Como adicionar usuários à sua conta da HubSpot

Ultima atualização: April 26, 2018

Disponível para

Marketing Hub: Basic, Professional, Enterprise

Como cliente da HubSpot, você tem diversos logins de usuário à sua disposição. A maioria das pessoas usa um para si e configura outros logins de usuário para os colegas conforme a necessidade, sem custo adicional.

Siga as instruções abaixo para saber como adicionar um usuário à sua conta da HubSpot.

Ir para as suas Configurações da HubSpot

Entre em sua conta da HubSpot. Navegue até o menu Conta e clique em Configurações.

HubSpot Help article screenshot

Clicar no link Usuários e equipes

Em Configurações, clique em Usuários e equipes no menu à esquerda.

Criar usuário

Clique no botão Criar usuário no canto superior direito da tela.

Inserir as informações do novo usuário

Insira o endereço de e-mail, nome, sobrenome e função do novo usuário.

Observação: se você inserir o endereço de e-mail de um usuário já existente como usuário da HubSpot, o nome e sobrenome serão preenchidos automaticamente e aparecerão esmaecidos; clique em Avançar e continue criando seu novo usuário. 

Definir permissões do usuário

Por padrão, todos os usuários terão acesso aos contatos. Na guia Contatos, você pode definir permissões e restrições mais específicas:

  • Visualizar: use o menu suspenso à direita para selecionar qual conjunto de contatos o usuário pode visualizar com base em seu status de propriedade. Suas opções são TudoEquipe e não atribuídoApenas equipeItens de propriedade não atribuídosApenas itens de propriedade
  • Editar: use o menu suspenso à direita para selecionar qual conjunto de contatos o usuário pode visualizar com base em seu status de propriedade. Suas opções são TudoEquipe e não atribuídoApenas equipeItens de propriedade não atribuídosApenas itens de propriedade
  • Exclusão em massa: escolha se deseja ou não que o usuário possa excluir vários contatos em massa. 
  • Importar: escolha se deseja ou não que o usuário possa importar contatos para o seu banco de dados de contatos. 
  • Exportar: escolha se deseja ou não que o usuário possa exportar contatos do seu banco de dados de contatos. 
  • Editar configurações de propriedade: escolha se deseja ou não que o usuário possa criar ou editar propriedades dentro da sua conta. 

Na guia Marketing, os administradores podem permitir o acesso às ferramentas de marketing. Ao ativar ou desativar o botão Acesso ao marketing, você pode definir permissões específicas para cada ferramenta de marketing. 

  • Anúncios (apenas Ads Add-on): use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Leitura à ferramenta de anúncios.
  • Blog: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Escrita, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar novos posts, nem atualizar os posts ativos. 
  • E-mail: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura à ferramenta de e-mail. Observe que, com o acesso de Escrita, os usuários poderão criar e-mails, mas não poderão enviar e-mails de marketing únicos, nem salvar e-mails de automação para usar em fluxos de trabalho (apenas Professional Enterprise). 
  • Landing pages: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Escrita, os usuários poderão criar landing pages, mas não poderão publicar novas páginas, nem atualizar as páginas ativas.
  • Páginas do site: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Escrita, os usuários poderão criar páginas do site, mas não poderão publicar novas páginas, nem atualizar as páginas ativas.
  • Publicação social: use o menu suspenso à direita para escolher as contas sociais (se houver) nas quais o usuário poderá publicar mensagens sociais. Suas opções aqui são Todas as contasApenas suas contas ou Nenhum
  • Listasescolha se deseja ou não dar ao usuário acesso à ferramenta de listas.
  • Formulários: escolha se deseja ou não dar ao usuário acesso à ferramenta de formulários.
  • Fluxos de trabalho (apenas ProfessionalEnterprise): escolha se deseja ou não dar ao usuário acesso à ferramenta de fluxos de trabalho.
  • Relatórios (apenas Complemento de relatórios): escolha se deseja ou não dar ao usuário acesso ao Complemento de relatórios.
  • Editar modelos e módulos de código: escolha se deseja ou não permitir que o usuário faça alterações em seus modelos e módulos codificados, que aparecem na pasta Arquivos codificados do Design Manager. 
  • Preparação de conteúdo: escolha se deseja ou não dar ao usuário acesso à ferramenta de preparação de conteúdo
  • Editar configurações de conteúdo: escolha se deseja ou não dar ao usuário a capacidade de fazer alterações nas configurações em Conteúdo Configurações de conteúdo

 

Você também pode tomar decisões quanto ao acesso de vendas e administração para seu novo usuário aqui. Para ver um detalhamento completo das permissões do usuário disponíveis, confira este artigo.

Se o usuário não tiver acesso a nenhum produto, ele será excluído. 

Enviar e-mail de boas-vindas

É uma boa ideia marcar a caixa Enviar e-mail de boas-vindas para que o novo usuário receba uma notificação de que foi adicionado à sua conta da HubSpot. Ao terminar, clique no botão Concluir para terminar de adicioná-lo à sua conta.

Seu colega receberá um e-mail convidando-o a definir sua senha e entrar. Se ele ou ela já for um usuário da HubSpot em outra conta, não precisará redefinir a senha, mas também passará a ter acesso a sua conta.

Se seu colega não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos após ser adicionado à sua conta, peça que verifique a pasta de spam antes de entrar em contato com o Suporte da HubSpot.

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