Use as ferramentas de receita da HubSpot para sua empresa

Use as ferramentas de receita da HubSpot para gerenciar o processo de pagamento, desde o orçamento até a cobrança na HubSpot. Saiba como você pode usar as ferramentas para seus negócios.

Operador solo: receba pagamentos únicos

Cenário de negócios: você vende serviços individuais ou pequenos projetos (por exemplo, um designer ou consultor freelancer) e deseja uma maneira rápida de receber pagamentos online sem gerenciar ferramentas de cobrança separadas ou assinaturas complexas.

Ferramentas e processos de receita úteis

• Links de pagamento: crie links de pagamento reutilizáveis para suas ofertas típicas (por exemplo, sessão de consultoria de uma hora ou revisão do site). Compartilhe-os por e-mail, em seu site ou em acompanhamentos de agendadores de reuniões.
• Faturas: use faturas quando um cliente precisar de um documento formal para sua contabilidade ou para corresponder a um pedido de compra. Compartilhe-o diretamente do HubSpot.
• Registros: os pagamentos e faturas são sincronizados com o CRM, permitindo que você visualize o status de pagamento de todos os clientes em um único local.
• Relatórios: use pagamentos e relatórios de faturas para verificar quais clientes pagaram esta semana ou mês e acompanhe qualquer um que esteja em atraso.

Essa configuração mantém o processo de cobrança leve, ao mesmo tempo em que fornece um registro claro da receita e do histórico do cliente no HubSpot.

Pequena equipe de serviços: gerencie retentores e trabalho contínuo

Cenário de negócios: você administra uma pequena agência ou equipe de serviços com retentores contínuos (por exemplo, serviços de marketing mensais ou suporte de TI). Você precisa de uma cobrança recorrente e previsível que ofereça aos clientes diferentes opções de pagamento.

Ferramentas e processos de receita úteis

• Orçamentos: crie um orçamento para um lead que liste os serviços e a frequência de cobrança (por exemplo, mensalmente).
• Faturas e assinaturas: quando o lead assinar e pagar a primeira fatura do orçamento, o HubSpot cria uma assinatura que irá cobrá-lo todos os meses, por:
  • Cobrar automaticamente o método de pagamento armazenado.
  • Envio de faturas recorrentes que podem ser pagas online.

Observação: se a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada e você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados, a cobrança contínua será gerenciada por meio de contratos. Saiba mais sobre a configuração.

• Registros: Monitore assinaturas e pagamentos ativos, cancelados ou vencidos no HubSpot.
• Relatórios: use relatórios de análise de receita para rastrear receita mensal recorrente (receita mensal recorrente ), renovações futuras e assinaturas canceladas para acompanhar antecipadamente e evitar downgrades ou cancelamentos.

Essa configuração reduz o trabalho manual de cobrança para sua equipe e torna a receita mais previsível, ao mesmo tempo em que agendador de reuniões as preferências de pagamento do cliente.

Organização maior: padronize o orçamento ao pagamento em toda a equipe de vendas

Cenário de negócios: você tem uma equipe de vendas em crescimento que vende negócios ou pacotes de várias linhas (por exemplo, software e serviços). Você quer um processo consistente de orçamento para pagamento com aprovações, termos claros e relatórios confiáveis sobre faturas, pagamentos e assinaturas.

Ferramentas e processos de receita úteis

• Orçamentos: os representantes de vendas criam orçamentos de negócios usando modelos pré-criados que incluem os termos padrão da sua empresa, o branding e os itens de linha da biblioteca de produtos.
• Contratos: um registro de contrato é criado a partir de um orçamento aceito. Os contratos são a fonte centralizada de verdade para a receita comprometida na HubSpot.
• Faturas, pagamentos e assinaturas: para negócios simples e únicos , o orçamento coleta um único pagamento e cria automaticamente uma fatura e um registro de pagamento no HubSpot. Para negócios multifásicos ou recorrentes, os orçamentos geram faturas únicas (por exemplo, para implementação) e assinaturas (por exemplo, para licenças ou retentores contínuos).

Observação: se a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada e você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados, a cobrança contínua será gerenciada por meio de contratos. Saiba mais sobre a configuração.

• Aprovações de Orçamento: se um orçamento incluir um grande desconto ou um prazo incomum, ele acionará aprovações de orçamento antes do envio, garantindo a análise necessária pelas equipes financeiras ou pela liderança de vendas.
• Ferramentas de receita: conecte orçamentos a pagamentos, faturas e assinaturas, para permitir o processo de orçamento para pagamento no HubSpot.
• Relatórios: combine relatórios de pagamentos, faturas, orçamentos e assinaturas para entender como seu pipeline de vendas se converte em receita real.
• análise de receita: as equipes de receita, operações e finanças podem usar análise de receita para comparar métricas, como orçamentos enviados x aceitos, receita cobrada x recebida e assinaturas novas x canceladas ao longo do tempo.

Isso oferece um processo único e consistente, desde a criação do orçamento até o recebimento do pagamento. Isso também fornece insights mais claros sobre como os negócios fechados geram receita real.