Usar propriedades calculadas de estágio de negócio, ticket, serviço e lead

Para entender melhor como ofertas, tickets, serviços e leads estão progredindo, as propriedades calculadas do estágio mostram o valor de ofertas de tempo, tickets e leads gastos em cada um dos estágios. Você pode usar propriedades calculadas por estágio em outras ferramentas HubSpot (por exemplo, exibições, relatórios, fluxos de trabalho) para priorizar seu trabalho, avaliar o desempenho e automatizar ações em ofertas, tíquetes, serviços e leads específicos.

Compreender as propriedades calculadas de fase

As propriedades padrão a seguir fornecem informações sobre como suas negociações, tickets, serviços e leads estão passando pelos estágios da pipeline. As propriedades são atualizadas automaticamente com base nos valores de estágio atual e histórico do negócio, ticket, serviço ou cliente potencial. Se um negócio ou ticket for fechado e depois reaberto, os valores continuarão sendo atualizados. Cada estágio de negócio, ticket, serviço e lead em seus pipelines tem seu próprio conjunto dessas propriedades. Se você atualizou para uma conta Professional ou Enterprise , os valores das propriedades serão preenchidos retroativamente com base nos dados existentes de negócio, ticket ou lead.

• Data informada [ID do estágio]: a data e a hora em que o negócio, ticket, serviço ou lead entrou no estágio.
• Data de saída [ID do estágio]: a data e a hora em que o negócio, ticket, serviço ou lead saiu do estágio.
• Último horário em [ID do estágio]: o tempo total gasto pelo negócio, ticket, serviço ou lead no estágio desde que ele entrou no estágio pela última vez. Isto é calculado com base no Data inserida e Data de saída propriedades. Isso inclui registros que foram fechados e depois reabertos. Quando um negócio, ticket, serviço ou lead está atualmente em um estágio, ele não terá nenhum valor para essa propriedade, a menos que tenha estado anteriormente nesse estágio. Nesse caso, seu valor se referirá ao tempo anterior no estágio e não será atualizado até que o negócio, ticket, serviço ou lead saia do estágio.
• Tempo cumulativo em [ID do estágio]: o tempo cumulativo gasto pelo negócio, ticket, serviço ou lead no estágio. Isso inclui registros que foram fechados e depois reabertos. Isso é útil se um negócio, ticket ou lead entrar novamente em um estágio várias vezes e você quiser rastrear seu tempo total no estágio. Quando um negócio, ticket, serviço ou lead está atualmente em um estágio, ele não terá nenhum valor para essa propriedade, a menos que tenha estado anteriormente nesse estágio. Nesse caso, seu valor incluirá o tempo anterior no estágio e não será atualizado até que o negócio, ticket, serviço ou lead saia do estágio.

Para negociações, também há propriedades com base no estágio atual em que um negócio está. Cada registro de negócio terá essas propriedades e, à medida que um negócio se move por uma pipeline, os valores serão atualizados automaticamente.

• Data informada na fase atual: a data em que o negócio entrou na fase atual do pipeline.
• Tempo na fase atual: o tempo que o negócio passou na fase atual do pipeline.

Usar propriedades calculadas de fase nas ferramentas da HubSpot

Você pode usar as propriedades calculadas de negócio, ticket, serviço ou estágio de lead para segmentar e automatizar ações com negociações, tickets, serviços ou leads em exibições, listas, fluxos de trabalho e relatórios.

Observação: os registros não serão inscritos em fluxos de trabalho com base nas propriedades Tempo cumulativo em e Última vez em [fase] se o registro estiver atualmente nessa fase (por exemplo, Última vez em Contrato enviado se esse negócio estiver atualmente na fase Contrato enviado). Para inscrever esses registros, os critérios de gatilho devem usar a Data inserida no estágio atual ou Hora nas propriedades do estágio atual .

Por exemplo, você pode:

• Crie uma exibição salva para identificar negociações que passaram mais de duas semanas em um determinado estágio.

• Crie um filtro usando os filtros Avançados no espaço de trabalho atividades de vendas para identificar clientes potenciais que passaram mais de duas semanas em um determinado estágio.

• Criar uma relatório que mostra a quantidade total de tempo gasto em todas as etapas usando o Tempo acumulado em [etapa] propriedades.
• Crie um fluxo de trabalho que acione uma tarefa para um proprietário de negócio para acompanhar quando a Data de negociação inserida Contrato Enviado for há mais de 7 dias. Você pode usar gatilhos semelhantes em um fluxo de trabalho baseado em lead.