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Configure e personalize seus pipelines de negociação e etapas de negociação

Ultima atualização: Dezembro 10, 2019

Pipelines de negócios podem ser usados ​​para prever receita e identificar estilos em seu processo de venda. Os estágios do negócio são as etapas em seu pipeline que se sentem à sua equipe de vendas que uma oportunidade está mudando para o ponto de fechamento. Manter o seu progresso dos negócios em seu pipeline de negócios dá uma imagem mais detalhada de sua receita projetadas para um determinado momento.

Se você tiver acesso de administrador na sua conta, você pode criar e editar pipelines e fases de negócios para atender às necessidades da sua equipe.

Edite ou crie um novo pipeline

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Vendas > Negócios.
  • Na seção pipeline deNegócio e estágios , é possível visualizar e editar a estrutura de seus pipelines atuais ou criar um novo pipeline.
    • Para editar os estágios em um dos seus pipelines existentes, clique em Editar ao lado do palco.
    • Para criar um novo pipeline, clique em + Adicionar outro pipeline.

Observação:Apenas contas do Sales Hub Professional ou Enterprise podem criar vários pipelines. Saiba mais sobre o número máximo de pipelines que você pode criar em sua conta da HubSpot dependendo da sua assinatura. Se você instalou a integração do HubSpot-Salesforce, não é possível criar vários pipelines.

 

Edite os estágios do seu negócio

Usando estágios de negócios, você pode categorizar e acompanhar o progresso dos negócios que você está trabalhando no HubSpot. Cada estágio de negociação tem uma probabilidade associada que indica a probabilidade de fechar transações marcadas com aquele estágio de negociação.

Por padrão, o HubSpot inclui um pipeline de vendas com sete estágio:

  • Compromisso marcado (20%)
  • Qualificado para comprar (40%)
  • Apresentação agendada (60%)
  • Participação do tomador de decisão (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Encerrado fechado (100% fechado)
  • Encerrado perdido (0% perdido)

Para editar ou personalizar os estágios da oferta em um pipeline:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Vendas > Negócios.
  • Na seção Pipelines de negócio e estágios, clique em Editar ao lado do pipeline para personalizar os estágios.

  • Você pode fazer edições nas fases do seu pipeline:
    1. Para alterar a ordem de um estágio no pipeline, clique e arraste o palco.
    2. Para alterar o nome de qualquer estágio, clique no campo Nome do estágio .
    3. Para excluir um estágio, passe o mouse sobre o palco e clique em Excluir.
    4. Para alterar a probabilidade de fechar um negócio nessa fase, clique no menu suspenso Probabilidade de fechar e selecione uma opção. Você também pode criar uma probabilidade personalizada (por exemplo, 76%), inserindo uma probabilidade personalizada no campo de pesquisa e clicando em Adicionar opção. A probabilidade deve ser um número inteiro menor que 100.
    5. Para editar as propriedades da transação apresentadas para os usuários preencherem quando uma transação for movida para este estágio, clique em Editar propriedades.
    6. Para criar um novo estágio de negócio, clique em Adicionar um estágio de negócio e defina o nome do estágio e a probabilidade de ganho. Qualquer estágio de negócio recém-criado aparecerá na exibição de negócios para todos os usuários em sua conta.
    7. Para exibir a ID da fase de uma sincronização de negócios com um parceiro de integração, passe o cursor do mouse sobre o negócio e clique no ícone de código. 

  • Se você estiver excluindo um estágio de oferta que contenha pelo menos uma transação, será solicitado que você mova essas transações existentes para outro estágio.

Usuários do Sales Hub Professional ou Enterprise ou do Service Hub Professional ou Enterprise também podem automatizar tarefas para cada fase do negócio ao editar ou criar um pipeline de vendas.

 

Personalizar propriedades de estágio do negócio (opcional)

Observação:você deve ter permissão paraeditar configurações de propriedade para atualizar as propriedades de estágio do negócio.

  • Passe o mouse sobre um específico estágio de negócio e clique em Editar propriedades.
  • Use o campo à esquerda para pesquisar a propriedade ou propriedades que gostaria de adicionar, clique nacaixa de seleçãoà esquerda para selecionar essa propriedade.
  • Para exigir um valor para propriedade, clique na caixa de seleçãonaColunaobrigatória para essa propriedade na direita.
  • Você pode clicar em Visualizar pop-up para visualizar o que seus usuários do CRM verão quando eles se movem para esta fase.
  • Clique em Salvar.

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