Como adicionar usuários a sua conta do HubSpot CRM

Ultima atualização: January 30, 2018

Disponível para

: N/A
: Free, Professional
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Como parte da configuração de sua conta do HubSpot CRM, convém configurar contas de usuários adicionais para membros de sua equipe de vendas.

Siga as instruções para adicionar um usuário à sua conta do HubSpot CRM.

Navegue até as Configurações da HubSpot

Entre em sua conta da HubSpot. Navegue até o menu Conta e clique em Configurações.

Clique no link Usuários e equipes

Em Configurações, clique em Usuários e equipes no menu do lado esquerdo.

Adicionar usuário

Clique em Criar usuário no canto superior direito da tela.

Insira as informações do usuário

Insira o endereço de e-mail, o nome e o sobrenome do novo usuário. Em seguida, clique em Avançar.

Observação: se você inserir o endereço de e-mail de um usuário que já existia anteriormente como usuário da HubSpot, o nome e o sobrenome serão preenchidos automaticamente e aparecerão desabilitados.

Defina as permissões do usuário

Em seguida, você poderá escolher a quais partes de sua conta da HubSpot esse usuário terá acesso. 

Por padrão, todos os usuários terão acesso aos contatos. Na guia Contatos, você pode definir permissões e restrições mais detalhadas:

  • Visualizar: use o menu suspenso à direita para selecionar o conjunto de contatos que o usuário pode visualizar com base na propriedade. Suas opções são Tudo, Equipe e não atribuídos, Apenas equipe, Itens de propriedade e não atribuídos e Apenas itens de propriedade
  • Editar: use o menu suspenso à direita para selecionar o conjunto de contatos que o usuário pode visualizar com base na propriedade. Suas opções são TudoEquipe e não atribuídosApenas equipeItens de propriedade e não atribuídosApenas itens de propriedade
  • Exclusão em lote: escolha se deseja ou não que o usuário possa excluir vários contatos em lote. 
  • Importar: escolha se deseja ou não que o usuário possa importar contatos para seu banco de dados de contatos. 
  • Exportar: escolha se deseja ou não que o usuário possa exportar contatos de seu banco de dados de contatos. 
  • Editar configurações de propriedade: escolha se deseja ou não que o usuário possa criar ou editar propriedades em sua conta. 

Na guia Vendas, clique na opção Acesso de vendas para ativar se deseja permitir que esse usuário tenha acesso a ferramentas de vendas: modelos, documentos, chamadas, mensagens (somente Sales Pro) e sequências (somente Sales Pro). 

Se tiver licenças do Sales Pro disponíveis, você poderá atribuir uma a esse usuário nesta guia, ativando a opção Sales Pro. Se atribuiu todos os seus usuários do Sales Pro, você pode clicar em Comprar outro usuário para atualizar esse usuário para a versão Sales Pro. 

As funções do usuário acima são para contatos e acesso de vendas à HubSpot, mas você também pode tomar decisões sobre acesso de marketing e administrador nessa tela, se for o caso. Para ver um detalhamento completo das funções do usuário disponíveis em todos os produtos da HubSpot, confira o Guia de Permissões de Usuário aqui.

Ao terminar de definir as permissões para esse usuário, clique em Avançar.

Envie um e-mail de boas-vindas

Na próxima página, você tem a opção de personalizar o e-mail de boas-vindas enviado ao novo usuário. Esse e-mail dará ao novo usuário um link para acessar a conta. Para personalizar essa mensagem, clique em Adicionar uma mensagem personalizada. Quando estiver pronto para enviar o e-mail de boas-vindas e concluir a criação do usuário, clique em Enviar.  

Seu colega receberá um e-mail convidando-o a definir sua senha e entrar. Se ele já for usuário da HubSpot em uma conta diferente, não precisará redefinir sua senha, mas agora passará também a ter acesso a sua conta.

Se seu colega não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos após ter sido adicionado a sua conta, peça que verifique a pasta de spam antes de entrar em contato com o Suporte ou a Comunidade da HubSpot.

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