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Partner Tools

Configurar e usar a marcação de funcionários do parceiro

Ultima atualização: Fevereiro 21, 2022

Disponível para

Partner Account

Os parceiros podem marcar e rastrear as atividades dos funcionários dos parceiros nas contas HubSpot dos seus clientes. Os parceiros podem então gerenciar seus funcionários parceiros na conta de um cliente usando seus painel de instrumentos parceiro.

Marcar usuários como funcionários parceiros

Atribuir permissões de funcionários parceiros a um usuário para que você possa acompanhar suas atividades no HubSpot. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
  • Clique no nome do usuário.
  • No painel direito, acesse a guia Programa de Parceiros.
  • Clique para ativar o botão Funcionário do parceiro.

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Observação: para receber o crédito por sua MRR gerenciada, todos os usuários que têm acesso e trabalham nas contas de cliente devem ser marcados como Funcionários do parceiro

Gerenciar o acesso dos funcionários parceiros às contas dos clientes

Você pode gerenciar o acesso de seus funcionários parceiros às contas de seus clientes a partir do painel de controle de parceiros ou da lista de clientes. 

Atribuir clientes a funcionários parceiros

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Navegue até a guia Funcionários do parceiro.
  • Clique no nome de um funcionário parceiro para ver uma visão detalhada do seu cliente no painel direito.
  • Para atribuir novos clientes a um funcionário parceiro, clique em + Atribuir clientes
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar clientes ou entre no HubID e selecione os clientes listados ou entre no HubID para atribuir ao usuário. 
  • Clique em Confirmar. Quando um novo cliente é atribuído a um funcionário parceiro, o funcionário parceiro não tem automaticamente acesso ao portal do cliente.  Terá de contactar o cliente e solicitar o acesso ao portal do seu cliente em nome do funcionário ou freelancer do seu parceiro. O funcionário parceiro precisa ser adicionado como um usuário ao portal do cliente. 
  • Para remover o acesso de um funcionário parceiro a uma conta de cliente, passe o mouse sobre o nome do cliente e clique em Remover Acesso.
  • Na caixa de diálogo, digite REMOVE para confirmar que deseja remover o funcionário parceiro do cliente e, em seguida, clique em Remove Access.

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Atribuir funcionários parceiros aos clientes

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Na seção Lista de Clientes, clique no nome de um cliente.
  • Na seção Funcionários parceiros , são listados os funcionários parceiros que têm acesso à conta do cliente. Para adicionar um novo funcionário parceiro, clique em + Adicionar funcionário parceiro.

Observação: apenas superadministradores e usuários com permissões de conta podem visualizar a lista de funcionários do parceiro.

  • Na caixa de diálogo, clicar no menu suspenso e selecionar o empregado parceiro.
  • Clique em Confirmar. Quando um novo funcionário parceiro é atribuído a um cliente, o funcionário parceiro ainda requer que o cliente conceda acesso ao seu portal. Por razões de segurança, este não é um processo automatizado. 
  • Para remover o acesso de um funcionário parceiro a uma conta de cliente, clique em Remover acesso.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Quem você deseja remover? e selecione os funcionários parceiros.
  • Clique em Remover acesso
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Quando um empregado parceiro é retirado da sua conta de parceiro, o acesso para este utilizador será automaticamente revogado em todas as contas de cliente. 

Solução de problemas de erros de acesso de empregados parceiros

Se você estiver vendo a mensagem Seu endereço de e-mail já está conectado com outro registro de parceiro para esse cliente, isso significa que há outro parceiro que também tem esse usuário listado como um funcionário parceiro para o mesmo cliente. O segundo parceiro a tentar adicionar este utilizador com o mesmo endereço de e-mail à sua conta de parceiro não receberá crédito gerido.

Para resolver este erro, você pode qualquer um dos dois:

  1. Solicitar que o primeiro parceiro remova o acesso desse usuário do cliente em sua conta de parceiro.
  2. Crie um novo endereço de e-mail para este usuário usando seu domínio de e-mail de parceiros e adicione este endereço de e-mail como funcionário do parceiro.
  3. Solicite um endereço de e-mail diferente do usuário.
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