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Products & Quotes

Aprovar orçamentos

Ultima atualização: Setembro 24, 2020

Disponível para

Sales Hub  Enterprise

Os gerentes de vendas podem querer revisar os termos ou a taxa de desconto de um orçamento antes de enviá-lo a um prospect. Automatize seu processo de aprovação de orçamento para enviar rapidamente as alterações solicitadas para seus representantes de vendas antes de aprovar o orçamento para seus contatos.

Exigir aprovações para todos os orçamentos

Ative a configuração de aprovação de orçamentos para exigir a aprovação de um usuário antes de compartilhar o orçamento com seus prospects. A ativação dessa configuração adiciona três fluxos de trabalho ativos baseados em orçamento à sua conta:

  • Quando os orçamentos exigem aprovação
  • Quando alterações são solicitadas em um orçamento
  • Quando os orçamentos são aprovados

Esses três fluxos de trabalho criarão tarefas e atualizarão os valores de propriedade quando uma propriedade de status de aprovação de orçamento for atualizada. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho.

Você pode personalizar cada um desses fluxos de trabalho baseados em orçamentos e adicionar ações, como atualizar as fases do negócio quando um orçamento for assinado.

Para adicionar fluxos de trabalho de aprovação de orçamento à sua conta:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Vendas Produtos e orçamentos.
  • Clique na guia Orçamentos
  • Clique para ativa a opção Exigir aprovações para todos os orçamentosall-quotes-require-approvals
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso  Aprovador e selecione um usuário.
  • Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalho.quote-approvals-v1

Solicitar alterações ou aprovar um orçamento

Você pode solicitar alterações ou aprovar orçamentos diretamente do orçamento.

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • Qualquer orçamento que ainda tenha aprovação pendente será listado com um status de Aprovação pendente. Passe o cursor do mouse sobre o orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione Copiar link de aprovação.
  • Em uma guia de navegador separada, cole a URL do link de aprovação na barra de pesquisa.
  • Se não houver edições necessárias, clique em Aprovar e publicar no canto superior direito.
  • Para solicitar alterações no orçamento, clique em Solicitar alterações
    • Na caixa de diálogo, insira comentários no campo Observações e clique em Solicitar alterações.request-changes-dialog-box
    • Uma tarefa será criada para o criador do orçamento revisar e agir. O criador do orçamento deve voltar para o orçamento e passar pelo fluxo de configuração do orçamento mais uma vez para enviar o orçamento editado para o aprovador.
    • Quando as edições tiverem sido feitas e o orçamento estiver pronto para ser publicado, volte para a URL do link de aprovação do orçamento. No canto superior direito, clique em Aprovar e publicarquotes-approve-and-publish
  • O criador de orçamento será notificado que o orçamento foi aprovado. Eles podem compartilhar o orçamento com os contatos.

Observação: se precisar atualizar o status de um orçamento aprovado, não reinscreva o orçamento em um fluxo de trabalho. Se precisar fazer alterações no orçamento aprovado, você deve recuperar e editar o orçamento. Saiba como recuperar e editar um orçamento publicado.

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