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Usar assinaturas eletrônicas com orçamentos

Ultima atualização: Maio 21, 2020

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise

Uma assinatura eletrônica, ou e-signature, é uma expressão de acordo de uma pessoa aos termos de um documento específico. As assinaturas eletrônicas são válidas e legais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e em muitos outros países. Elas têm o mesmo peso jurídico que as assinaturas por escrito. 

O recurso de assinatura eletrônica da HubSpot é possibilitado pela HelloSign. Você não precisa criar uma conta da HelloSign para usar a assinatura eletrônica como parte do processo de criação de orçamentos no HubSpot. Para usar uma assinatura eletrônica, selecione a opção Usar assinatura na assinatura de orçamento e na etapa de pagamento e selecione um usuário do HubSpot para assinar o orçamento. Para assinar um orçamento: 

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • Você verá o orçamento listado com o status Assinatura pendente. Passe o cursor do mouse sobre o orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione Assinar
  • Na parte inferior do orçamento, clique em Assinar.click-sign-on-quote
  • Na caixa de diálogo, clique em Verificar ao lado do endereço de e-mail. 
  • Um e-mail de verificação será enviado para sua caixa de entrada. Entre na sua conta de e-mail e localize o e-mail de verificação. Clique em Verificar sua identidade e assinar o orçamento.verify-and-sign-quote
  • Na caixa de diálogo, clique em Assinar orçamento
  • Navegue até a parte inferior do orçamento e clique no campo de assinatura ao lado do seu nome. Ou, clique em Começar no canto superior direito e no campo de assinatura.
  • Na caixa de diálogo, crie sua assinatura e clique em  Inserir.sign-quote-with-hello-sign
  • Clique em Continuar.
  • Revise os termos do contrato e clique em Eu concordo.
  • Clique em Fechar.
  • Para exibir quem já assinou o orçamento, ao lado do orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir assinaturas
  • Para imprimir uma cópia baixada do orçamento, ao lado do orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione Download

Observação: cada assinatura será contabilizada no limite de assinaturas do usuário da HubSpot, incluindo orçamentos com várias assinaturas. Saiba mais sobre os limites de assinatura eletrônica nas contas Sales Hub Professional e Enterprise.

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