Como usar negócios

Ultima atualização: January 30, 2018

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Após qualificar um lead de vendas, convém criar um negócio para indicar e controlar a oportunidade de receita. Siga as etapas abaixo para criar um negócio e associar contatos e empresas. Depois, controle o negócio para ter uma previsão precisa de sua receita.

Quando devo criar um negócio?

Use as propriedades do contato Fase do Ciclo de Vida e Status do Lead para ajudar a qualificar prospects ou leads até que você tenha recebido ou tenha notado um forte nível de interesse ou oportunidade de receita. 

  • Fase do Ciclo de Vida é uma propriedade padrão do contato e da empresa que indica onde um contato ou empresa está em seu funil de marketing/vendas. A propriedade Fase do Ciclo de Vida é atualizada quando ocorrem determinadas ações no HubSpot CRM (veja mais informações aqui). Por isso, as fases não podem ser personalizadas. Você também pode sincronizar a Fase do Ciclo de Vida entre contatos e empresas associados usando o HubSpot CRM. Os valores da Fase do Ciclo de Vida são os seguintes:

    • Assinante
    • Lead
    • Lead qualificado para marketing
    • Lead qualificado para venda
    • Oportunidade
    • Cliente
    • Promotor
    • Outros 
  • Status do Lead é uma propriedade padrão do contato e da empresa que indica a posição de um contato ou empresa em um ciclo de compra como lead. Essa propriedade permite que você seja mais específico sobre a qualificação de um contato ou empresa como lead. Você pode personalizar a propriedade Status do Lead com valores específicos para seu processo de vendas (Configurações > Gerenciar propriedades). Os valores padrão do Status do Lead são os seguintes:

    • Novo
    • Aberto
    • Em andamento
    • Negócio aberto
    • Não qualificado

Um negócio deve ser criado quando um lead qualificado ou prospect executa uma ação indicando que há potencial para gerar receita. Por exemplo, você tem discussões sobre orçamento, necessidade, urgência ou um tomador de decisão; ou o prospect solicita uma reunião para falar sobre seu produto/serviço.

Criar um negócio

Navegue até Negócios.

Clique em Negócios na barra de navegação principal.

2. Clique em Adicionar negócio

Clique no botão Adicionar negócio no canto superior direito da tabela para criar um novo negócio.

3. Insira os detalhes do negócio

Na caixa de diálogo que aparece, insira os detalhes administrativos do seu negócio. Dê um nome ao seu negócio e preencha todos os campos adicionais. Todas as propriedades padrão do negócio que foram definidas em Configurações > Negócios aparecerão aqui.

Você também pode adicionar propriedades que aparecerão aqui e na seção Sobre dos registros de negócios. Para fazer isso, vá para o registro de um negócio individual e clique em Exibir todas as propriedades

4. Associe seu negócio a contatos e empresas

Você pode associar seu negócio a um contato e/ou empresa específico diretamente na caixa de diálogo de criação. Clique no menu suspenso Empresa ou Contato e comece a digitar ou procure a empresa ou o contato que você gostaria de associar a esse negócio.


 

Você também pode adicionar uma empresa ou contatos a um negócio existente clicando no botão Adicionar uma empresa ou Adicionar um contato no registro do negócio. 

Controle seus negócios

{0} Navegue até Negócios.

Clique em Negócios na barra de navegação principal.

2. Escolha um pipeline

Clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e selecione um pipeline.

3. Escolha sua exibição

O Painel de Negócios oferece duas exibições:

  • Tabela: mostra uma lista de seus negócios. Você pode personalizar quais propriedades do negócio são exibidas como colunas na tabela.

  • Painel: mostra seus negócios em colunas com base na fase do negócio e fornece uma representação visual do seu pipeline. Você pode arrastar e soltar os negócios para movê-los para uma nova fase. Aqui você pode ver a quantidade de negócios individuais, bem como o valor total em cada fase do pipeline.

Se desejar classificar seus negócios quando estiver no pipeline e na exibição corretos, selecione Ações > Classificar meus negócios no canto superior direito da sua exibição Painel de Negócios. Encontre mais informações sobre classificação e filtragem de negócios aqui.

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