Configurar e usar a marcação de funcionários do parceiro

Acompanhe e marque atividades de funcionários de parceiros nas contas da HubSpot. Os parceiros podem monitorar usuários do HubSpot com permissões de funcionário do parceiro em uma conta de clientes pelo painel de Parceiros.

Marcar um usuário individual como funcionário do parceiro

Para acompanhar as atividades de um funcionário de parceiro, ele precisa ter permissões de funcionário de parceiros.

Para conceder permissões de funcionário do parceiro do usuário:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Clique no nome do usuário.

• No painel direito, acesse a guia Programa de Parceiros.
• Clique para ativar o botão Funcionário do parceiro.

Gerenciar acesso de cliente

Há duas formas de gerenciar o acesso do cliente a uma conta: marcando um usuário individual como funcionário do parceiro ou por cliente.

Gerenciar acesso de cliente por funcionário do parceiro

• Clique no nome de um funcionário do parceiro para ver uma visão geral detalhada de seus clientes.
• Para atribuir novos clientes a um funcionário do parceiro, no canto superior direito, clique em +Atribuir clientes. Na caixa de diálogo exibida, insira o nome do cliente ou a HubID e clique em Confirmar. Para clientes novos, insira a HubID do cliente e clique em Confirmar. Quando um novo cliente for atribuído a um funcionário do parceiro, o cliente receberá uma notificação por e-mail para conceder acesso ao funcionário do parceiro.

Observação: se o funcionário do parceiro já tiver acesso ao portal do cliente, o cliente não receberá um e-mail para conceder permissão.

• Para remover o acesso de um funcionário do parceiro a uma conta de cliente, clique em Remover ao lado do Nome do cliente. Na caixa de diálogo, confirme que você deseja remover o funcionário do parceiro do cliente e clique em Remover.

Observação: somente clientes podem excluir um funcionário do parceiro de sua conta.

Gerenciar acesso de cliente por cliente

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
• Na seção Cliente, clique no nome de um cliente. 
• A seção Funcionários do parceiro lista todos os funcionários do parceiro que têm acesso à conta do cliente.

Observação: apenas superadministradores e usuários com permissões de conta podem visualizar a lista de funcionários do parceiro.

• Para adicionar um novo funcionário do parceiro, clique em + Adicionar funcionário do parceiro. Na caixa de diálogo, selecione o funcionário do parceiro e clique em Confirmar. Quando um novo funcionário do parceiro for atribuído a um cliente, o cliente receberá uma notificação por e-mail para conceder acesso ao funcionário do parceiro.

Observação: se o funcionário do parceiro já tiver acesso ao portal do cliente, o cliente não receberá um e-mail para conceder permissão. 

• Para remover o acesso de um funcionário do parceiro a uma conta de cliente, clique em Remover. Na caixa de diálogo, selecione o funcionário do parceiro, confirme que você deseja removê-lo do cliente e clique em Remover.

Observação: somente clientes podem excluir um funcionário do parceiro de sua conta.