Como filtrar seus contatos usando visualizações personalizadas

Ultima atualização: January 30, 2018

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À medida que os contatos se deslocam no processo de vendas, você pode segmentá-los com base em características específicas.  As visualizações personalizadas no HubSpot CRM permitem filtrar seus contatos com base em qualquer propriedade do contato, para que você possa ver a qualquer momento e com rapidez e facilidade quais contatos atendem aos critérios definidos.

Por exemplo, você pode optar por criar uma visualização com base na propriedade Proprietário da HubSpot para cada representante de vendas mostrar os leads que possui ou, conforme mostrado nas etapas abaixo, criar uma visualização com base no status do lead e na data do último contato. Você pode usar o mesmo processo para segmentar suas empresas e seus negócios no CRM. 

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Filtrar contatos por...

Clique em Adicionar filtro na barra lateral à esquerda para começar a criar sua visualização personalizada. Você poderá segmentar seus contatos com base em qualquer propriedade do contato padrão ou personalizada. Procure a propriedade que você deseja usar no seu filtro ou navegue rolando a tela na barra lateral.

Neste exemplo, vamos criar uma visualização de acompanhamento do lead. Usaremos as propriedades Fase do ciclo de vida, Status do lead e Último contato para nos mostrar leads abertos que não foram contatados desde a semana passada. 

Defina critérios de filtro

Após encontrar a propriedade que você deseja usar para filtrar seus contatos, clique nela na barra lateral para definir os critérios para essa propriedade. Vamos começar neste exemplo com a Fase do ciclo de vida. Neste caso, queremos filtrar os contatos cuja Fase do ciclo de vida seja Lead. Assim, selecionaremos o botão de opção é qualquer um de e escolheremos Lead no menu suspenso. 

Clique em Aplicar filtro para definir esse filtro para sua visualização.

Faremos o mesmo para Status do lead, definindo os critérios para é qualquer um de e escolhendo Negócio aberto no menu suspenso. Como Último contato é uma propriedade de data, as opções de critérios serão ligeiramente diferentes. Nesse caso, selecionaremos o botão de opção é e escolheremos Semana passada no menu suspenso. 

Salve sua visualização

Após aplicar seus filtros, você poderá salvar essa visualização para poder sempre retornar a ela e, em nosso exemplo, ver rapidamente quais leads não foram contatados na última semana e que possam precisar de acompanhamento. Clique em Salvar.


Dê à visualização um nome e decida se deseja ou não torná-la acessível aos membros da equipe. Em seguida, clique em Salvar.


Agora você pode retornar a essa visualização a qualquer momento no menu suspenso na barra lateral à esquerda da página Contatos. 

Opções de visualização

Existem algumas ações que você pode realizar em suas visualizações e todas estão disponíveis no menu suspenso Opções na barra lateral à esquerda:

  • Clonar esta visualização: a visualização atual será clonada para que você possa salvar uma versão modificada.
  • Tornar esta visualização padrão: definirá a visualização atual como padrão quando você navegar até Contatos.
  • Exportar tudo na visualização: permite exportar um arquivo .csv dos contatos na visualização atual.
  • Compartilhar/descompartilhar: permite tornar a visualização acessível para o resto da equipe ou vice-versa.
  • Renomear esta visualização: permite que você edite o nome da visualização atual.
  • Criar relatório da visualização (somente Reporting Add-on)se você tem o Reporting Add-on, permite criar um relatório com base na segmentação aplicada à visualização atual. 
  • Excluir esta visualização: exclui a visualização atual e a remove do menu suspenso de visualizações.

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