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Trabalhar com registros de negócios

Ultima atualização: Julho 15, 2020

Você pode usar os negócios no HubSpot para rastrear a receita em potencial. Negócios devem ser criados sempre que um contato realizar uma ação que possa criar uma receita, como agendar uma reunião com você para conversar sobre um produto ou serviço.

Quando criado, um registro de negócio deve ser associado aos contatos e empresas com quem você está trabalhando no negócio, para que informações relevantes desses registros possam entrar em seu registro de negócios também.

Você pode usar um registro de negócio para analisar, compreender e registrar informações sobre o negócio.

Exibir um registro de negócio

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Em sua página inicial de negócios (LINK), localize o negócio que deseja trabalhar e clique no nome dele. Você entrará no registro do negócio.

As seções a seguir abrangem o painel esquerdo, o painel intermediário e o painel direito.

Sobre e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades do registro do negócio e as ações que você pode executar. Saiba como um usuário comacesso de administrador pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.

  • No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro. Você pode clicar no edit ícone de lápis para editar o nome, clicar no menu suspenso Data de fechamento para selecionar uma nova data de fechamento e clicar no menu suspenso Fase para atualizar a fase do negócio.
  • No canto superior direito do painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.

Registre e exiba atividades na linha do tempo do seu negócio

O painel intermediário exibe cronologicamente as atividades relacionadas ao negócio, com a atividade mais recente no topo.

Se você precisar de mais espaço para exibir a linha do tempo do registro, poderá recolher o painel direito clicando no ícone  last  no canto superior do painel e expandi-lo novamente clicando no ícone  first.

Você pode filtrar essas atividades das seguintes maneiras:

  • Para filtrar rapidamente as atividades, clique nas guias na parte superior. Atividades consistem em todas as observações, e-mails, chamadas e tarefas.

  • Para filtrar atividades mais específicas, clique no menu suspenso Filtrar por.
  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no search ícone de pesquisa no canto superior direito. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:
    • Assunto da tarefa
    • Corpo da tarefa
    • Corpo de nota
    • Corpo da chamada
    • Assunto do e-mail
    • Corpo da reunião
  • Faça uma ação em uma atividade individual na linha do tempo. Passe o cursor do mouse sobre a atividade para editar a associação da atividade com outros registros, editar os detalhes da atividade, exibir mais detalhes ou excluir a atividade.records-interact-with-a-logged-activity
  • Dependendo da atividade, você pode tomar outras ações, como  fazer um comentário, afixar um comentário e responder à conversa de email.

Registros associados e ferramentas adicionais

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Para reorganizar as seções, você pode arrastá-las.

Registros associados

Associações de registro são exibidas nas respectivas seções do tipo de registro (por exemplo, Contatos, Empresas, Tíquetes). Saiba sobre associações entre registros diferentes

Para associar o registro do negócio com outro registro:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.
  • Você pode criar um novo registro para associar ao contato ou associar um registro existente ao contato.
    • Para criar um novo registro ao qual associar o tíquete, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Manuais

Ao se comunicar com o contato, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para se preparar melhor.

Produtos

Essa seção se aplica apenas se você tiver acesso aos produtos. Você pode associar produtos a partir da biblioteca de produtos ou recém-criados para o negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.

  • Se não houver produtos associados ao registro do negócio, clique em Adicionar produtos. Se houver produtos associados ao registro do negócio, mas você quiser fazer alterações, clique em Editar produtos.
  • Para associar produtos já criados na biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca e selecione o produto.
  • Para associar um novo produto, clique em Adicionar produto, insira os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
  • Insira a quantidade de cada produto associado.
  • Clique em Salvar.

Para obter informações mais completas, saiba como associar produtos a negócios.

Orçamentos

Quando a venda é fechada, você pode criar um documento de orçamento que pode enviar para o contato associado ao negócio. Para criar um orçamento com os mesmos produtos e detalhes da seção Produto do registro, clique em Criar orçamento no registro de negócio.

Anexos

Você podeanexar arquivos ao registro de negócios se clicar em Carregar arquivo ou Adicionar arquivo. Você também podeexibir anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado a um contato associado ao registro do negócio.

Sincronização do Salesforce

A seção Sincronização do Salesforce aparece apenas se você tiver a integração HubSpot-Salesforce instalada. Ela mostra se o registro do negócio está sendo sincronizado com o Salesforce. Se o negócio não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você se quiser garantir que o negócio fique sincronizado com a oportunidade do Salesforce, clique em Sincronizar agora.

Atribuição

 A seção Atribuição conduz você pela criação de um relatório de atribuição de receita de vários contatos, se sua conta tiver acesso à ferramenta.

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