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Trabalhar com registros de negócios

Ultima atualização: Julho 16, 2021

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Você pode usar os negócios no HubSpot para rastrear a receita em potencial. Negócios devem ser criados sempre que um contato realizar uma ação que possa criar uma receita, como agendar uma reunião com você para conversar sobre um produto ou serviço.

Quando criado, um negócio deve ser associado aos contatos e empresas com os quais você está trabalhando, para que informações relevantes desses registros também possam entrar no registro de negócio. Você pode usar um registro de negócio para analisar, compreender e registrar informações sobre o negócio.

Exibir um registro de negócio

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Na página de índice de negócios, localize o negócio com o qual deseja trabalhar e clique no nome dele. Você entrará no registro.

Informações e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades do registro do negócio e as ações que você pode executar. Saiba como um usuário comacesso de administrador pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.

  • No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro. Você pode clicar no edit ícone de lápis para editar o nome, clicar no menu suspenso Data de fechamento para selecionar uma nova data de fechamento e clicar no menu suspenso Fase para atualizar a fase do negócio.
  • No canto superior direito do painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.

Registre e exiba atividades na linha do tempo do seu negócio

O painel intermediário exibe cronologicamente as atividades relacionadas ao negócio, com a atividade mais recente no topo. Você pode filtrar as atividades das seguintes maneiras:

  • No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.

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  • Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.

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  • Para filtrar atividades mais específicas, clique no menu suspenso Filtrar por.
  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no search ícone de pesquisa no canto superior direito. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:
    • Assunto da tarefa
    • Corpo da tarefa
    • Corpo de nota
    • Corpo da chamada
    • Assunto do e-mail
    • Corpo da reunião
  • Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo down no canto superior esquerdo da atividade. Clique na seta direita right no canto superior esquerdo da atividade para expandir os detalhes e editar.

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Registros associados e ferramentas adicionais

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Para reorganizar as seções, você pode arrastá-las.

Registros associados

Associações de registro são exibidas nas respectivas seções do tipo de registro (por exemplo, Contatos, Empresas, Tíquetes). Saiba sobre associações entre registros diferentes

Para associar o registro do negócio com outro registro:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.
  • Você pode criar um novo registro para associar ao contato ou associar um registro existente ao contato.
    • Para criar um novo registro ao qual associar o tíquete, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Manuais (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise)

Ao se comunicar com o contato, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para se preparar melhor.

Itens de linha

Você pode associar itens de linha ao negócio a partir da biblioteca de produtos ou de recém-criados. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.

  • Se não houver itens de linha associados ao registro do negócio, clique em Adicionar itens de linha. Se houver produtos associados ao registro do negócio, mas você quiser fazer alterações, clique em Editar itens de linha.
  • Para associar produtos já criados na biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca 
  • Para associar um novo produto, clique em Criar item de linha, insira os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
  • Insira a quantidade de cada produto associado.
  • Clique em Salvar.

Saiba mais sobre como usar produtos e itens de linha

Orçamentos

Quando a venda é fechada, você pode criar um documento de orçamento que pode enviar para o contato associado ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.

Anexos

Você podeanexar arquivos ao registro de negócios se clicar em Carregar arquivo ou Adicionar arquivo. Você também pode exibir anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado a um contato associado ao registro do negócio..

Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)

A seção Sincronização do Salesforce aparece apenas se você tiver a integração HubSpot-Salesforce instalada. Ela mostra se o registro do negócio está sendo sincronizado com o Salesforce. Se o negócio não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você se quiser garantir que o negócio fique sincronizado com a oportunidade do Salesforce, clique em Sincronizar agora.

Atribuição (somente para Marketing Hub Enterprise)

 A seção Atribuição conduz você pela criação de um relatório de atribuição de receita de vários contatos.