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Acompanhe e registre e-mails com o complemento do HubSpot Sales Office 365

Ultima atualização: Julho 15, 2020

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Controle e registre e-mails da sua caixa de entrada com o complemento do Office 365 para o HubSpot Sales. Antes de começar, entenda a diferença entre um e-mail rastreado e um e-mail registrado:

  • E-mail rastreado: com o rastreamento ativado, quando o contato abrir o e-mail, você receberá uma notificação pop-up na área de trabalho se tiver oaplicativo de bandeja HubSpot Sales para Windows instalado ou se estiver usando o Chrome com a extensão do HubSpot Sales para Chrome instalada. Os usuários pagos doSales Hub também serão notificados quando o destinatário clicar em um link no e-mail. Essas informações serão armazenadas no seu feed de atividades da HubSpot ou no aplicativo da bandeja do Windows, se você estiver usando o suplemento do Outlook desktop. Os e-mails rastreados, mas não registrados, não são registrados em uma linha do tempo de contato no HubSpot.
  • E-mail registrado: um e-mail registrado é gravado na linha do tempo do contato do destinatário na HubSpot. Quaisquer anexos incluídos no e-mail também aparecerão no registro do contato. Dessa forma, você mantém um registro da sua comunicação de e-mail com um prospect no HubSpot. Os e-mails registrados servem para gravar suas interações com o contato e não fornecem informações sobre aberturas ou cliques.

Tenha em mente que você pode enviar um e-mail rastreado e registrado. Dessa forma, você terá um registro da comunicação de e-mail e informações sobre abertura na HubSpot.

Observação: o painel de tarefas do complemento deve estar aberto na sua caixa de entrada ao enviar um e-mail registrado ou rastreado. Você pode fixar o painel de tarefas para que seja sempre aberto por padrão na sua caixa de entrada.

Este artigo aborda o rastreamento de e-mails e o registro de e-mails com o suplemento do HubSpot Sales Office 365. Se você estiver usando o complemento do Outlook Desktop, saiba como rastrear e registrar e-mails com ele.

Enviar um e-mail rastreado usando o suplemento do Office 365 do Outlook Desktop em um PC ou Mac

Para enviar um e-mail rastreado usando o suplemento do Office 365 da sua conta do Outlook Desktop em um PC ou um Mac:

  • Faça login na sua conta do Outlook.
  • Escreva um novo e-mail.
  • Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail.
  • Na janela da mensagem, clique em Ferramentas de vendas.
  • No painel à direita, marque a caixa de seleção Rastrear aberturas de e-mail (os usuários do Sales Hub Starter, Professional e Enterprise verão a opção Acompanhe aberturas de e-mail e cliques).
  • Mantenha o painel HubSpot Sales aberto em sua caixa de entrada e clique em Enviar.

Observação: notificações em tempo real só estarão disponíveis se você usar o suplemento do HubSpot Sales para Office 365 em conjunto com a Extensão do HubSpot Sales para Chrome ou oaplicativo de bandeja HubSpot Sales para Windows (somente Windows). Caso contrário, você verá apenas atividades em seu feed de atividades do HubSpot.

Captura de tela do artigo de Ajuda da HubSpot

Enviar um e-mail rastreado usando o complemento do Office 365 de uma conta do Outlook na Web ou uma conta do Outlook.com

Para enviar um e-mail rastreado usando o complemento do Office 365 de uma conta do Outlook na Web ou uma conta do Outlook.com:

  • Faça login na sua conta do Outlook.
  • Escreva um novo e-mail.
  • Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail.
  • No canto inferior direito da janela de composição de e-mail, clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket.
  • No painel à direita, marque a caixa de seleção Rastrear aberturas de e-mail (os usuários do Sales Hub Starter, Professional e Enterprise verão a opção Acompanhe aberturas de e-mail e cliques).
  • Mantenha o painel HubSpot Sales aberto com a caixa de seleção marcada e clique em Enviar.

Observação: notificações em tempo real só estarão disponíveis se você usar o suplemento do HubSpot Sales para Office 365 em conjunto com a Extensão do HubSpot Sales para Chrome ou oaplicativo de bandeja HubSpot Sales para Windows (somente Windows). Caso contrário, você verá apenas a atividade no seu feed de atividade do HubSpot.

Captura de tela do artigo de Ajuda da HubSpot

Exibir o status do e-mail rastreado

Antes do contato abrir o e-mail, a linha de assunto e o destinatário do e-mail serão exibidos no feed de atividades do HubSpot como Enviados. activity-feed-sent-email-activity

Você também pode ver como os contatos se envolvem com seus e-mails rastreados da extensão para Chrome ou do aplicativo de bandeja do Windows. Para acessar o feed de atividades da extensão para Chrome, clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket no canto superior direito do seu navegador Chrome. 

Como alternativa, você pode acessar seu feed de atividades no aplicativo da bandeja do Windows se tiver instalado o HubSpot Sales para Windows. Clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket na bandeja do Windows.

Quando o destinatário abrir o e-mail, você receberá uma notificação pop-up em tempo real na sua área de trabalho. Quando você acessar o feed de atividades, verá as informações sobre o e-mail marcadas como Aberto. Clique no menu suspenso Mostrar todas as atividades  abaixo do nome do contato para ver quando o destinatário abriu o e-mail. Você também verá um histórico das atividades do contato listadas no menu suspenso. activity-feed-open-email-notification Saiba mais sobre como funcionam o rastreamento de e-mails e as notificações de vendas e como desativar o rastreamento.

Registro de e-mails

Para registrar um e-mail e adicionar novos contatos ao HubSpot de um e-mail registrado, o endereço de e-mail do remetente deve ser um dos seguintes:

Além disso, você pode especificar endereços de e-mail e domínios cujos e-mails nunca devem ser registrados nas Configurações da conta do HubSpot. Ou você pode adicionar esses endereços de e-mail e domínios nas configurações do suplemento.

Observação: e-mails maiores que 30 MB não serão registrados na sua conta da HubSpot. Contagem de anexos em direção a este limite. Seu e-mail ainda será entregue com sucesso ao contato, mas você não verá o e-mail registrado a seu registro.

O processo para registrar um e-mail será ligeiramente diferente dependendo do seu cliente de e-mail:

Enviar um e-mail registrado usando o suplemento do Office 365 do Outlook Desktop em um PC ou Mac

Para enviar um e-mail registrado usando o suplemento do Office 365 da sua conta do Outlook Desktop em um PC ou um Mac:

  • Escreva um novo e-mail no Outlook.
  • Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail.
  • Na faixa de opções de mensagem, clique em Ferramentas de vendas.
  • No painel à direita, selecione marque a caixa de seleção Registrar este e-mail no HubSpot. Seu endereço CCO será preenchido automaticamente no campo CCO.
  • Mantenha o painel HubSpot Sales aberto com a caixa de seleção marcada e clique em Enviar.
Captura de tela do artigo de Ajuda da HubSpot

Enviar um e-mail registrado usando o suplemento do Office 365 de uma conta do Outlook na Web ou uma conta do Outlook.com

Para enviar um e-mail registrado usando o suplemento do Office 365 de uma conta do Outlook na Web ou uma conta do Outlook.com:

  • Faça login na sua conta do Outlook.
  • Escreva um novo e-mail.
  • Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail.
  • No canto inferior direito da janela de composição de e-mail, clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket.
  • No painel à direita, marque a caixa de seleção Registrar este e-mail no HubSpot. Seu endereço CCO será preenchido automaticamente no campo CCO.
  • Mantenha o painel HubSpot Sales aberto com a caixa de seleção marcada e clique em Enviar.
Captura de tela do artigo de Ajuda da HubSpot

Visualizar o e-mail registrado no HubSpot

O e-mail que está conectado à HubSpot usando o complemento do Office 365 será associado automaticamente ao registro de contato do destinatário, seu registro de empresa associado e os cinco registros de negócio abertos mais recentes associados ao contato.

Para visualizar o e-mail registrado no HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue para seus contatos, empresas ou negócios.
  • Clique no nome do registro.
  • Na linha do tempo, localize o e-mail registrado. No e-mail, você pode fazer o seguinte: 
      1. Registros associados: clique para editar registros associados de empresas ou negócios.
      2. Fixar: clique para fixar o e-mail no topo da linha do tempo do contato.
      3. Excluir: clique para excluir a atividade de e-mail na linha do tempo.
      4. Detalhes: clique para ver informações específicas sobre o envio de e-mail.
      5. Expandir: clique para ver o corpo completo do e-mail. Se houver uma conversa de e-mail contínua, clique em Exibir thread para ver todos os e-mails no thread.
      6. Anexos: clique para abrir anexos associados a este envio de e-mail específico.
      7. Responder: clique em Responder para enviar uma resposta de e-mail para o contato a partir do HubSpot.Logged-email-contact-record

Observação: para enviar respostas de e-mail a partir do HubSpot e registrar as respostas recebidas no HubSpot, é necessário ter uma caixa de entrada conectada.

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