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Connected Email

Acompanhe e registre e-mails com o complemento do HubSpot Sales Office 365

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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Use os recursos Rastrear e Registrar do complemento do HubSpot Sales para Office 365 para monitorar e manter um registro de envolvimento dos contatos com seus e-mails. Com o recurso de rastreamento ativado, você pode receber notificações em tempo real quando um contato abrir seu e-mail. Você também pode optar por registrar o e-mail para o registro do contato no HubSpot, a fim de manter um registro de todas as comunicações anteriores para a referência da sua equipe.

Você pode analisar as informações de aberturas e cliques de e-mails no feed de atividades. Os e-mails registrados são salvos em registros de contatos individuais e seus registros associados.

Observação: se você ativou a funcionalidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na sua conta, sua equipe jurídica é o melhor recurso para determinar como sua empresa deve usar o registro e o rastreamento de e-mails. Você também pode personalizar suas configurações de extensão para desativar essa funcionalidade para uma mensagem específica ou domínios de contatos ou e-mails específicos. Qualquer contato existente que não tenha concedido uma base jurídica para o processamento de dados será rastreado anonimamente.

Antes de começar, entenda a diferença entre os e-mails de rastreamento e registro:

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  • Registrar: use este recurso para registrar uma cópia de um e-mail para um registro no HubSpot. Quaisquer anexos incluídos no e-mail também aparecerão no registro do contato. Registre seus e-mails para manter um arquivo de comunicação anterior. Os e-mails registrados não fornecem informações sobre aberturas ou cliques.

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Tenha em mente que você pode enviar um e-mail rastreado e registrado. Dessa forma, você terá um registro da comunicação de e-mail e poderá rastrear um envolvimento do contato com o e-mail.

Observação: o painel de tarefas do complemento deve estar aberto na sua caixa de entrada ao enviar um e-mail registrado ou rastreado. Você pode fixar o painel de tarefas para que seja sempre aberto por padrão na sua caixa de entrada.

Este artigo aborda o rastreamento de e-mails e o registro de e-mails com o suplemento do HubSpot Sales Office 365. Se você estiver usando o complemento do Outlook Desktop, saiba como rastrear e registrar e-mails com ele.

Rastreamento de e-mails

Enviar um e-mail rastreado usando o complemento do Office 365

Para enviar um e-mail rastreado usando o complemento do Office 365:

  • Faça login na sua conta do Outlook.
  • Escreva um novo e-mail.
  • Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail.
  • Abra as ferramentas de vendas na sua caixa de entrada. Esse processo será ligeiramente diferente, dependendo do cliente de e-mail em uso:
    • Se estiver usando o complemento do Office 365 a partir do Outlook Desktop em um PC ou Mac, na janela de mensagem, clique em Ferramentas de vendas. click-sales-tools-on-desktop
    • Se estiver usando o complemento do Office 365 em uma conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, no canto inferior direito da janela de composição de e-mail, clique no ícone de engrenagem sprocket. click-sales-tools-on-web
  • No painel direito, marque a caixa de seleção Rastrear aberturas de e-mail (usuários com os licenças pagas do Sales Hub verão a opção Rastrear aberturas e cliques do e-mail).

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  • Mantenha o painel HubSpot Sales aberto com a caixa de seleção marcada e clique em Enviar.

Exibir o status do e-mail rastreado

Antes do contato abrir o e-mail, a linha de assunto e o destinatário do e-mail serão exibidos no feed de atividades do HubSpot como Enviados.

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Quando o destinatário abrir o e-mail, você receberá uma notificação pop-up em tempo real na sua área de trabalho e a notificação de e-mail marcada como Aberta no feed de atividades.  Clique no menu suspenso abaixo do nome do contato para ver quando o destinatário abriu seu e-mail. Você também verá um histórico das atividades do contato listadas no menu suspenso.

Observação: as notificações em tempo real serão exibidas quando você enviar e-mails rastreados usando o complemento do Office 365 e se tiver a extensão do HubSpot Sales para Chrome ou o aplicativo de bandeja do HubSpot Sales para Windows (somente para Windows) instalado. Caso contrário, você verá apenas a atividade no seu feed de atividade do HubSpot.

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Você também pode ver como os contatos se envolvem com seus e-mails rastreados da extensão para Chrome ou do aplicativo de bandeja do Windows. Para acessar o feed de atividades da extensão para Chrome, clique no ícone de engrenagem do HubSpot sprocket no canto superior direito do seu navegador Chrome. Se você instalou o HubSpot Sales para Windows, clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket na bandeja do Windows.

Saiba mais sobre o rastreamento de e-mail e as notificações de vendas como desativar o rastreamento.

Registro de e-mails

Para registrar um e-mail e adicionar novos contatos ao HubSpot de um e-mail registrado, o endereço de e-mail do remetente deve ser um dos seguintes:

Além disso, você pode especificar endereços de e-mail e domínios cujos e-mails nunca devem ser registrados nas Configurações da conta do HubSpot. Ou você pode adicionar esses endereços de e-mail e domínios nas configurações do suplemento.

Observação: e-mails maiores que 30 MB não serão registrados na sua conta da HubSpot. Contagem de anexos em direção a este limite. Seu e-mail ainda será entregue com sucesso ao contato, mas você não verá o e-mail registrado a seu registro.

Enviar um e-mail registrado usando o complemento do Office 365

Para enviar um e-mail registrado usando o complemento do Office 365:

  • Escreva um novo e-mail no Outlook.
  • Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail.
  • Abra as ferramentas de vendas na sua caixa de entrada. Esse processo será ligeiramente diferente, dependendo do cliente de e-mail em uso:
    • Se estiver usando o complemento do Office 365 a partir do Outlook Desktop em um PC ou Mac, na janela de mensagem, clique em Ferramentas de vendas. click-sales-tools-on-desktop
    • Se estiver usando o complemento do Office 365 de uma conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, no canto inferior direito da janela de composição de e-mail, clique no ícone de engrenagem sprocket. click-sales-tools-on-web
  • No painel direito, marque a caixa de seleção Registrar este e-mail no HubSpot. Seu endereço CCO será preenchido automaticamente no campo CCO.

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  • Mantenha o painel HubSpot Sales aberto com a caixa de seleção marcada e clique em Enviar.

Visualizar o e-mail registrado no HubSpot

O e-mail que está conectado à HubSpot usando o complemento do Office 365 será associado automaticamente ao registro de contato do destinatário, seu registro de empresa associado e os cinco registros de negócio abertos mais recentes associados ao contato.

Para visualizar o e-mail registrado no HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue para seus contatos, empresas ou negócios.
  • Clique no nome do registro.
  • Na linha do tempo, localize o e-mail registrado. No e-mail, você pode fazer o seguinte: 
      1. Registros associados: clique para editar registros associados de empresas ou negócios.
      2. Fixar: clique para fixar o e-mail no topo da linha do tempo do contato.
      3. Excluir: clique para excluir a atividade de e-mail na linha do tempo.
      4. Detalhes: clique para ver informações específicas sobre o envio de e-mail.
      5. Expandir: clique para ver o corpo completo do e-mail. Se houver uma conversa de e-mail contínua, clique em Exibir thread para ver todos os e-mails no thread.
      6. Anexos: clique para abrir anexos associados a este envio de e-mail específico.
      7. Responder: clique em Responder para enviar uma resposta de e-mail para o contato a partir do HubSpot.Logged-email-contact-record

Observação: para enviar respostas de e-mail a partir do HubSpot e registrar as respostas recebidas no HubSpot, é necessário ter uma caixa de entrada conectada.