Usar a nova sincronização de empresa entre o HubSpot e o Salesforce

Atualize a sincronização da sua empresa entre o HubSpot e o Salesforce para a versão mais recente. Após a atualização, empresa registros serão sincronizados com desduplicação aprimorados e suporte para empresas mescladas.

A sincronização atualizada da empresa ajuda a manter os dados consistentes da empresa em ambas as plataformas. As empresas podem sincronizar sem exigir um contato associado, e as empresas duplicadas podem ser correspondidas usando valores de campo mapeados.

Por exemplo, se dois registros de empresa representarem a mesma organização, mas não tiverem contatos associados, eles ainda poderão ser correspondidos e sincronizados entre a HubSpot e a Salesforce.

Antes de começar

Antes de atualizar a sincronização de sua empresa, observe o seguinte:

• Você precisa ter conectado a integração do Salesforce à sua conta da HubSpot. Saiba como conectar o Salesforce ao HubSpot.

• Depois de atualizar para a nova sincronização de empresa, essa alteração não poderá ser revertida. É recomendado testar a sincronização da empresa atualizada em uma conta de teste de desenvolvedor ou em uma conta de ambiente de testes antes de atualizar sua conta de produção.

• A atualização para a nova sincronização de empresa pode aumentar temporariamente o uso da API do Salesforce à medida que a nova sincronização indexa registros. Assim que a indexação estiver concluída, o uso da API voltará ao normal.

• Empresas mescladas no HubSpot: não mesclam registros no Salesforce.

Atualize para a nova sincronização de empresa

Para ativar a nova sincronização de empresa:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados. 

2. Pesquise e selecione Salesforce.

3. Clique na guia Descoberta de recurso .

4. No cartão Sincronização de Empresa Atualizada , clique em Atualizar.

Após a atualização, os registros de empresa serão sincronizados usando a sincronização atualizada.

Saiba como funciona a nova sincronização de empresa

A sincronização de empresa atualizada mantém a mesma funcionalidade geral principal da sincronização de empresa padrão. No entanto, ele introduz várias melhorias na sincronização e correspondência dos registros de empresa entre o HubSpot e o Salesforce.

As empresas não exigem mais contatos associados

Com a sincronização de empresa padrão, uma empresa precisava ter pelo menos um contato associado antes de poder sincronizar com o Salesforce.

Com a sincronização de empresas atualizada, as empresas podem sincronizar sem nenhum contato associado. Isso permite que os registros da empresa sejam sincronizados mesmo quando não estão associados a nenhum contato.

Associação de sincronização

Com a sincronização de empresas atualizada, você pode sincronizar associações de empresas com base nos campos de pesquisa do Salesforce.

Você também pode sincronizar rótulos de associação e escolher sua direção de sincronização preferida (sincronização bidirecional, somente Salesforce para HubSpot ou somente HubSpot para Salesforce). 

Aprimorado empresa desduplicação

Com a sincronização de empresas atualizada, as empresas são desduplicadas com base nos valores de campo mapeados em vez de contatos associados. Para que os registros correspondam, os valores dos campos mapeados devem ser idênticos no HubSpot e no Salesforce.

Por exemplo, se o propriedade de nome do Empresa domínio estiver mapeado entre o HubSpot e o Salesforce, empresa registros com o mesmo valor de domínio poderão ser correspondidos e sincronizados.

Os registros correspondentes existentes não serão afetados pela lógica de desduplicação atualizada. O empresa desduplicação aprimorado somente será aplicado a novas empresas e contas a partir de agora, depois que a nova sincronização de empresa for ativada.

Saiba mais sobre como configurar a desduplicação usando o mapeamento de campo.

Resolver regra de conflito de sincronização

Quando os registros correspondem entre o HubSpot e o Salesforce, você pode definir qual fonte de dados será usada quando não estiver claro qual tem as informações mais atualizadas. Esta regra afeta somente os registros quando eles são sincronizados pela primeira vez.

Empresa mapeamento de campo regra de sincronização

Com a sincronização de empresa atualizada, as regras de sincronização existentes permanecem disponíveis. Uma nova regra de sincronização de mapeamento de campo, Sempre usar o HubSpot, permite sincronizar dados do HubSpot para o Salesforce para um mapeamento de campo.

Observação: o recurso de regra de sincronização só se aplica ao usar uma regra de sincronização bidirecional em nível de objeto. Se uma regra de sincronização unidirecional em nível de objeto for selecionada, o valor será substituído na direção unidirecional.

Empresas mescladas

Com a sincronização de empresas atualizada, as mesclagens de empresas são suportadas no HubSpot.

Quando dois registros de empresas da HubSpot são mesclados:

• O registro resultante do HubSpot continua sincronizando com seu registro associado do Salesforce.

• Os registros do Salesforce não são mesclados automaticamente.