Como configurar seus pipelines de negócios

Ultima atualização: January 30, 2018

Os pipelines de negócios permitem que você preveja com precisão a receita e identifique obstáculos no seu processo de venda. As fases do negócio são as etapas que significam para a sua equipe de vendas que uma oportunidade está caminhando para o ponto de fechamento. Essas fases ficam dentro do seu pipeline de negócios na HubSpot e indicam a probabilidade de uma oportunidade gerar receita em um determinado momento.

 Convém definir e atualizar as fases do negócio com base na jornada do comprador. Siga as etapas abaixo para configurar seus pipelines e suas fases de negócios. 

Navegue até as Configurações de Negócios

Na sua conta de Vendas da HubSpot, clique em Configurações na navegação principal e selecione Vendas e depois Negócios no lado esquerdo da tela.

Edite ou crie um novo pipeline

Role a tela para baixo até a seção Pipelines e fases de negócios. Aqui você poderá visualizar e editar a estrutura de seus pipelines atuais ou criar um novo. 

Para editar os estágios em um de seus pipelines existentes, clique no botão Editar à direita ou clique em Adicionar um pipeline para configurar um novo.

Se você não estiver integrado ao Salesforce, poderá criar até 20 pipelines de negócios. Leia mais aqui.

Configure as fases do seu negócio

Em cada pipeline, você pode personalizar as fases do seu negócio, o que permite que você veja a posição de seus leads qualificados no processo de vendas. Ao editar ou criar um novo pipeline, você irá para uma tela que mostra cada uma das fases para esse pipeline.

Você pode reordenar suas fases arrastando e soltando. Pode também editar o nome da fase do negócio e definir uma probabilidade de vitória, que indica a probabilidade de um negócio ser fechado se estiver nessa fase. Você também pode configurar propriedades do negócio que devem ser concluídas quando um negócio passar para cada fase. Clique em + Adicionar uma fase de negócio para criar e configurar uma nova fase neste pipeline. 

Você pode excluir uma fase clicando em Excluir. Se houver negócios nessa fase atualmente, você deverá selecionar outra fase para a qual gostaria de mover esses negócios. 

Precisa de ajuda para detalhar as fases do seu negócio? Confira este post de blog para ver conselhos sobre como elaborar seu processo de vendas. 

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