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Aprovar orçamentos

Ultima atualização: Fevereiro 16, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Enterprise

Os gestores de vendas podem querer rever uma cotação antes de ser enviada a um potencial cliente. Automatize o seu processo de aprovação de orçamentos para enviar rapidamente as alterações solicitadas aos seus representantes de vendas antes de aprovar o orçamento para seus contatos.

Exigir aprovações para todos os orçamentos

Ative a configuração de aprovação de orçamentos para exigir a aprovação de um usuário antes de compartilhar o orçamento com seus prospects. A ativação desta configuração adiciona três fluxos de trabalho ativos baseados em orçamentos à sua conta:

  • Quando os orçamentos exigem aprovação
  • Quando alterações são solicitadas em um orçamento
  • Quando os orçamentos são aprovados

Esses três fluxos de trabalho criarão tarefas e atualizarão os valores de propriedade quando uma propriedade de status de aprovação de orçamento for atualizada. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho.

Nota: a partir de 25 de agosto de 2023, se fizer o downgrade de um lugar pago na sua conta após agosto de 2023, estes três fluxos de trabalho serão eliminados. Todos os orçamentos associados que estiverem em um estado de aprovação pendente serão revertidos para um estado de rascunho depois que os fluxos de trabalho forem excluídos.

Pode personalizar ainda mais cada um destes fluxos de trabalho baseados em cotações e adicionar acções, como a atualização das fases do negócio quando uma cotação é assinada.

Para adicionar fluxos de trabalho de aprovação de orçamento à sua conta:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Orçamentos.

Clique para ativar a opção Exigir aprovações em todos os orçamentos .

quotes_require_approvals

 

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione um usuário.

Atenção: só pode selecionar utilizadores com um atribuído Sales Hub Enterprise lugar como aprovador de orçamentos e o utilizador selecionado também tem de ter acesso Edit para negócios.

  • Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalho.

aprovação_de_citações

Pode aceder e editar os fluxos de trabalho a partir da ferramenta workflows. Se o fluxo de trabalho When quotes require approval for desativado , os utilizadores poderão publicar cotações sem aprovação. Recomenda-se que ajuste as permissões do fluxo de trabalho para os utilizadores, se tiver dúvidas sobre este assunto.

Solicitar alterações ou aprovar um orçamento

Pode solicitar alterações ou aprovar cotações diretamente a partir da cotação.
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Orçamentos.
  • Qualquer orçamento que ainda esteja a aguardar aprovação será listado com um estado de Pendente de aprovação. Passe o cursor sobre a citação e clique em Actions > Copy approval link
  • Num separador separado do browser, cole o URL da ligação de aprovação na barra de endereço.
  • Se não forem necessárias edições, clique em Aprovar e publicar no canto superior direito.
  • Para solicitar alterações ao orçamento, clique em Solicitar alterações.
    • Na caixa de diálogo, introduza comments no campo Notes e clique em Request changes.
    • Uma tarefa será criada para o autor do orçamento revisar e tomar uma ação. O criador da cotação deve navegar para a página de índice de cotações , passar o cursor sobre a cotação e clicar em Acções > Editar para efetuar as alterações necessárias.
    • Quando as edições forem feitas e o orçamento estiver pronto para ser publicado, navegue novamente para o URL do link de aprovação do orçamento. No canto superior direito, clique em Aprovar e publicar. quotes-approve-and-publish
  • O criador de orçamento será notificado que o orçamento foi aprovado. Podem então partilhar a citação com os seus contactos.

Atenção: . Se precisar de fazer alterações ao orçamento aprovado, deve voltar a chamar e editar o orçamento. Saiba como recuperar e editar uma citação publicada.

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