Como as ferramentas do Sales Pro encaixam-se no CRM

Ultima atualização: February 23, 2018

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As ferramentas do HubSpot Sales Pro ajudam você a se conectar com as pessoas certas, no momento certo e com a mensagem certa. Ferramentas como automação de vendas, agendamento de reuniões e prospecção ajudam a acelerar seu processo de vendas, dando a você mais tempo para se concentrar na venda.

Este artigo aborda os seguintes tópicos:

Navegação

Ao entrar no portal do HubSpot Sales, você verá um painel e uma barra de navegação geral.

Essa barra de navegação levará a Contatos, Empresas, Negócios e Tarefas, bem como a todas as suas Ferramentas de vendas e Configurações.

Itens de navegação do CRM:

  • Contatos, Empresas e Negócios são seus principais bancos de dados de CRM. Aqui você consulta informações sobre seus leads e seus clientes.
  • Tarefas mostra uma visão geral de todas as tarefas que você criou no CRM. Esta página pode ser usada para ajudar a priorizar e organizar suas tarefas diárias.

Itens de navegação das ferramentas de vendas:

  • Notificações o levará ao seu fluxo de atividades de rastreamento de e-mail.
  • Modelos contém todos os modelos de e-mail criados por você e sua equipe. Aqui você cria novos modelos ou visualiza métricas de desempenho. Esses modelos podem ser usados ​​na elaboração de e-mails para contatos no CRM ou no seu cliente de e-mail.
  • Sequências o levará a um painel que lista todas as sequências criadas por você ou sua equipe. Aqui você pode elaborar uma sequência nova ou editar uma já existente. A inscrição de um contato em uma sequência ocorrerá no registro do contato no CRM ou em seu cliente de e-mail.
  • Documentos mostra uma listagem de todos os documentos adicionados por você ou sua equipe, bem como o desempenho do documento. Você pode adicionar novos documentos aqui ou compartilhar um existente. Aqui também documentos podem ser adicionados ao elaborar um e-mail no CRM ou em seu cliente de e-mail.
  • Prospects contém três elementos: um fluxo de atividades de visitas ao site, o banco de dados Company Insights da HubSpot e um fluxo de notícias/eventos.
  • Reuniões apresenta um painel de todos os links de reunião padrão, bem como quaisquer outros que você tenha criado. Aqui você pode criar novos links de reuniões ou modificar as configurações de reuniões. Os links de reuniões podem ser copiados diretamente desta página ou adicionados em seus modelos de e-mail.
  • Fila de chamadas contém uma lista de contatos que você adicionou à fila de chamadas. Nesta página, você pode adicionar mais contatos à fila ou iniciar uma chamada. Os contatos também podem ser adicionados à fila de chamadas a partir de seu registro de contato.

Visão geral dos registros de CRM

Com o HubSpot Sales Pro, você trabalha no CRM de forma simples. É importante ter uma compreensão básica dos tipos de registros no CRM para aproveitar ao máximo essas ferramentas.

O HubSpot CRM tem três tipos de registro:

  • Contatos
  • Empresas
  • Negócios 

Cada tipo de registro tem suas próprias nuances, embora o layout geral seja basicamente o mesmo. Veja aqui um exemplo de registro de contato.

O lado esquerdo desse registro de contato contém informações sobre seu contato. Daqui, você pode:

  • Visualizar e editar qualquer propriedade do contato
  • Visualizar o histórico das propriedades
  • Gerenciar as propriedades que aparecem no registro do contato por padrão 

Abaixo disso, você encontrará mais informações sobre o registro que está vendo, como uma empresa ou negócio associado, pontuação de leads prevista, membro da lista e anexos.

O lado superior direito do registro do contato contém uma área que lhe permite interagir com o contato. Essas interações são as seguintes:

  • Nova nota: adicione uma nota ao registro do contato
  • E-mail: redija e envie e-mails para contatos. Você pode enviar um modelo, inscrever o contato em uma sequência, anexar um documento e adicionar um link de reuniões.
  • Chamada: faça uma chamada para o contato ou adicione-o a sua fila de chamadas. Você tem a opção de gravar as chamadas, que depois são adicionadas à linha do tempo do contato.
  • Registrar atividade: adicione detalhes sobre uma chamada, e-mail ou reunião que pode ter acontecido offline.
  • Criar tarefa: crie uma tarefa com uma data de vencimento relacionada ao contato. Você será lembrado por e-mail quando a tarefa vencer.
  • Agendar: crie um evento de calendário que possa ser compartilhado com o contato.

O lado inferior direito do registro do contato contém a linha do tempo do contato. Isso inclui todas as interações realizadas com o contato. Você pode filtrar essa linha do tempo usando o menu suspenso Filtrar linha do tempo. Por padrão, são exibidas notas, chamadas, e-mails de vendas, tarefas, reuniões e atividade de rastreamento de e-mail.

Ver filtros

Cada tipo de registro no CRM (Contatos, Empresas, Negócios, Tarefas e Prospects) vem equipado com visualizações. Você pode segmentar seus registros adicionando filtros na barra lateral à esquerda. Para saber mais sobre a criação de visualizações personalizadas no CRM, confira este artigo.

Nessa barra lateral, você pode adicionar filtros com base nas propriedades de seu CRM. Você pode adicionar quantos critérios de filtro diferentes quiser.

Um grupo de critérios de filtro pode ser salvo como uma Visualização. As visualizações são usadas para reaplicar com facilidade um conjunto de critérios de filtro, sem a necessidade de recriá-lo do zero. As visualizações podem ser salvas para uso pessoal ou compartilhadas com sua equipe.

Para selecionar uma visualização pré-salva, clique no menu suspenso na parte superior da barra lateral de visualizações. Aqui você pode escolher entre três tipos de visualização:

  • Visualizações padrão aparecem por padrão em cada conta de CRM
  • Minhas mostrará todas as visualizações que você criou
  • Visualizações compartilhadas contém todas as visualizações que foram criadas e compartilhadas pelos membros da equipe

Extensão do HubSpot Sales

A extensão do HubSpot Sales adiciona os recursos do Sales Pro ao seu cliente de e-mail, fora do CRM. Essa extensão pode ser adicionada ao Chrome, para uso com o Gmail ou também pode ser adicionada ao Outlook para desktop. Saiba como instalar a extensão aqui.

Após a instalação, para usar a extensão do HubSpot Sales:

  • Redija um novo e-mail em seu cliente de e-mail
  • Na janela de redação de e-mail, você terá acesso a Modelos, Sequências e Documentos.
  • Você também pode ativar o rastreamento de e-mail, bem como registrar o e-mail no CRM.
HubSpot Help article screenshot

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