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Account Settings

Adicionar e editar moedas da conta

Ultima atualização: Janeiro 19, 2023

Disponível para

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Pode actualizar a sua conta no HubSpot para utilizar a moeda principal da sua empresa. Caso faça negócios em várias moedas, é possível adicionar moedas à conta e definir uma taxa de câmbio com relação à moeda principal da empresa, a fim de rastrear com maior precisão o valor dos seus negócios.

Antes de começar

  • Todos os tipos de contas são capazes de editar a moeda daconta da empresa.
  • As contas com uma assinaturaStarter, Professional, ou Enterprise têm limites diferentes para o número de moedas que podem ter. Confira o Catálogo de produtos e serviços da HubSpot para obter mais informações sobre esses limites.

Gerenciar moedas existentes

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões da conta
  • Clique na guia Moedas.
  • No topo, verá a moeda dasua Empresa. Esta é a moeda usada nos totais de valor do negócio e quaisquer relatórios de negócios. Essa também será a moeda padrão ao criar novos negócios. 
    • Para atualizar a moeda padrão da sua conta, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar moeda da empresa. Em seguida, selecione uma nova moeda no menu suspenso. Insira a taxa de câmbio da moeda no campo Taxa de câmbio e clique em Salvar.
  • Se tiver adicionado várias moedas( apenas Starter, Professional, e Enterprise ), verá uma tabela com as moedas que adicionou e as suas taxas de câmbio.
    • Para editar a taxa de câmbio da moeda, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique em Editar.
    • Para remover uma moeda da sua conta, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique em Arquivar
    • Para visualizar as taxas de câmbio antigas, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações. Em seguida, selecione Visualizar histórico de moedas
    • Para editar ou restaurar as taxas de câmbio antigas, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações. Em seguida, selecione Visualizar histórico de moedas. Na guia Histórico da taxa de câmbio , passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações , em seguida, selecione Editar ou Restaurar.

Acrescentar uma nova moeda( apenas Starter, Professional e Enterprise )

Para adicionar uma nova moeda:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões da conta
  • Clique na guia Moedas e clique em Adicionar moeda.
  • Clique no menu suspenso Moeda e selecione a nova moeda.
  • No campo Taxa de câmbio, insira a taxa de câmbio que converte sua nova moeda na moeda da empresa.
  • Clique em Salvar.

add-currency

Utilizar múltiplas moedas com negócios(Starter, Professional e Enterprise apenas)

Uma vez configurada várias moedas, pode-se definir a moeda para cada negócio específico, e os utilizadores podem definir a sua moeda preferida para ver os negócios em board view.

Propriedademonetária em negócios

Pode definir a moeda das transacções usando a propriedadeda Moeda nos seus registos de transacções. O Valor será exibido na moeda selecionada. Com base na taxa de câmbio que você definiu para a moeda, o valor será convertido para a moeda da sua empresa na propriedade Valor na moeda da empresa. Esta propriedade é calculada da seguinte maneira:

  • Se um negócio tiver um status fechado e uma Data de fechamento especificada, a propriedade usará a taxa de câmbio em vigor na Data de fechamento especificada. Se nenhuma taxa de câmbio estiver em vigor no momento, a propriedade usará aquela em vigor em uma data próxima à Data de fechamento. Se a Data de fechamento estiver no futuro, a propriedade será atualizada para refletir as novas taxas de câmbio conforme a Data de fechamento se aproxima.
  • Se um negócio tiver um status fechado, mas nenhuma Data de fechamento especificada, a propriedade usará a taxa de câmbio que estava em vigor no momento em que o negócio foi marcado fechado. Se nenhuma taxa de câmbio estiver em vigor no momento, a propriedade usará a taxa de câmbio em vigor na data mais próxima de quando o negócio foi fechado.

currency-properties

Definir uma moeda preferida para os montantes da fase de negociação em vista do conselho

Quando se visualizam os negócios na visualização do quadro, por defeito, os montantes da fase de negócio mostrados na parte inferior do quadro são mostrados na moeda da empresa. Se a sua conta tiver várias moedas, cada utilizador pode seleccionar uma moeda para ver estes montantes na sua moeda preferida. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Passe o cursor sobre os montantes na parte inferior do quadro, depois clique em Ver na sua moeda preferida.
  • Seleccione a sua moeda no painel direito, depois clique em Guardar. Os montantes serão agora exibidos na sua moeda seleccionada.

moeda de preferência

  • Para ver os montantes em moeda da empresa, passe o cursor sobre os montantestotais e ponderados e veja a moeda da empresa na caixa pop-up.
  • Para seleccionar uma moeda diferente ou voltar para a moeda da empresa, clique no menu suspensoAcções do Conselho de Administração, depois seleccione Edit board. No painel direito, seleccionar uma moeda e, em seguida, clicar em Guardar.

Editar a moeda de um item (Centro de Vendas Apenas profissional e empresarial )

Se você for um usuário com uma licença atribuída do Sales Hub Professional ou Enterprise e estiver associando produtos aos seus negócios, será necessário editar a moeda do item de linha para corresponder ao negócio.

  • No registro do negócio, localize o cartão Itens de linha. Haverá um alerta de "Moeda ausente" ao lado do item de linha que precisa ser atualizado. Clique em Editar.
line-item-card
  • No alerta Seus itens de linha não têm um preço VEF., clique em Atualizar preços.

vef-alert

  • No painel Atualizar preço do item de linha, selecione uma opção de moeda atualizada.
line-item-price
  • Clique em Confirmar
  • Clique em Salvar e retorne ao registro do negócio. A moeda do item de linha deve corresponder à moeda do negócio. 
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