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Aprovar e assinar orçamentos eletronicamente

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Sales Hub  Enterprise

Automatize seu processo de aprovação de orçamentos para enviar as alterações solicitadas aos representantes de vendas ou solicitar aprovação de um gerente de vendas antes de enviar um orçamento para um contato.

Ao configurar o orçamento, você pode exigir uma assinatura eletrônica para validá-lo. Os contatos e quaisquer usuários selecionados como signatários precisarão assinar o orçamento.  

Aprovar orçamentos (BETA)

Os gerentes de vendas podem querer revisar os termos de um orçamento ou aprovar a taxa de desconto antes de enviá-lo a um prospect. Ative a configuração de aprovação de orçamentos para exigir a aprovação de um usuário antes de compartilhar o orçamento com seus prospects. Esse recurso está no momento em beta.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Vendas > Produtos e orçamentos.
  • Clique na guia Orçamentos
  • Clique para ativa a opção  Exigir aprovações para todos os orçamentos.all-quotes-require-approvals
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso  Aprovador e selecione um usuário.

Observação: apenas usuários do Sales Hub Enterprise podem aprovar orçamentos e pode haver somente um aprovador por conta da HubSpot.

  • Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalho.choose-a-quotes-approver

Quando você ativa essa configuração, três fluxos de trabalho ativos serão adicionados automaticamente à sua conta. Os fluxos de trabalho são chamados de:Quando os orçamentos exigem aprovaçãoQuando alterações são solicitadas em um orçamento e Quando os orçamentos são aprovados. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho. Você pode personalizar ainda mais esses fluxos de trabalho baseados em orçamentos e adicionar ações para que uma fase do negócio seja atualizada automaticamente quando um orçamento for assinado ou uma notificação interna seja enviada à sua equipe quando eles precisarem acompanhar seus contatos.

Assim que seus fluxos de trabalho baseados em orçamentos forem personalizados, você poderá solicitar alterações ou aprovar orçamentos diretamente do orçamento. Para solicitar alterações ou aprovar um orçamento:

  • Na seção Orçamentos no lado direito de um registro de negócio, clique em Copiar link de aprovação
  • Em uma guia de navegador separada, cole a URL do link de aprovação na barra de pesquisa.  
  • No canto superior direito do orçamento, clique em Solicitar alterações.
  • Na caixa de diálogo, insira comentários no campo de texto e clique em Solicitar alterações.request-changes-dialog-box
  • Uma tarefa será criada para o criador do orçamento revisar e agir.
  • Quando as edições tiverem sido feitas e o orçamento estiver pronto para ser publicado, volte para o link de aprovação do orçamento. No canto superior direito, clique em Aprovar e publicarquotes-approve-and-publish
  • O criador do orçamento será notificado que o orçamento foi aprovado e ele poderá compartilhar o orçamento com seus contatos. 

Assinar orçamentos eletronicamente 

Uma assinatura eletrônica, ou e-signature, é uma expressão de acordo de uma pessoa aos termos de um documento específico. As assinaturas eletrônicas são válidas e legais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e em muitos outros países. Elas têm o mesmo peso jurídico que as assinaturas por escrito. 

O recurso de assinatura eletrônica da HubSpot é possibilitado pela HelloSign. Os usuários não precisam criar uma conta da HelloSign para usar a assinatura eletrônica como parte do processo de criação de orçamentos no HubSpot.

Para assinar eletronicamente um orçamento, abra o link do orçamento no seu navegador ou acesse o orçamento diretamente no registro do negócio: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio. 
  • Na seção Orçamentos à direita, passe o cursor do mouse sobre o orçamento a assinar e clique no menu suspenso Ações  e selecione Assinar.countersign-quote
  • Na parte inferior do orçamento, clique em signature Assinar.click-sign-on-quote
  • Na caixa de diálogo, clique em Verificar ao lado do endereço de e-mail. verify-email-dialog-box
  • Um email de verificação será enviado para sua caixa de entrada.Entre na sua conta de e-mail e localize o e-mail de verificação. Clique em Verificar e assinar.verify-and-sign-quote
  • Na parte inferior do orçamento, clique no campo de assinatura ao lado do seu nome, ou clique em Começar no canto superior direito e no campo de assinatura.
  • Na caixa de diálogo, crie sua assinatura e clique em  Inserir.sign-quote-with-hello-sign
  • Clique em Continuar.
  • Revise os termos do contrato e clique em Eu concordo.
  • Clique em Fechar.

Para ver se seu prospect assinou o orçamento, acesse a seção Orçamentos no registro do negócio. Clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir assinaturas para ver quem ainda precisa assinar. Depois que o orçamento estiver assinado, clique no menu suspenso Ações e selecione Download para baixar e imprimir uma cópia do orçamento assinado. 

Observação: cada usuário pode usar 30 assinaturas eletrônicas por mês em sua conta da HubSpot. Cada assinatura individual contará para esse limite; isso inclui orçamentos com várias assinaturas.