Uma visão geral dos documentos

Ultima atualização: January 30, 2018

Os documentos permitem que você crie uma biblioteca de conteúdo e documentos de vendas atualizados para toda a equipe. Receba alertas instantâneos quando prospects interagirem com seu conteúdo e veja métricas agregadas sobre o desempenho do conteúdo. Veja como funciona...

Adicionar um documento

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Você pode adicionar um documento à biblioteca de documentos das seguintes fontes:

  • Um arquivo local
  • Google Drive
  • Dropbox
  • Box

Para adicionar um novo documento a sua biblioteca de documentos:

  • Em Vendas, navegue até Ferramentas de vendas > Documentos.
  • Clique no menu suspenso Criar novo e selecione a origem da importação para o seu arquivo na seção Importar de.
  • Execute o processo de importação.
  • Após a conclusão da importação, o documento poderá ser localizado no painel de documentos.

Observação: como os documentos são compartilhados publicamente, não use a ferramenta de documentos para enviar informações confidenciais.

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Gerenciar documentos

Após ter carregado seu documento na HubSpot, passe o mouse sobre o documento e clique no ícone de engrenagem para acessar opções adicionais. Use estas opções para visualizar a aparência de seu documento, editar ou renomear sua apresentação de slides, baixar uma cópia do documento, compartilhar ou excluir o documento.
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Compartilhar um documento

Quando você compartilhar um documento, o HubSpot Sales aplicará o rastreamento automaticamente. Você poderá ver se e quando seu prospect visualizou o documento. Pode também pode exigir que os destinatários informem o endereço de e-mail antes de visualizar o conteúdo. Existem três formas diferentes de compartilhar documentos:

  • Do painel de documentos
  • No Gmail
  • No Outlook
  • Em modelos de vendas

Vamos abordar cada um deles aqui.

Compartilhar do painel de documentos

No painel de documentos:

  • Passe o mouse sobre o documento que você deseja compartilhar.
  • Clique em Compartilhar.
  • Você deverá inserir o endereço de e-mail do destinatário.
  • Se quiser exigir que todos os leitores do documento informem o endereço de e-mail, marque a caixa Exigir um endereço de e-mail de todos os outros leitores
  • Em seguida, selecione Continuar.
  • Você verá uma prévia do e-mail. Personalize essa mensagem como achar conveniente e, em seguida, clique em Compartilhar.
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Compartilhar do Gmail

No Gmail:

  • Redija um novo e-mail e adicione seu destinatário.
  • Na parte superior da janela de composição do e-mail, selecione Documentos.
  • Você verá uma caixa modal, onde poderá selecionar seu documento pelo nome.
  • Após selecionar um documento, clique na caixa de seleção Exigir e-mail para visualizar o documento se desejar exigir que os destinatários informem um endereço de e-mail antes de visualizar o documento.
  • Por fim, selecione Inserir.
  • O documento será adicionado como um hiperlink em seu e-mail.
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Compartilhar do Outlook

No Outlook:

  • Redija um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário.
  • Na seção HubSpot Sales da barra de ferramentas Mensagem, clique em Documentos.
  • Escolha um de seus Documentos recentes ou selecione Todos os documentos para navegar por todos os documentos.
  • Clique para selecionar seu documento e, em seguida, clique em Inserir.

Compartilhar de um modelo de e-mail

Os documentos do HubSpot Sales podem ser adicionados diretamente em qualquer um de seus modelos.

  • Em Vendas, navegue até Ferramentas de vendas > Modelos.
  • Edite ou crie um novo modelo.
  • No editor de modelos, selecione o ícone Inserir documento.
  • Você verá uma caixa modal, onde poderá selecionar um documento pelo nome.
  • Pode também decidir qual deve ser o texto de exibição do hiperlink e se os destinatários precisam ou não informar o endereço de e-mail para visualizar o conteúdo.
  • Por fim, selecione Inserir para adicionar um link ao documento.

Relatórios de documentos

Você pode revisar os dados sobre seus documentos de duas maneiras. Primeiro, você receberá notificações instantâneas em tempo real quando seu documento for visualizado. Essas visualizações aparecerão no seu fluxo de atividades, bem como no registro de contato do destinatário.

Em seguida, você poderá visualizar os dados de desempenho do conteúdo em seu painel de documentos. É possível obter dados sobre todo o conteúdo combinado ou para documentos específicos. As seguintes informações serão exibidas em destaque:

  • Total de compartilhamentos
  • Total de visitas
  • Tempo médio de visita
  • Tempo mediano de visita

Para ver relatórios mais detalhados, selecione Exibir todos os relatórios de documentos.

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