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Personalizar o formulário de criação de registos para cada conduta (BETA)

Ultima atualização: Janeiro 31, 2023

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

É possível personalizar as propriedades que são mostradas ou exigidas para cada conduta ao criar manualmente ofertas, bilhetes, ou registos de objectos personalizados. Quando se configura a lógica do gasoduto, certas propriedades aparecerão ou tornar-se-ão necessárias uma vez seleccionado o gasoduto, para além das incluídas no formulário de criação de registos por defeito

A lógica dos pipelines é útil se certas propriedades forem relevantes em um ou alguns dos seus pipelines, mas não em todos os pipelines. Se houver propriedades que queira incluir em todos os pipelines, deve antes adicioná-las ao formulário de criação de registos padrão

Atenção: o formulário de criação de registos personalizado não é suportado na aplicação móvel HubSpot.

Os utilizadores devem ter permissões de conta para adicionar ou editar a lógica do gasoduto.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto com o gasoduto para o qual gostaria de definir as propriedades de criação. Apenas ofertas, bilhetes, e objectos personalizados têm condutas.

  • Clique Personalizar o formulário 'Create [deal/ticket/custom object]'.

  • No painel esquerdo, clicar no separador Add pipeline logic .
  • Para adicionar uma nova lógica de condutas:
    • Clique +Adicionar lógica.
    • Clique no menu pendente Pipeline, depois seleccione o pipeline para o qual pretende adicionar lógica.
    • Clique no menu pendente Propriedades, depois seleccione as caixas de verificação ao lado das propriedades que pretende incluir no formulário de criação para essa conduta.
    • Para requerer um imóvel, seleccione a caixa de verificação Obrigatório. Se um bem for necessário, os utilizadores não podem criar um registo nesse oleoduto até que estabeleçam um valor para o bem.
    • Clique em Adicionar.

pipeline-logic-tab

  • Para editar a lógica de gasoduto existente, no painel esquerdo, clique no edit ícone de lápis. Editar as propriedades que são mostradas ou requeridas, depois clicar em Update (Actualizar).
  • Para apagar a lógica de gasoduto existente, no painel esquerdo, clique no delete ícone de apagar. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
  • Pode ver uma pré-visualização do formulário no painel direito. A lógica Pipeline que definiu aparecerá automaticamente por baixo da propriedade Pipeline no formulário. Clique em [Ocultar/Mostrar] propriedades condicionais para editar se as propriedades são exibidas durante a edição.

show-conditional-properties-pipeline-logic

  • Para rever o formulário da perspectiva de um utilizador, clique em Preview no canto superior direito. Pode seleccionar um valor Pipeline para testar a lógica do Pipeline. Se tiver definido as propriedades de palco ou status nas suas definições de gasoduto, estas também aparecerão na pré-visualização.
  • Uma vez terminado, clique em Guardar no canto superior direito.
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