A migração de plataformas de marketing não precisa ser uma tarefa difícil. Antes de configurar o HubSpot, é útil fazer download dos seus contatos do provedor de serviços de e-mail (ESP) ou do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para adicioná-los à sua conta da HubSpot.
Termos a saber
Saiba como o HubSpot se refere às mesmas ferramentas e recursos com os quais você está familiarizado no Constant Contact.
| HubSpot | Contato constante | Definição |
| E-mail de marketing | Campanhas | Ferramenta usada para criar e-mails de marketing |
| Arquivos | Biblioteca | Ferramenta para carregar e editar arquivos |
| Lista | Lista de e-mails | Ferramenta para segmentar e gerenciar contatos |
| Registro do contato | Perfil de contato | Um local para armazenar, acompanhar e gerenciar informações sobre um indivíduo em seu banco de dados |
Exportar contatos do Constant Contact
Observação: para obter as instruções mais atualizadas, consulte a documentação do Constant Contact sobre como exportar seus contatos.
Há vários tipos de status diferentes no Constant Contact, incluindo: Ativo, Permissão implícita, Permissão expressa, Assinatura cancelada, Aguardando confirmação e Nenhuma permissão definida.
Para exportar contatos por tipo de status, exporte cada tipo separadamente em sua conta do Constant Contact:
- No menu de navegação, clique em Contatos e selecione o tipo de status (por exemplo, Ativo) para exportar.
- No canto superior esquerdo, marque a caixa de seleção da linha do cabeçalho para selecionar todos os contatos para a exportação.
- Clique em Exportar.
- Selecione as propriedades que você deseja incluir na exportação. Certifique-se de incluir a propriedade E-mail.
- Clique em Exportar contatos.
- Após o processamento da exportação, você verá um banner com os links de download. Clique em Baixar CSV ou Baixar Excel para baixar seu arquivo de exportação.
Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base em valores de propriedade antes de importar. Os contatos que expressaram consentimento para receber seus e-mails podem ser importados em sua conta da HubSpot como uma nova lista de contatos. Saiba mais sobre como preparar seu arquivo de importação para o HubSpot.
Importar lista de não adesões no HubSpot
- Identifique nas exportações os contatos com os seguintes status e adicione-os a um arquivo separado para importar:
- Assinatura cancelada
- Nenhuma permissão definida
- Aguardando confirmação
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Inicie uma importação.
- Selecione uma lista de não adesões.
- Clique em selecione um arquivo. Na caixa de diálogo, selecione Importar arquivo do dispositivo.
- Clique no menu suspenso Cabeçalho da coluna de campo do e-mail e selecione o cabeçalho da coluna do seu arquivo de importação que contém o campo de E-mail.
- No canto inferior direito, clique em Em seguida, confirme sua escolha.
- No campo de texto, insira o número de contatos para confirmar que eles optaram por não receber e-mails.
- No canto inferior direito, clique em Começar importação.
Importar contatos para o HubSpot
Siga as instruções abaixo para importar uma lista de contatos para o HubSpot. Saiba como importar contatos associados a outro tipo de objeto no HubSpot CRM.
- Configure seu arquivo de importação. Inclua uma linha de cabeçalho no arquivo e faça a correspondência de cada cabeçalho de coluna com uma propriedade de contato. Você pode incluir valores para qualquer uma das propriedades padrão do HubSpot ou propriedades personalizadas.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Inicie uma importação.
- Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
- Selecione um arquivo e clique em Próximo.
- Selecione um objeto e clique em Próximo.
- Clique em escolher um arquivo e, na caixa de diálogo, selecione seu arquivo de importação. No canto inferior direito, clique em Próximo.
- Na tela Mapear propriedades, o HubSpot corresponde automaticamente as colunas em seu arquivo às propriedades do seu contato.Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
- Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
- Selecione uma propriedade existente à qual mapear a coluna.
- Clique em Criar uma nova propriedade para configurar uma nova propriedade personalizada no painel à direita.
- Selecione Não importar coluna para pular a importação dessa coluna da planilha.Você também pode selecionar Não importar dados em colunas não correspondentes para pular as colunas sem correspondência.
- Depois de mapear todas as colunas do seu arquivo, clique em Próximo.
- Na tela de detalhes, insira um Nome de importação.
- Se você estiver importando um arquivo com apenas contatos, marque a caixa de seleção Crie uma lista de contatos dessa importação para criar automaticamente uma lista quando os contatos forem importados.
- Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.
- Se você ativou a funçãoRegulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em sua conta, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.
- Depois de definir as opções da importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.
Gerenciar configurações de conta e importar arquivos
Após importar os contatos, configure as definições de e-mail e importe os arquivos de imagem que você deseja hospedar no HubSpot:
- Nas configurações de e-mail de marketing, insira o endereço da sua empresa. Essas informações são necessárias para o rodapé do e-mail.
- Carregue arquivos de imagem para usar em seu conteúdo. Saiba como inserir uma imagem no seu e-mail.
- Saiba mais sobre como configurar a marca da sua empresa no HubSpot.