Como importar contatos e empresas para o CRM

Ultima atualização: January 30, 2018

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Contatos e empresas são os principais componentes do CRM. Ao começar a usar o HubSpot CRM, você deverá trazer informações sobre seus contatos e empresas para criar o banco de dados mais abrangente possível. Você pode importar listas de contatos e empresas usando um arquivo .csv. Para isso, siga as instruções abaixo.

Para dar contexto aos seus registros, a HubSpot pode associar automaticamente seus contatos e empresas com base no domínio. Para saber mais sobre isso, clique aqui. Você também pode associar manualmente registros de empresas e contatos. Para ver instruções, confira este artigo.

Contatos

1. Navegue até Contatos

Clique em Contatos na barra de navegação principal. 

2. Faça a importação

Clique em Importar no canto superior direito. 

Na tela Importações, clique em Iniciar uma nova importação

3. Escolha o tipo de importação

Você deverá escolher um tipo de importação:

  • Um arquivo .csv: permite carregar uma lista de contatos em uma planilha .csv.
  • Registros do Salesforce: permite importar dados diretamente da sua conta do Salesforce. 
  • Uma lista opt-out: permite carregar um arquivo .csv de contatos desqualificados para o recebimento de e-mails porque optaram por não recebê-los. 

Vamos mostrar como importar uma planilha de suas empresas. Escolha Um arquivo .csv aqui. Na próxima tela, escolha Contatos

4. Carregue o arquivo .csv

Clique no botão Selecionar um arquivo para carregar o arquivo .csv que você deseja importar. Você também pode arrastar um arquivo para a caixa pontilhada para carregar o arquivo. Convém configurar o arquivo .csv para incluir colunas para cada uma das propriedades que você deseja importar. Durante o processo de importação, você mapeará essas colunas para propriedades no CRM ou criará novas. Para ver um exemplo de arquivo .csv de contatos, clique aqui.

Após selecionar o arquivo, clique em Carregar.

5. Configure os detalhes de importação

Na próxima tela, você pode definir os detalhes de sua importação. Por padrão, o campo de nome da importação será preenchido com o nome do arquivo .csv, mas isso pode ser personalizado. Você também pode optar por importar seus contatos sem endereços de e-mail. No entanto, tenha em mente que a HubSpot elimina a duplicidade dos contatos com base no e-mail e essa escolha pode gerar registros duplicados no futuro.

Clique em Configurações avançadas para ver mais opções. Aqui você pode optar por importar esses contatos e definir automaticamente sua fase do ciclo de vida na importação. Você também pode definir a formatação de qualquer propriedade de data importada. 

Após configurar os detalhes da importação, clique em Em seguida, mapeie suas propriedades.  

6. Mapeie suas colunas

A HubSpot corresponderá automaticamente as colunas no arquivo .csv às propriedades dos contatos que existem no CRM. É possível optar por não importar uma coluna desmarcando a caixa correspondente à esquerda. Você também pode alterar para qual propriedade a coluna é mapeada selecionando uma propriedade da HubSpot diferente no menu suspenso.

Observe que a HubSpot elimina a duplicidade dos contatos usando a propriedade E-mail.

Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade, ela aparecerá na seção Colunas sem correspondências. Clique no menu suspenso e escolha uma propriedade ou clique em Criar nova propriedade para configurar uma nova propriedade para a qual essa coluna será mapeada. 

Após mapear as colunas de sua planilha para propriedades na HubSpot, clique em Em seguida, confirme as opções adicionais

7. Confirme a validade de sua lista

A etapa final na importação de uma lista é confirmar que sua lista é válida para respeitar a privacidade dos contatos e garantir que você não esteja importando uma lista de pessoas que não têm um relacionamento com sua empresa. Selecione as respostas apropriadas, digite suas iniciais na caixa e clique em Finalizar importação.

Empresas

1. Navegue até Empresas

Clique em Empresas na barra de navegação principal. 

2. Faça a importação

Clique em Ações no canto superior direito e selecione Importar empresas

Na tela Importações, clique em Iniciar uma nova importação

3. Escolha o tipo de importação

Você deverá escolher um tipo de importação:

  • Um arquivo .csv: permite carregar uma lista de empresas em uma planilha .csv.
  • Registros do Salesforce: permite importar dados diretamente da sua conta do Salesforce. 
  • Uma lista opt-out: permite carregar um arquivo .csv de contatos desqualificados para o recebimento de e-mails porque optaram por não recebê-los. 

Vamos mostrar como importar uma planilha de suas empresas. Escolha Um arquivo .csv aqui. Na próxima tela, escolha Empresas

4. Carregue o arquivo .csv

Clique no botão Selecionar um arquivo para carregar o arquivo .csv que você deseja importar. Você também pode arrastar um arquivo para a caixa pontilhada para carregar o arquivo. Convém configurar o arquivo .csv para incluir colunas para cada uma das propriedades que você deseja importar. Durante o processo de importação, você mapeará essas colunas para propriedades no CRM ou criará novas. Para ver um exemplo de arquivo .csv de empresas, clique aqui.

Após selecionar o arquivo, clique em Carregar.

5. Configure os detalhes de importação

Na próxima tela, você pode definir os detalhes de sua importação. Por padrão, o campo de nome da importação será preenchido com o nome do arquivo .csv, mas isso pode ser personalizado. 

Clique em Configurações avançadas para ver mais opções. Aqui você pode definir a formatação de qualquer propriedade de data importada. 

Após configurar os detalhes da importação, clique em Em seguida, mapeie suas propriedades.  

6. Mapeie suas colunas

A HubSpot corresponderá automaticamente as colunas no arquivo .csv às propriedades das empresas que existem no CRM. É possível optar por não importar uma coluna desmarcando a caixa correspondente à esquerda. Você também pode alterar para qual propriedade a coluna é mapeada selecionando uma propriedade da HubSpot diferente no menu suspenso. 

Observe que a HubSpot elimina a duplicidade das empresas com base na propriedade Nome do domínio da empresa. Assim, convém incluir isso em sua importação para evitar a criação de registros duplicados. 

Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade, ela aparecerá na seção Colunas sem correspondências. Clique no menu suspenso e escolha uma propriedade ou clique em Criar nova propriedade para configurar uma nova propriedade para a qual essa coluna será mapeada. 

Após mapear as colunas de sua planilha para propriedades na HubSpot, clique em Finalizar importação

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