Criar e utilizar rótulos de associação

9. Depois de definir os disparadores, na parte inferior, clique em Salvar.

Ações

Para usar rótulos de associação em uma ação de fluxo de trabalho:

1. Criar um fluxo de trabalho. 
2. Para adicionar uma ação e fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição.
3. Para configurar uma ramificação, clique em Ramificação.
   • Crie umse/então ou valor igual à ramificação.
   • Ao criar uma ramificação se/então:
     • Dentro de uma ramificação, clique em + Adicionar filtro.
     • Clique no menu suspenso Filtrar em e, na seção Objeto associado, selecione o objeto.
     • Selecione uma propriedade pela qual filtrar e defina os critérios.
     • Por padrão, o filtro será baseado em Qualquer [objeto], o que significa que o registro avança na ramificação sempre que um dos registros associados atende aos critérios. Para definir os seus critérios com base em um rótulo de associação, clique em [Objeto] está associado a: Qualquer [objeto] e selecione um  rótulo no menu suspenso. Isso moverá os registros com base apenas nas associações com esse rótulo, o que significa que um registro seguirá a ramificação apenas se tiver um registro associado que tenha esse rótulo e atenda aos critérios.

• • Ao criar um valor igual à ramificação:
    • Clique no campo Propriedade ou valor a ramificar e selecione uma propriedade na seção [Objeto associado]: [Critérios de refinamento]. Os critérios de refinamento determinarão de qual registro associado o valor será copiado (por exemplo, o mais recentemente atualizado, um rótulo específico). Isso só aparecerá se você tiver adicionado o tipo de associação como uma fonte de dados disponível.
    • Clique em Próximo.
    • Insira ou selecione o valor para ramificar e adicione mais ramificações conforme necessário.
    • Quando terminar, clique em Salvar.

4. Para definir ou limpar um valor de propriedade para registros associados, clique em Editar registro .
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione o objeto .
   • Por padrão, a atualização da propriedade será definida com base em Todos os [objetos], o que significa que todos os valores de propriedade dos registros associados serão definidos ou apagados. Para definir ou limpar o valor da propriedade apenas para associações de um determinado rótulo, clique no menu suspenso Associação ao objeto e selecione um rótulo.
   • Clique no menu suspenso Propriedades para editar e, em seguida, selecione a propriedade a ser definida ou desmarcada. Em seguida, clique em Salvar . Saiba mais sobre a edição de registros com fluxos de trabalho .

5. Para copiar um valor entre registros associados, clique em Editar registro .
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione o objeto do qual copiar.
   • Clique no menu suspenso Propriedades a serem editadas e selecione a propriedade de onde copiar e clique em Salvar. Ao copiar um valor para uma propriedade diferente, as propriedades devem ser compatíveis. Saiba mais sobre tipos de propriedades compatíveis. 
   • Clique na caixa de texto Escolher um valor .
   • Selecione uma opção no painel Escolher variável de dados :
     
     • objeto Para copiar de registros inscritos para os registros associados, selecione a opção Os critérios de refinamento determinarão de qual registro associado o valor será copiado (por exemplo, o mais recentemente atualizado, um rótulo específico). Isso só aparecerá se você tiver adicionado o tipo de associação como uma fonte de dados disponível.
     • objeto Para copiar para registros inscritos a partir dos registros associados, selecione o

• • Quando terminar, clique em Salvar.

6. Em um fluxo de trabalho baseado em contatos ou empresas, para enviar um e-mail para contatos associados, clique em Enviar e-mail. Em um fluxo de trabalho baseado em contatos, na seção Enviar para, selecione Contato associado.
   • Para editar quais associações devem receber o e-mail, clique no menu suspenso Rótulo de associação e selecione os rótulos que devem receber o e-mail, ou clique no x de um rótulo selecionado se esse tipo de associação não deve receber o e-mail.
   • Escolha o e-mail a enviar para os contatos associados e, em seguida, clique em Salvar.

Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho.

Usar rótulos de associação em relatórios personalizados

Nos relatórios personalizados, você pode usar rótulos de associação para especificar quais registros devem ser incluídos no relatório com base em seus rótulos. Você também pode usar rótulos de associação como um eixo, campo de quebra ou filtro no seu relatório personalizado.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique em Criar relatório.
3. No painel esquerdo, selecione Criador de relatórios personalizados.
4. Selecione as fontes de dados:
   • Selecione a fonte principal, clicando no menu suspenso Fonte de dados principal. A fonte principal selecionada afeta quais rótulos estão disponíveis. Por exemplo, um relatório com uma fonte de dados principal de Contatos incluirá apenas os rótulos que você criou dentro das configurações de associação do seu contato.

1. • Selecione as fontes secundárias escolhendo entre as seções CRM, Marketing, Sales, Service e Objetos personalizados. Para usar os rótulos para associações entre objetos, você precisará selecionar pelo menos um objeto de CRM adicional.

5. Na parte superior do editor de origem de dados, clique em Escolher rótulos de associações .
6. No menu suspenso, selecione os rótulos que você deseja incluir no relatório.
   • Para associações entre objetos, você pode marcar a caixa de seleção Todos os [objetos] para incluir todos os registros associados desse objeto, independentemente de seus rótulos. Essa opção será selecionada por padrão se não houver rótulos definidos para uma relação de objetos.
   • Para as mesmas associações de objetos, você somente pode selecionar um rótulo de associação de objetos por relatório.
   • Para rótulos emparelhados, a direção selecionada afetará os dados incluídos no relatório (por exemplo, se você selecionar Empresa afiliada à Empresa matriz, as empresas rotuladas como Empresa afiliada serão a fonte de dados principal do relatório e as empresas rotuladas como Empresa matriz serão uma fonte adicional).
7. Você pode clicar em Voltar às fontes de dados para continuar editando suas fontes, ou clicar em Avançar para continuar. Você pode atualizar as fontes de dados e as associações a qualquer momento no criador de relatórios, clicando em Editar fontes de dados na barra lateral esquerda.
8. Adicione campos ao seu relatório como um eixo, campo de detalhamento ou filtro. Por padrão, os campos do rótulo da fonte principal são mostrados no painel esquerdo (por exemplo, Contatos (principal), Empresas (Empresa matriz) etc.). Para acessar os campos da associação, você pode pesquisar as fontes ou clicar no menu suspenso Procurar e, em seguida, selecionar o objeto com o rótulo especificado (por exemplo, Contatos (Parceiro), Empresas (Empresa afiliada) etc.).

9. Termine de criar o seu relatório personalizado.

Saiba mais sobre como criar relatórios com o construtor de relatórios personalizados.

Exemplos de relatórios

Veja a seguir exemplos de casos de uso para os rótulos de associação em relatórios personalizados.

• Liste todas as empresas afiliadas de uma empresa matriz e seus valores de receita anual.

• Você gerencia aluguéis de apartamentos e ativou o objeto Listings . Você cria dois rótulos de associações para leasings de longo e curto prazo.
  • Para dividir os dados do seu relatório nesses dois rótulos:
    
    • Selecione Contatos como sua fonte de dados principal e, em seguida, selecione Listagens como secundária.
    • Selecione os rótulos das associações .
    • Clique e arraste o ponto de dados do Rótulo de associação para o canal do eixo X.
    • Clique e arraste a propriedade Contagem de contatos para o canal eixo Y.
    • Em seguida, clique e arraste a propriedade Fonte de tráfego original para o canal Dividir por. 
    • O gráfico mostrará quantos contatos alugaram uma estadia de curto e longo prazo e em que fonte encontraram a locação.

• • Para relatar apenas contatos com uma listagem rótulo de associação de Curto Prazo:
    • Clique no filtro de Rótulo de associação .
    • Selecione é qualquer um de e clique em Curto prazo.