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Migrações seus contatos de outro CRM ou ESP

Ultima atualização: Fevereiro 2, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Antes de configurar o HubSpot, é útil fazer download dos seus contatos do provedor de serviços de e-mail (ESP) ou do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para poder adicioná-los à sua conta da HubSpot. 

Um CRM é uma base de dados das suas relações e processos comerciais. Um ESP permite enviar e-mails de marketing para uma lista de assinantes e alguns ESPs podem ser conectados ao HubSpot para aprimorar a funcionalidade existente do HubSpot. Se já estiver a utilizar um ESP como o Mailchimp ou o Constant Contact, pode ligá-lo ao HubSpot para sincronizar os dados de envio de formulários com o seu ESP. Por exemplo, se utilizar a integração da HubSpot com o Mailchimp, pode enviar os contactos que convertem num formulário ou formulário pop-up para as suas listas de e-mail do Mailchimp.

Este é um guia geral para como migrar para a HubSpot de outro CRM ou ESP. Há instruções específicas abaixo para o Mailchimp e o Constant Contact, mas para obter instruções específicas para o seu provedor, pesquise a documentação de ajuda do provedor.

Glossário

Saiba como o HubSpot se refere às mesmas ferramentas e recursos que você está familiarizado com seu provedor existente.

Ferramenta da HubSpot Definição
Correio eletrónico de marketing Ferramenta usada para criar e-mails de marketing.
Ficheiros Ferramenta para carregar e editar arquivos.
Lista Ferramenta para segmentar e gerenciar contatos.
Registo de contactos Um lugar para armazenar, acompanhar e gerenciar informações sobre um indivíduo em seu banco de dados.
Lista de auto-exclusão Uma lista de contatos que não são elegíveis para receber e-mails.
Rodapé do correio eletrónico Informações de contato necessárias para sua empresa, colocadas no final dos seus e-mails. 

Exporte seus contatos do seu CRM atual ou ESP

  • Faça login na conta da qual você está exportando seus contatos.
  • Selecione as listas ou contatos individuais que você deseja exportar. 
  • Exporte as listas selecionadas. Seu arquivo começará a baixar ou será solicitado que seja salvo o arquivo em seu computador. 

Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Os contactos que expressaram o consentimento para receber os seus e-mails podem ser importados para a sua conta da HubSpot como uma nova lista de contactos. Saiba mais sobre como preparar o seu ficheiro de importação e importar contactos para o HubSpot.

Também pode utilizar a Sincronização de dados da HubSpot para sincronizar informações de contactos e empresas do seu CRM ou ESP para a HubSpot. Saiba mais sobre as aplicações suportadas que podem ser integradas com o HubSpot em HubSpot App Marketplace.

Exportar contatos do Mailchimp

Observação:

  • Na sua conta Mailchimp, navegue até ao separador Audiences
  • Clique em View Contacts e seleccione os contactos que pretende exportar. Se pretender exportar todos os contactos, clique na seta para baixo no canto superior esquerdo do separador Audiência e, em seguida, clique em Selecionar tudo.
  • Clique em Exportar público.
  • Após o processamento da exportação, clique em Exportar como CSV para transferir o ficheiro para o seu computador.

Você receberá um arquivo compactado por e-mail no MailChimp ou o arquivo será baixado diretamente para o seu computador. Dependendo do público que você exportou, seu arquivo compactado pode conter até três arquivos CSV separados (apagados, inscritos e assinaturas canceladas). 

Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Os contactos que expressaram o consentimento para receber os seus e-mails podem ser importados para a sua conta da HubSpot como uma nova lista de contactos. Saiba mais sobre como preparar o seu ficheiro de importação e importar contactos para o HubSpot.

Você também pode usar o aplicativo Data Sync no HubSpot App Marketplace para sincronizar as informações de contato da sua conta do Mailchimp com o HubSpot.

Exportar contatos do Constant Contact

Nota: para obter as instruções mais actualizadas, consulte a documentação da Constant Contact sobre a exportação dos seus contactos.

Existem vários tipos de estado diferentes no Constant Contact, incluindo: Ativo, Permissão implícita, Permissão expressa, Anulada a subscrição, A aguardar confirmação e Sem permissões definidas.

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Para exportar contatos por tipo de status, exporte cada tipo separadamente em sua conta de Constant Contact:

  • No menu de navegação, clique em Contactos e, em seguida, seleccione o tipo de estado (por exemplo, Ativo) a exportar.
  • No canto superior esquerdo, marque a caixa de seleção da linha do cabeçalho para selecionar todos os contatos para a exportação.
  • Clique em Exportar.
  • Selecione as propriedades que você deseja incluir na exportação. Certifique-se de que inclui a propriedade Email .
  • Clique em Exportar contactos.
  • Após o processamento da exportação, você verá um banner com os links de download. Clique em Descarregar CSV ou Descarregar Excel para descarregar o seu ficheiro de exportação.

Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Os contactos que expressaram o consentimento para receber os seus e-mails podem ser importados para a sua conta da HubSpot como uma nova lista de contactos. Saiba mais sobre como preparar o seu ficheiro de importação e importar contactos para o HubSpot.

Também pode utilizar a aplicação Data Sync no HubSpot App Marketplace para sincronizar as informações de contacto da sua conta Constant Contact com o HubSpot.

Importar lista de não adesões no HubSpot

Para ver uma visão geral de como importar dados para o HubSpot, veja o vídeo abaixo:

 

Antes de começar, identifique todos os contactos das suas exportações que tenham sofrido hard bounce ou cancelado a subscrição dos seus e-mails e adicione-os a um ficheiro separado para importação. Se estiver a importar contactos do Constant Contact ou do MailChimp, crie ficheiros separados para cada estado. 

Importar seus contatos no HubSpot

Antes de começar, certifique-se de que configura o seu ficheiro de importação. Inclua uma linha de cabeçalho no arquivo e faça a correspondência de cada cabeçalho de coluna com uma propriedade de contato. Pode incluir valores para qualquer uma das propriedades predefinidas do HubSpot ou propriedades personalizadas.

Saiba como importar contactos associados a outro tipo de objeto no seu HubSpot CRM

Gerenciar configurações de conta e importar arquivos de imagem

Após importar os contatos, configure as definições de e-mail e importe os arquivos de imagem que você deseja hospedar no HubSpot:

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