Usar o Tomador de notas para dispositivos móveis para registrar reuniões com o aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot

Se estiver gravando reuniões com o aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot, você poderá começar a gravar com um único toque na tela inicial ou em compromissos de agendador de reuniões existentes. Os usuários podem registro quando estiverem offline e associar a gravação ao agendador de reuniões correspondente e CRM registro quando estiverem online novamente. Após a gravação, você pode revisar as transcrições, os resumos da IA e as recomendações de próxima etapa diretamente no aplicativo móvel.

Observação: O Notetaker não é um serviço coberto por Dados Confidenciais e não pode oferecer suporte a Informações de Saúde Protegidas (PHI). Se você estiver interessado em lidar com PHI, opte pela versão beta do Notetaker Bot para HIPAA .

Configurar gravação com um toque para o aplicativo móvel HubSpot

Para registrar reuniões presenciais com o aplicativo HubSpot, siga as seguintes etapas na exibição de área de trabalho do HubSpot:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. À esquerda, clique em Anotador em Ferramentas.
   • Ative a opção Gravação de conversas.
   • Ative a opção Transcrição e análise.
3. À esquerda, clique em IA em Gerenciamento de contas.
   • Ative a opção Conceder aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa .
   • Ativar/desativar a opção
   • Ativar a opção Dados de conversa do cliente.
4. À esquerda, clique em Captura de dados em Gerenciamento de dados.
   • Na parte superior, marque a caixa de seleção Usar captura inteligente de dados .
   • Defina suas configurações de recomendação automática para o Anotador.

Registro de reuniões

1. Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
2. Para iniciar a gravação na tela inicial :
   • Se sua tela inicial estiver definida como experiência de vendas , toque recordIcon no ícone de microfone no canto superior direito. 
   • Se sua tela inicial não estiver definida para a experiência de vendas :
     • No canto superior esquerdo, toque no horizontalM ícone Menu . 
     • Na parte superior, toque em Experiência selecionada. Em seguida, toque em Vendas.
     • Na tela inicial , toque no ícone de recordIcon microfone no canto superior direito.
3. Para começar a gravar a partir de um agendador de reuniões engajamento existente:
   • Na tela inicial , toque no ícone Menu no canto superior esquerdo. 
   • Na barra lateral esquerda, toque em  Reuniões.
   • Toque no nome do agendador de reuniões.
   • Na agendador de reuniões registro, toque em Registro ao lado de Anotador móvel.
4. Para iniciar a gravação a partir de um CRM registro associado:
   • Na tela inicial , toque no ícone Menu no canto superior esquerdo. 
   • Na barra lateral esquerda, toque no tipo de objeto (por exemplo, Contatos).
   • Use a barra de pesquisa para localizar o registro e toque no nome do registro.
   • Na registro, localize o agendador de reuniões engajamento na guia Atividade . Em seguida, toque em Registro ao lado de Anotador móvel.
5. Se esta for a primeira vez que você grava uma chamada, na caixa de diálogo, toque em Permitir para permitir que o HubSpot acesse seu microfone.
6. O Notetaker iniciará a gravação imediatamente.

7. Para escolher se deseja salvar a gravação e gerar uma transcrição para seu agendador de reuniões:
   • Na parte superior, toque em Salvar gravação.
   • Para registrar um agendador de reuniões sem salvar a gravação de áudio ou gerar uma transcrição, desative a opção Salvar gravação .
   • Para salvar a gravação de áudio e gerar uma transcrição, ative a opção Salvar gravação .
   • O Mobile Notetaker lembra sua opção mais recente para a opção Salvar gravação e mantém essa opção selecionada por padrão para reuniões futuras.

Observação: quando a opção Salvar gravação estiver desativada, o Mobile Notetaker gerará apenas um resumo de IA do agendador de reuniões. Ele não salvará a gravação de áudio, não gerará uma transcrição, não recomendará ações de acompanhamento nem sugerirá atualizações do CRM.

8. Para pausar a gravação, toque no playerPauseIcon botão Pausar na parte inferior. 
9. Para retomar a recordIcon gravação, toque no botão Retomar na parte inferior. 
10. Para excluir a gravação, toque no deleteIcon botão Excluir na parte inferior.  Em seguida, na caixa de diálogo, toque em Excluir.
11. Para finalizar a successIcon gravação, toque no botão Concluir na parte inferior. 

Editar detalhes e associações da gravação

Após a conclusão de uma gravação, você pode editar o nome e outros detalhes do agendador de reuniões registro e associá-lo a CRM registros.

Observação: se você gravou o agendador de reuniões enquanto estava off-line, poderá ouvir a gravação e editar o nome do agendador de reuniões enquanto ainda estiver off-line. Você precisará se conectar à Internet antes de associar o agendador de reuniões a qualquer registro do CRM.

1. Para ouvir a gravação, toque no playerPlay botão Reproduzir . 
2. Para editar o nome da gravação:
   • Toque no verticalMenu ícone de três pontos verticais à direita da gravação. 
   • Em seguida, na caixa de diálogo, insira um nome e toque em Salvar.
3. Para associar a gravação a um agendador de reuniões existente:
   • Toque no ícone mais no canto inferior direito. Em seguida, toque em Escolha um agendador de reuniões .
   • No calendário, toque em um agendador de reuniões existente.
   • Para ser elegível para seleção, o agendador de reuniões deve ser criado diretamente pelo HubSpot (ou seja, não sincronizado de um calendário de terceiros).
   • Edite os detalhes e associações do agendador de reuniões registro programado.
4. Para registrar a gravação como um novo agendador de reuniões:
   • Toque no ícone mais no canto inferior direito. Em seguida, toque em Registrar um agendador de reuniões .
   • Edite o novo agendador de reuniões registro detalhes e associações .

Editar detalhes e associações da agendador de reuniões

Depois de associar uma gravação a um agendador de reuniões programado ou registrar um novo agendador de reuniões, você pode ajustar esse agendador de reuniões registro detalhes de . Por exemplo, você pode adicionar uma descrição, selecionar um resultado agendador de reuniões ou associar o agendador de reuniões registro a CRM registros.

1. Para adicionar uma descrição do agendador de reuniões, toque no campo Descreva o agendador de reuniões... e insira o texto.
   • Para inserir uma imagem, toque no ícone da câmera . Em seguida, escolha a fonte da imagem e selecione a imagem.
   • Para adicionar um anexo, toque no ícone de attach anexo . Em seguida, escolha a origem do anexo e selecione o arquivo.
   • Para mencionar usuários específicos, toque no mention ícone de e comercial e comercial e selecione um usuário. 
2. Para criar uma tarefa de acompanhamento para o agendador de reuniões, toque no botão Tarefa de acompanhamento .
   • Para ajustar o tempo do acompanhamento, toque em Acompanhar em e faça as suas seleções.
   • Toque em Salvar no canto superior direito.
3. Toque nos botões Tipo de Agendador de reuniões e Resultado do Agendador de reuniões para selecionar um tipo e resultado para o agendador de reuniões gravado.
4. Toque nos botões Duração e Data/hora para ajustar os detalhes de tempo específicos que serão salvos para o agendador de reuniões gravado.
5. Para associar o agendador de reuniões aos registros do CRM:
   • Toque no botão Associar com na parte inferior.
   • Toque no tipo de registro e marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja associar. Em seguida, toque em Concluído no canto superior direito.
   • Você pode associar a gravação a vários registros de diferentes tipos.
   • Quando terminar de selecionar os registros para associar, toque em Aplicar no canto superior direito.
6. Quando terminar de editar os detalhes do agendador de reuniões, toque em Salvar no canto superior direito.

Revisar gravações existentes

Para acessar as gravações que você fez com o aplicativo móvel:

1. Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
2. No canto superior esquerdo, toque no ícone Menu . 
3. À esquerda, toque em  Anotador móvel.
4. Na lista de gravações, você pode revisar e editar gravações individuais seguindo as instruções acima.

Revisar gravações e ações recomendadas

Depois de registrar a gravação como um agendador de reuniões, o Mobile Notetaker processará o áudio para gerar uma transcrição e recomendações para as próximas etapas. Quando a recapitulação do agendador de reuniões estiver pronta, você poderá receber uma notificação por push com link para a guia de recapitulação do agendador de reuniões. Saiba como gerenciar suas notificações em dispositivos móveis.

Para revisar o agendador de reuniões, sua transcrição e as recomendações geradas para as próximas etapas:

1. Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
2. No canto superior esquerdo, toque no ícone Menu .
3. À esquerda, toque em  Anotador móvel.
4. Na parte inferior da gravação específica, toque em Registro do Agendador de reuniões criado.
5. A partir dos agendador de reuniões engajamento gravados, você pode:
   • Revise e edite os detalhes do agendador de reuniões.
   • Revise a transcrição do agendador de reuniões.
   • Tome as ações de acompanhamento recomendadas.
6. Para editar a descrição do agendador de reuniões ou ajustar as associações do agendador de reuniões:
   • No canto superior direito, toque no verticalMenu ícone de três pontos verticais .  Em seguida, toque em Editar.
   • Ajuste os detalhes do agendador de reuniões conforme necessário.
   • Quando terminar de editar os detalhes do agendador de reuniões, toque em Salvar no canto superior direito.
7. Para compartilhar o agendador de reuniões registro registrado, toque no verticalMenu ícone de três pontos verticais no canto superior direito.  Em seguida, toque em Compartilhar.
8. Para excluir o agendador de reuniões registro registrado:
   • Toque no verticalMenu ícone de três pontos verticais no canto superior direito.  Em seguida, toque em Excluir.
   • Na caixa de diálogo, toque em Excluir.

Revisar e editar os detalhes do agendador de reuniões

1. No agendador de reuniões registrado, toque em Detalhes na parte superior.

2. Para ajustar o tipo de agendador de reuniões ou o resultado do agendador de reuniões, toque em Tipo de Agendador de reuniões ou Resultado do Agendador de reuniões e toque no valor desejado.
3. Para revisar os detalhes de um registro associado:
   • Em Associações, toque no registro .
   • Para retornar ao agendador de reuniões registrado, toque em Fechar no canto superior esquerdo.
4. Para adicionar comentários internos ao agendador de reuniões registro:
   • Toque em Adicionar um comentário na parte inferior.
   • Na caixa de texto, insira seu comentário. Toque no mentionIcon ícone e comercial e toque em um usuário para mencioná-lo.  Toque no ícone Enviar sendIcon para adicionar seu comentário. 
   • Quando terminar de adicionar comentários, toque em Fechar no canto superior esquerdo.

Revisar gravação e transcrição

1. No agendador de reuniões registrado, toque em Revisar na parte superior.

2. Na parte superior, use os controles de reprodução para ouvir o agendador de reuniões gravado.
3. Revise um resumo de agendador de reuniões gerado por IA em Observações do Agendador de reuniões. Ao visualizar o resumo, você pode compartilhá-lo por e-mail ou copiá-lo:
   • Para compartilhar o resumo por e-mail, toque em E-mail. O resumo será adicionado ao corpo do e-mail.
   • Para copiar o texto do resumo, toque em Copiar.
4. Revise a transcrição em Transcrição.

Tome as ações de acompanhamento recomendadas

1. No agendador de reuniões registrado, toque em Ações na parte superior.

2. Em Revisar itens de ação, revise as tarefas de acompanhamento sugeridas.
3. Em Atualizar propriedades do CRM, revise as atualizações sugeridas para as propriedades do CRM nos registros associados relevantes. Saiba como definir suas configurações de recomendação automática para o Anotador.

Observação: CRM propriedade sugestões de atualização somente serão exibidas para gravações com mais de dez segundos.