione um espaço para abrir o editor de temas. Em seguida, clique em Abrir editor de temas.
4. No visualizador de temas, use as opções de estilo para garantir que a aparência do portal de suporte permaneça consistente com o resto do site. Saiba mais sobre a edição de configurações de estilo de tema.

Se você fizer alterações nos estilos do tema, essas alterações serão aplicadas a todas as páginas do portal do cliente.

Ativar o espaço de sucesso do cliente 

Depois de terminar de configurar seu portal de sucesso do cliente, ative-o:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Portais.
3. Clique no espaço de sucesso do cliente .
4. No canto superior direito, ative a opção Espaço está inativo.
5. Na caixa de diálogo, clique em Ativar 

Use espaços de sucesso do cliente

Um espaço de sucesso do cliente é criado automaticamente no espaço de trabalho de sucesso do cliente quando um projeto com o Digite a propriedade definida como Serviço - O Onboarding foi criado. Você pode definir isso ao criar um projeto na página de índice de projetos ou na guia Projetos no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

• Quando um espaço é criado, os usuários e clientes recebem notificações de acesso eos clientes são orientados a configurar as credenciais de login.

• Cada espaço contém registros de projeto com listas de tarefas.
• Somente as tarefas atribuídas aos clientes aparecerão no espaço de sucesso do cliente.

• Os usuários externos podem visualizar e concluir as tarefas atribuídas, bem como visualizar as atualizações de status do projeto.

• Quando os clientes concluem tarefas no espaço, essas conclusões são sincronizadas com o HubSpot e aparecem no objeto Projetos .
  

Acesse o espaço de sucesso do cliente 

Os usuários e clientes da HubSpot recebem um e-mail com informações de acesso quando um espaço é criado. Eles serão solicitados a criar uma senha e finalizar o registro. Eles podem acessar o espaço por meio dos detalhes fornecidos no e-mail.

Para acessar o espaço de sucesso do cliente no HubSpot: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Sucesso do cliente.
3. Clique na guia Portal de sucesso do cliente .
4. Clique no nome do portal de suporte. Você será redirecionado para o portal de sucesso do cliente, onde poderá exibir e acessar todos os espaços de sucesso do cliente criados.