Configurar e usar a marcação de funcionários do parceiro

Os parceiros podem marcar e acompanhar as actividades dos funcionários dos parceiros nas contas HubSpot dos seus clientes. Os parceiros podem então gerir os seus empregados parceiros na conta de um cliente utilizando o seu painel de controlo de parceiro.

Marcar utilizadores como colaboradores parceiros

Atribua permissões de funcionário do parceiro a um usuário para que você possa rastrear suas atividades no HubSpot. 

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Clique no nome do usuário.

• Na secção Permissions, clique em Edit permissions. 
• No painel direito, clique em Mais > Programa de parceiros.

• Clique para activar o interruptor Partner employee.

Nota: para receber crédito pelo seu MRR gerido, todos os utilizadores que acedem e trabalham em contas de clientes devem ser assinalados como empregados deum parceiro. 

Gerir o acesso dos empregados dos parceiros às contas dos clientes

Pode gerir o acesso dos seus empregados parceiros às contas dos seus clientes a partir do painel de controlo do parceiro ou da lista de clientes. 

Atribuir clientes a empregados parceiros

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
• Navegue até a guia Funcionários do parceiro.

• Clique no nome de um colaborador parceiro para ver uma visão geral detalhada do seu cliente no painel direito.
• Para atribuir novos clientes a um empregado parceiro, clique em + Atribuir clientes. 
• Na caixa de diálogo, clique no menu pendente Escolher clientes ou introduzir HubID e seleccione os clientes listados ou introduza o HubID a atribuir ao utilizador. 
• Clique em Confirmar. Quando um novo cliente é atribuído a um empregado parceiro, o empregado parceiro não recebe automaticamente acesso ao portal do cliente. Terá de contactar o cliente e solicitar o acesso ao portal do cliente em nome do seu empregado parceiro ou freelancer. O empregado parceiro tem de ser adicionado como utilizador ao portal do cliente. 

• Para remover o acesso de um funcionário parceiro a uma conta de cliente, passe o rato sobre o nome do cliente e clique em Remover acesso.
• Na caixa de diálogo, digite REMOVER para confirmar que pretende remover o empregado parceiro do cliente e, em seguida, clique em Remover acesso.

Remover o acesso dos empregados do parceiro aos clientes

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
• Clique no separador Empregados Parceiros.
• Passar o cursor sobre o utilizador específico e clicar em Acções > Ver Detalhes do Funcionário.
• No painel direito, passe por cima do cliente para o qual pretende remover o acesso e clique em Remover acesso. 

• Na caixa pop-up, introduza REMOVER e clique em Remover acesso.
  

   

Quando um funcionário parceiro é removido da sua conta de parceiro, o acesso deste utilizador será automaticamente revogado em todas as contas de cliente.

Resolver erros de acesso de empregados parceiros

Se vir a mensagem O seu endereço de correio electrónico já está ligado a outro registo de parceiro para este cliente, isso significa que existe outro parceiro que também tem este utilizador listado como parceiro empregado para o mesmo cliente. O segundo parceiro que tentar adicionar este utilizador com o mesmo endereço de correio electrónico à sua conta de parceiro não receberá crédito gerido.

Para resolver este erro, pode

1. Solicitar que o primeiro parceiro retire o acesso desse utilizador do cliente na sua conta de parceiro.
2. Crie um novo endereço de correio electrónico para este utilizador utilizando o domínio de correio electrónico do seu parceiro e adicione este endereço de correio electrónico como empregado do parceiro.
3. Solicitar um endereço de correio electrónico diferente ao utilizador.