Ultima atualização: 1 de Julho de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Use o aplicativo HubSpot para visualizar e gerenciar seus registros de contatos, empresas, negócios, tickets, leads e objetos personalizados no seu dispositivo móvel. Por exemplo, registre uma chamada logo após uma agendador de reuniões de vendas presencial ou crie um novo contato na hora para manter seu CRM atualizado sem retornar à sua mesa.
Se estiver usando o HubSpot no computador, saiba como trabalhar com registros no aplicativo para computador.
- Os registros não podem ser criados, editados ou visualizados no aplicativo móvel sem conexão à Internet ou de dados.
- Sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.
Filtrar registros no aplicativo móvel
Exiba uma página de índice de objeto no aplicativo móvel para filtrar registros e usar exibições salvas. As configurações para exibições salvas (por exemplo, filtros rápidos, layout do cartão do painel, colunas da tabela) criadas na área de trabalho são sincronizadas com dispositivos móveis, com as primeiras vinte colunas exibidas para exibição de tabela. Saiba mais sobre como criar exibições específicas para dispositivos móveis e personalizar o layout do cartão do painel.
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Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
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Acesse seus registros:
- Contatos: No canto superior esquerdo, toque no ícone Menu e, em seguida, toque em Contatos na barra lateral esquerda.
- Empresas: no canto superior esquerdo, toque no ícone Menu e, em seguida, toque em Empresas na barra lateral esquerda.
- Negócios: no canto superior esquerdo, toque no ícone de menu e, em seguida, toque em Negócios na barra lateral esquerda.
- Tickets: no canto superior esquerdo, toque no ícone Menu e, em seguida, toque em Tickets na barra lateral esquerda.
- Objetos personalizados: no canto superior esquerdo, toque no ícone de menu e, em seguida, toque no objeto personalizado na barra lateral esquerda.
- No campo Texto de pesquisa, insira um nome para encontrar um registro específico. Se você estiver usando uma exibição salva, a pesquisa localizará apenas registros dentro dos filtros da exibição.
- Toque em Adicionar exibições e selecione as exibições que deseja exibir.
- Toque em uma guia para navegar até uma exibição salva existente.
- Toque no menu suspenso Classificado por e selecione uma propriedade para organizar seus registros com base em uma propriedade específica.
- Toque na propriedade novamente para mudar a direção do tipo de ascendente para descendente.
- Toque em Exibir todas as propriedades de [objeto] para selecionar outras propriedades pelas quais classificar. Tocar Aplicar.
- Para filtrar registros com base em determinados valores de propriedade:
- Toque em um menu suspenso de propriedades para filtrar registros com base nos valores dessa propriedade (por exemplo, Proprietário da transação, Criar Data, Data da última atividade, ou Data de encerramento para negócios). Selecione seu critério e toque em Aplicar.
- Para remover um filtro específico, toque no menu suspenso de propriedades e toque em Claro. Para limpar todos os filtros, toque em Reiniciar.
- No canto superior direito, toque em Pipeline e selecione o pipeline que deseja visualizar para registros de negócios, tickets e objetos personalizados.
- No canto superior direito, toque no ícone de lista para usar o tipo de exibição de tabela ou toque no ícone de quadro para usar o tipo de exibição de exibição de quadro.
- Na exibição de tabela, você pode visualizar uma lista de todos os registros no pipeline. Isso reflete as propriedades exibidas da exibição salva selecionada.
- Na visualização de quadro, você pode deslizar para visualizar os registros em cada estágio/status. Isso reflete o layout do cartão do painel configurado na área de trabalho.
Criar registros no aplicativo móvel
Assinatura necessária Uma assinatura Starter, Professional ou uma assinatura ? EnterpriseEnterprise é necessária para usar as associações necessárias ao criar um registro.
Crie manualmente novos registros no aplicativo móvel. Para contatos, você também pode importar contatos do seu dispositivo, digitalizar um cartão de visita ou digitalizar um código QR.
- Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
- No canto superior direito, toque no ícone de criação e, em seguida, no nome do objeto que deseja criar.
- No painel deslizante:
- Insira as propriedades e associações necessárias como, por exemplo, Saiba mais sobre as associações necessárias ao criar registros.
- Toque em Salvar no canto superior direito quando terminar.
Observe: se você estiver na página de índice de um objeto, poderá tocar em + [Objeto] para criar um registro.
Editar ou excluir registros no aplicativo móvel
Modifique os registros existentes no aplicativo móvel para manter seu CRM atualizado enquanto você estiver longe do computador.
Para editar valores de propriedade de um registro:
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Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
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Navegue até seus registros.
- Toque no nome do registro para exibir ou editar um registro individual.
- Toque em [Estágio/Status] sob o nome do negócio ou registro de ticket e toque em [estágio/status] para onde deseja mover o negócio ou ticket.
- Para editar um valor de propriedade:
- Toque na guia Sobre .
- Toque em uma propriedade mostrada.
- Insira um valor ou selecione uma opção dependendo do tipo de campo de menu
- Toque no X para limpar o valor.
- Se não vir uma propriedade desejada, role para baixo e toque em Ver todas as propriedades para editar outras propriedades não exibidas.
- Para excluir um registro:
- No canto superior direito, toque no ícone de três pontos verticais e depois toque em Excluir [registro] (por exemplo, Excluir negócio ).
- Na caixa de diálogo, confirme a exclusão do registro.
Configurar registros individuais no aplicativo móvel
Visualize e gerencie propriedades, atividades e associações (por exemplo, negócios, orçamentos, itens de linha) no aplicativo móvel.
Gerenciar atividades em registros no aplicativo móvel
Você também pode adicionar, visualizar, editar ou excluir atividades dentro do cronograma de atividades de cada registro.
Gerenciar anexos em atividades no aplicativo móvel
