Como usar tarefas

Ultima atualização: January 30, 2018

Disponível para

: N/A
: Free, Professional

Após ter adicionado seus contatos ao CRM e começado a organizar seus dados, você pode começar a estimular seus leads qualificados para venda. A ferramenta de tarefas no HubSpot CRM ajuda você a manter um controle de sua lista de tarefas e acessar facilmente os registros associados a cada tarefa.

Siga as etapas abaixo para criar e concluir suas tarefas com facilidade. 

Criar uma tarefa

De um contato, empresa ou registro de negócio

Na sua conta Vendas da HubSpot, navegue até ContatosEmpresas ou Negócios na barra de navegação principal. Clique no nome do registro ao qual você deseja que a tarefa seja associada. 

Na caixa de atividades acima da linha de tempo, clique em Criar tarefa. Você pode usar o único campo para inserir rapidamente uma tarefa ou clicar em Adicionar detalhes para adicionar mais informações a sua tarefa, atribuir um proprietário a sua tarefa etc. O registro em que você está no momento será associado automaticamente à tarefa. 

Após adicionar os detalhes de sua tarefa, clique em Salvar tarefa

Do painel Tarefas

Você também pode criar uma tarefa no painel Tarefas e associá-la a um contato, empresa ou negócio. Navegue para Tarefas na barra de navegação principal.

  • Clique em Criar uma tarefa.
  • Insira um título e ajuste a data de vencimento conforme o necessário.
  • Clique em Adicionar tarefa.

Após criar sua tarefa, clique no nome da tarefa em seu painel para editá-la. Na caixa de diálogo que aparece, você pode adicionar/editar o seguinte:

  • Registros associados: adicionar um contato, empresa ou negócio.
  • Definir uma data de vencimento.
  • Definir um lembrete por e-mail.
  • Adicionar observações para sua tarefa. Clique em Salvar para salvar alterações que fizer especificamente nas observações.
  • Definir seu tipo de tarefa.
  • Atribuir sua tarefa a alguém.

As alterações que você fizer aqui serão salvas automaticamente em sua tarefa.

Concluir suas tarefas

Depois que você criar sua tarefa, ela aparecerá na linha do tempo de qualquer registro associado. Localize a tarefa onde ela aparece na linha do tempo e escolha Ações > Editar para fazer alterações, se for necessário. 

Sua tarefa também aparecerá no painel Tarefas. Você pode filtrar suas tarefas por proprietário/usuário, tipos e datas de vencimento. Pode também procurar uma tarefa específica ou usar o menu da barra lateral à esquerda para ir rapidamente para as tarefas com vencimento para hoje, para esta semana ou que já foram concluídas.

Após trabalhar em uma tarefa, clique na caixa de seleção circular à esquerda para marcá-la como concluída.

As tarefas concluídas serão refletidas no widget Produtividade do seu painel Vendas.

Criar filas de tarefas

Crie diferentes filas de tarefas para que você possa organizar suas listas de tarefas e finalizá-las rapidamente. Ao criar filas de tarefas, você pode organizar tarefas similares em um único lugar e trabalhar nas tarefas em série. Para criar uma fila de tarefas, clique em Adicionar uma fila e dê à fila um nome.

HubSpot Help article screenshot

Em seguida, atribua tarefas à fila. Você pode clicar na fila no menu da barra lateral à esquerda no painel de tarefas e iniciar a fila para percorrer automaticamente cada tarefa que precisa ser concluída. Clique aqui para saber mais sobre filas de tarefas.

Artigo anterior:

Próximo artigo: