Uma visão geral do gerenciamento de equipe

Ultima atualização: January 30, 2018

Disponível para

Sales Hub: Starter
Os administradores têm a capacidade de adicionar e remover usuários, bem como atualizar informações de cobrança na HubSpot. Eles também podem criar equipes dentro de sua conta, que lhe permitem organizar seus usuários e produzir relatórios mais claros sobre suas diferentes equipes de vendas. Aqui você saberá como adicionar usuários do Sales Pro a sua conta e criar equipes para organizar esses usuários.

Navegue até as Configurações da HubSpot

Na sua conta da HubSpot, navegue até o Menu da conta no canto superior direito e clique em Configurações.

Crie o usuário

Em Configurações, selecione Usuários e equipes no menu da barra lateral à esquerda e clique em Criar usuário.

HubSpot Help article screenshot

Insira as informações do usuário

Insira o endereço de e-mail, o nome e o sobrenome do novo usuário. Em seguida, clique em Avançar.

Observação: se você inserir o endereço de e-mail de um usuário que já existia anteriormente como usuário da HubSpot, o nome e o sobrenome serão preenchidos automaticamente e aparecerão desabilitados.

Defina as permissões do usuário

Em seguida, você poderá escolher a quais partes de sua conta da HubSpot esse usuário terá acesso. 

Por padrão, todos os usuários terão acesso aos contatos. Na guia Contatos, você pode definir permissões e restrições mais detalhadas:

  • Visualizar: use o menu suspenso à direita para selecionar o conjunto de contatos que o usuário pode visualizar com base na propriedade. Suas opções são Tudo, Equipe e não atribuídos, Apenas equipe, Itens de propriedade e não atribuídos e Apenas itens de propriedade
  • Editar: use o menu suspenso à direita para selecionar o conjunto de contatos que o usuário pode visualizar com base na propriedade. Suas opções são Tudo, Equipe e não atribuídos, Apenas equipe, Itens de propriedade e não atribuídos e Apenas itens de propriedade
  • Exclusão em lote: escolha se deseja ou não que o usuário possa excluir vários contatos em lote. 
  • Importar: escolha se deseja ou não que o usuário possa importar contatos para seu banco de dados de contatos. 
  • Exportar: escolha se deseja ou não que o usuário possa exportar contatos de seu banco de dados de contatos. 
  • Editar configurações de propriedade: escolha se deseja ou não que o usuário possa criar ou editar propriedades em sua conta. 

Na guia Vendas, clique na opção Acesso de vendas para ativar e dar ao usuário acesso a ferramentas de vendas: modelos, documentos, chamadas, mensagens (somente Sales Pro) e sequências (somente Sales Pro). 

Se tiver licenças do Sales Pro disponíveis, clique para ativar a opção Sales Pro (ferramentas de vendas premium) e atribua uma licença a esse usuário. Se atribuiu todos os seus usuários do Sales Pro, clique em Comprar outro usuário para atualizar esse usuário para a versão Sales Pro. 

As funções do usuário acima são para contatos e acesso de vendas à HubSpot, mas você também pode tomar decisões sobre acesso de marketing e administrador nessa tela, se for o caso. Para ver um detalhamento completo das funções do usuário disponíveis em todos os produtos da HubSpot, confira o Guia de permissões de usuário aqui.

Ao terminar de definir as permissões para esse usuário, clique em Avançar.

Adicione o usuário a uma equipe

Para atribuir o usuário a uma equipe, clique no menu suspenso Nenhuma equipe atribuída abaixo do nome do usuário e selecione uma equipe existente ou clique em Criar equipe para inserir um nome e atribuir seu usuário a uma nova equipe.

Você também pode criar novas equipes a qualquer momento na tela Usuários e equipes, clicando em Criar equipe no canto superior direito. Então, você pode inserir um nome para sua equipe e atribuir membros existentes conforme o necessário. Para obter mais informações sobre como criar equipes na HubSpot, confira este artigo.

Após definir as permissões de seu novo usuário e atribuí-lo a uma equipe se necessário, clique em Avançar.

Envie um email de boas-vindas

Na próxima página, você tem a opção de personalizar o e-mail de boas-vindas enviado ao seu novo usuário. Esse e-mail dará ao seu novo usuário um link para acessar a conta. Para personalizar essa mensagem, clique em Adicionar uma mensagem personalizada. Quando estiver pronto para enviar o e-mail de boas-vindas e concluir a criação do usuário, clique em Enviar.  

Seu colega receberá um e-mail convidando-o a definir sua senha e entrar. Se ele já for usuário da HubSpot em uma conta diferente, não precisará redefinir sua senha, mas agora passará também a ter acesso a sua conta.

Se seu colega não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos após ter sido adicionado a sua conta, peça que verifique a pasta de spam antes de entrar em contato com o Suporte da HubSpot.

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