Na sua conta do HubSpot Sales Hub Professional ou Enterprise, você pode usar vários pipelines de negócios para alinhar o seu processo de vendas. Às vezes, você pode querer alterar em qual pipeline um negócio existente aparece. Você pode mover um negócio individual ou vários negócios de uma vez para um pipeline diferente.
Observação: usuários integrados ao Salesforce não podem ter vários pipelines de negócios.
Mover um negócio
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome do negócio que deseja editar.
- No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Pipeline e selecione um pipeline.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Fase e selecione uma fase de negócio.
- Clique em Salvar.
Você também pode alterar o pipeline do negócio editando a propriedade de negócios do Pipeline :
- No cartão Sobre à esquerda do registro do negócio, clique em Exibir todas as propriedades.
- Pesquise a propriedade Pipeline e clique no ícone de lápis .
- Use os menus suspensos para selecionar um novo pipeline e fase do negócio e clique em Salvar.
Mover vários negócios
Se quiser mover vários negócios para um novo pipeline de uma vez:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique em Tabela.
- Selecione as caixas de seleçãoao lado dos nomes dos negócios cujos pipelines deseja editar.
- No menu superior, clique em Editar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Pipeline.
- Clique no menu suspenso Pipeline e selecione para qual pipeline você deseja mover os negócios.
- Clique no menu suspenso Fase do negócio para selecionar uma fase para os negócios que você está movendo.
- Clique em Atualizar.
