Criar e enviar modelos de vendas

Com modelos, você pode salvar um conteúdo de e-mail repetitivo como um modelo de e-mail. Antes de enviar um modelo, você pode personalizar e ajustar o conteúdo para seus destinatários. Você pode acessar modelos de vendas do CRM ou ao enviar um e-mail da sua caixa de entrada. 

Os modelos de vendas por e-mail são usados ao enviar e-mails individuais. Para e-mails em massa, saiba como salvar modelos de e-mail de marketing.

Observe: usuários com Modelos permissões podem criar, editar e excluir modelos. Usuários gratuitos podem acessar os primeiros cinco modelos criados na conta. Isso significa que se um usuário gratuito for adicionado a uma conta onde cinco ou mais modelos já foram criados, ele poderá visualizar e usar apenas os cinco primeiros modelos. Se não houver modelos na conta, o usuário gratuito poderá criar até cinco modelos no total.

Você pode visualizar o número total de modelos que já foram criados na sua conta no canto superior direito do painel Modelos. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Crie um modelo

Pode criar um modelo na sua conta da HubSpot ou, se utilizar a extensão do Chrome HubSpot Sales, pode criar modelos na sua caixa de entrada do Gmail. Também pode utilizar o assistente de IA do HubSpot para gerar modelos de vendas. 

• Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Modelos.
• Clique em Novo modelo e, em seguida, selecione Do zero.
• Insira um nome e um assunto para o modelo.

Observação: há um limite de 256 caracteres aplicados às linhas de assunto do modelo. Para garantir que seus destinatários possam ler toda a linha de assunto, é recomendado manter a linha de assunto abaixo de 45 caracteres. Saiba mais sobre as práticas recomendadas para linha de assunto de e-mail no Blog de usuários do HubSpot.

• Para tornar o modelo privado para que apenas você possa visualizá-lo e usá-lo, clique no menu suspenso Compartilhado com todos e selecione Privado. Também é possível alterar com quem o modelo é partilhado no painel de controlo dos modelos.
• Para adicionar o modelo a uma pasta, clique no menu suspenso Selecionar uma pasta.
• Insira o corpo do e-mail.
  1. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto.
  2. Para editar o estilo de fonte e o tamanho, ou editar o alinhamento de texto, clique no menu suspenso Mais.
  3. Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
  4. Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage.
  5. Para incluir tokens de personalização no seu modelo de e-mail, clique no menu pendente Personalização . Saiba mais sobre adicionar tokens de personalização aos seus modelos de email de vendas.
  6. Para inserir um snippets, documento de vendas, link de agendamento, ou vídeo, clique no menu suspenso Inserir .

Observação: os modelos devem incluir texto. Os modelos que contêm somente imagens não poderão ser anexados ao e-mail no HubSpot ou em seu cliente de e-mail. Não é recomendável copiar e colar o conteúdo de outro editor de texto, pois isso pode causar problemas de formatação no editor de modelos do HubSpot. Se você precisar colar conteúdo, certifique-se de colar apenas o texto e não o estilo aplicado. 

• Quando terminar de criar o modelo, clique em Salvar modelo.

Agora você pode enviar e-mails de modelo do CRM e da sua caixa de entrada de e-mail usando a extensão de vendas ou adicionar e-mails de modelo às suas sequências.

Observação: as chaves em modelos causam problemas com o serviço de renderização do modelo do HubSpot. Você pode usar um token de espaço reservado, em vez de solicitar que os usuários insiram as informações ausentes antes de enviar o e-mail.

Enviar um modelo

Depois de criar seu modelo de e-mail, você pode usá-lo para enviar e-mails do CRM.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.

• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
• Na caixa pop-up, clique em Modelos.

• Na caixa de diálogo, posicione o ponteiro do mouse sobre o modelo que você deseja enviar e clique em Selecionar.

• Personalize o conteúdo e clique em Enviar. Se você usou qualquer token temporário no modelo, atualize o texto temporário antes de enviar.

• O email será rastreado automaticamente e as informações serão adicionadas aos dados do relatório do modelo .

Saiba como enviar modelos a partir da sua caixa de entrada usando a extensão do Chrome HubSpot Sales, o complemento do Outlook para Desktop , ou o complemento do Office 365 .

Divulgação necessária: se você optar por usar os modelos de e-mail de vendas da HubSpot, além de conectar seu e-mail à HubSpot, a HubSpot digitalizará o conteúdo dos e-mails enviados para identificar possíveis modelos para uso dos usuários na sua conta.

Excluir modelos

• Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Modelos.
• Para excluir um modelo individual, passe o cursor do mouse sobre o modelo, clique em Ações e selecione Excluir. Para excluir vários modelos, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos que deseja excluir e clique em Excluir no canto superior da tabela.
• Na caixa de diálogo, clique em Excluir modelo(s).

Observe: modelos privados só podem ser excluídos pelo usuário que os criou ou por um superadministrador com um assento pago.