Gerenciar licenças pagas e permissões

Se for um super administrador na sua conta HubSpot, pode atribuir lugares para definir o nível de acesso de um utilizador. Isso permite oferecer acesso gratuito somente para visualização aos usuários que precisam apenas visualizar os dados e ativos; e acesso pago completo aos usuários que trabalham regularmente no HubSpot. Você pode personalizar as permissões de cada usuário para fornecer acesso granular a ferramentas e recursos específicos.

Seu nível de assinatura determina o número padrão de licenças disponíveis para atribuir. Veja como criar novos usuários com atribuições de licenças, gerenciar as licenças dos usuários existentes, comprar licenças adicionais e atualizar seu nível de assinatura. 

Observação: este artigo é para usuários que participam do piloto do novo modelo de preços da HubSpot na Austrália/Nova Zelândia.

Adicionar e gerenciar usuários

Os usuários com permissões paraAdicionar e editar usuários e Modificar a cobrança podem conceder a outros usuários acesso aos recursos pagos incluídos na sua assinatura. Sempre que você fornecer o acesso a um usuário, estará atribuindo uma licença.

Adicionar usuários

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• No canto superior direito, clique em Criar usuário.
• Você pode adicionar os usuários de algumas maneiras diferentes:
  • Insira os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se você adicionar vários usuários ao mesmo tempo, deverá separar os endereços de e-mail com uma vírgula ou espaço.
  • Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar nos arquivos do seu computador.
  • Se você tiver a integração com o Salesforce ativada, (somente para Professional e Enterprise) poderá importar usuários do Salesforce. Clique em Registros do Salesforce. Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos usuários que você não deseja importar.

• Clique em Próximo.
• Na página Configurar níveis de acesso do usuário, clique em Atribuir uma licença para expandir a seção.
• Clique no menu suspenso Atribuição de licença para selecionar o tipo de licença correto para o usuário:
  • Licença principal: dá ao usuário acesso aos recursos e ferramentas de qualquer Marketing Hub, CMS Hub, Operations Hub, Sales Hub Starter, Service Hub Starter ou recursos compartilhados da plataforma. As licenças principais são licenças pagas e o nível de acesso que eles fornecem dependerá do Hub de maior categoria que você possui.
  • Licença somente visualização: permite que o usuário visualize determinadas ferramentas na sua conta da HubSpot. Uma vez que os postos de trabalho só de visualização não são postos de trabalho pagos, o utilizador não pode criar, publicar, editar, guardar ou eliminar qualquer informação na sua conta e não pode ter acesso à conta permissões ou superadministrador permissões. Esse tipo de licença pode ser apropriado para alguém que somente precisa de acesso ocasional ao HubSpot para visualizar relatórios, coletar dados e realizar tarefas administrativas.
  • Licença do Sales ou Service (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise): permite que o usuário acesse os recursos e as ferramentas de uma licença principal, bem como ferramentas adicionais de vendas e atendimento que facilitam a comunicação individual com o cliente.
  • Lugar de parceiro: dá aos funcionários elegíveis do parceiro e do fornecedor acesso a todas as funcionalidades da conta de um cliente. Este é um lugar gratuito e só está disponível quando se adicionam colaboradores de parceiros de soluções ou fornecedores.
    • Aos utilizadores com um lugar de parceiro pode ser atribuído o modelo de permissão Partner Admin durante a configuração de permissões. Este modelo de permissão fornece toda a funcionalidade crítica do modelo de permissão Super Admin com capacidades adicionais de gestão de funcionários de várias contas. Para saber mais sobre como migrar um funcionário de um Parceiro de Soluções ou fornecedor de super administrador para administrador de parceiro, clique em aqui.
    • Se um Parceiro de soluções continuar a ser um superadministrador, será tratado como um cliente normal na sua conta da HubSpot. Isto significa que não poderão reivindicar benefícios exclusivos de parceiro com o lugar de parceiro, como o acesso à funcionalidade Sales Hub & Service Hub.

• Em seguida, clique em Escolha como restringir o acesso para expandir a seção. Selecione uma destas opções de configuração de permissões:

• • Não limitar o acesso: os usuários terão as permissões padrão do HubSpot com base na licença selecionada.
  • Comece com um modelo: pode ser atribuído aos utilizadores um conjunto de permissões com base na função do utilizador.
    
    • Clique em Acesso restrito com um conjunto de permissões padrão para expandir a seção de seleção de modelos.
    • Clique no menu suspenso Selecionar modelo para selecionar um conjunto de permissões padrão.
    • Clique em Acesso restrito com permissões para expandir a seção de personalização de permissão para o modelo selecionado. Personalize os conjuntos de permissões conforme necessário.
  • Começar do zero: revise a explicação detalhada das permissões do HubSpot e personalize o acesso para os novos usuários.

• Clique em Revisar acesso para expandir a seção de revisão. Retorne às seções anteriores se forem necessárias modificações adicionais.
• Clique em Próximo.
• Por padrão, o HubSpot envia um e-mail de convite para novos usuários com um link para definir suas senhas. Se o usuário já configurou uma senha da HubSpot para outra conta, você poderá pular o envio do e-mail de boas-vindas, clicando na caixa de seleção Não enviar um e-mail de convite quando esse usuário for adicionado ao HubSpot.
• Verifique as permissões e clique em Criar usuário.
• Você pode continuar a configurar seus usuários enviando um link de convite, adicionando-os a uma equipe ou definindo usuários com configurações predefinidas:
  • Para enviar um link de convite ao novo usuário, clique em Copiar link de convite. Ao configurar sua conta, o e-mail deve corresponder ao que foi adicionado durante a configuração do usuário.
  • Para adicionar o novo usuário a uma equipe, use os menus suspensos em Adicionar usuários a uma equipe.
  • Para configurar o novo usuário com configurações predefinidas, em Configurar usuários com predefinições, clique em Configurar usuários com predefinições e, em seguida, clique no menu suspenso Predefinições. Saiba mais sobre como criar predefinições.

Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas, no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, consulte estasetapas de solução de problemas. Observe que o usuário não receberá um e-mail se você tiver marcado a caixa de seleção Não envie um convite por e-mail quando esse usuário for adicionado ao HubSpot durante o processo de criação.

Depois que o usuário for adicionado a uma conta e definir sua senha, ele estará elegível para receber notificações, como as notificações de atribuição de leads. O usuário pode gerenciar suas notificações fazendo login e configurando seu perfil de notificação e suas preferências.

Gerenciar usuários existentes

Você pode gerenciar as licenças e permissões para os usuários existentes para alterar ou remover o acesso a ferramentas na sua conta.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Na guia Usuários, você encontrará uma lista dos seus usuários, as equipes deles, o nível de acesso e tipo de licença e a data em que estiveram ativos pela última vez. Para editar as configurações de acesso de um usuário, clique no nome do usuário.
• Altere as configurações do usuário conforme necessário: 
  • Para adicionar ou remover um usuário de uma equipe ou predefinição, clique nos menus suspensos abaixo do nome dele.
  • Para visualizar o histórico de permissões do usuário, redefinir sua senha, removê-lo como superadministrador, desativá-lo ou removê-lo da sua conta, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, clique na ação que deseja executar.

• • Para alterar a atribuição de licença do usuário, clique em Atribuir uma licença para expandir a seção. Clique no menu suspenso Atribuição de licença para alterar a licença. Para cancelar completamente a atribuição de uma licença, clique em Licença somente visualização. Saiba como comprar ou remover licenças adicionais para sua assinatura.

• Clique em Salvar.

Gerenciar a cobrança de licenças

Adicionar ou remover licenças pagas

Os usuários com permissões para Modificar a cobrança podem adicionar ou remover licenças pagas para alterar o número de licenças disponíveis que podem ser atribuídas aos usuários. Quando uma licença paga for removida, sua cobrança será ajustada após a data de renovação, no início do seu próximo período de assinatura. As licenças que estão atribuídas aos usuários não podem ser removidas da sua conta. Saiba como cancelar a atribuição de licenças pagas.

Saiba mais sobre as implicações de cobrança e pagamento ao adicionar ou remover licenças. Para obter mais informações, entre em contato com a equipe de vendas da HubSpot.

Para adicionar ou remover licenças de usuário:

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• No menu superior, clique na guia Licenças. Aqui você pode revisar as atribuições de licença, os status de convite e as datas em que os usuários estiveram ativos pela última vez em sua conta. Use a barra de pesquisa e os filtros na parte superior da tabela para visualizar usuários específicos.

• Para adicionar mais licenças:
  • Clique em Adicionar licenças abaixo do tipo de licença que você deseja comprar.
  • Na página de compra de licenças, clique nas setas para cima para aumentar o número de licenças e, em seguida, clique em Comprar agora.

• Para remover licenças não atribuídas da sua conta:
  • Clique em Remover licenças não atribuídas para ir para a guia Assinaturas da tela Conta e cobrança.
  • Clique em Remover licenças não atribuídas ao lado do nome da assinatura ou do tipo de licença.

• • Na caixa de diálogo, use as setas para indicar quantas licenças pagas não atribuídas você deseja remover. A Assinatura atual mostrará o número que você tem atualmente e a caixa Renovação automática refletirá o ajuste da cobrança que entrará em vigor no início do seu próximo período de assinatura.

• • Para confirmar a alteração, clique em Remover [#] licenças.
  • Uma confirmação será exibida mostrando a alteração. Clique na caixa de diálogo Fechar para fechar.
  • Após programar a remoção de licenças, será exibida uma confirmação ao lado da assinatura. Para cancelar a remoção da licença, clique em Cancelar esta remoção. Confirme o cancelamento desta remoção clicando em Cancelar esta remoção.

Observação: reatribuir licenças pagas canceladas antes da data efetiva cancelará o downgrade.

Comprar ou atualizar assinaturas

Você pode visitar a página de preços da HubSpot para ver a lista completa de ofertas para cada categoria de assinatura, iniciar avaliações de produtos e atualizar a sua conta.

Observação: se quiser ingressar em uma conta existente, peça para o superadministrador da sua equipe adicionar você à conta.

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e, em seguida, clique em Preços e recursos para ver as opções de atualização da sua conta. Se você não tiver uma conta da HubSpot, visite a página de Preços da HubSpot.
• Para ver as opções de preços para soluções e produtos de plataforma separados, clique nas guias de navegação à esquerda para explorar suas opções.
• Para comprar uma assinatura individual ou atualizar sua assinatura, clique em Comprar agora ou Falar com o departamento de vendas.

• Para comprar ou atualizar pacotes de assinatura e complementos de produtos para Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub e Operations Hub, na guia Criar um pacote, clique na caixa de seleção ao lado de cada produto e complemento. Você pode iniciar o processo de compra clicando em Comprar agora ou Falar com o departamento de vendas.

• Após clicar em Comprar agora, você começará com o processo de check-out. Siga as instruções na tela para concluir a compra. Se você clicou em Falar com o departamento de vendas, poderá ligar ou enviar uma mensagem para um representante de vendas da HubSpot sobre a assinatura.

Observação: seu cartão de crédito será cobrado de acordo com seu período de cobrança durante a vigência da assinatura e você deverá manter um cartão ativo arquivado. Depois de comprar, você pode atualizar suas informações de cartão de crédito nas configurações da sua conta.