Para enviar modelos pelo Outlook, primeiro você deve instalar o complemento do HubSpot Sales Office 365 ou o plugin do Outlook. Depois, você poderá enviar modelos pelo Outlook seguindo estas etapas:
Office 365 na Web ou no desktop (complemento do HubSpot Sales Office 365)
- No Outlook para Desktop, navegue até sua caixa de entrada do Outlook e clique em Novo Email para criar um novo e-mail.
- Adicione um destinatário, assunto e corpo de e-mail principal.
- Clique em Ferramentas de vendas na faixa de mensagem.
- No modal que aparece à direita, clique em Modelos.
- No Outlook para Web, navegue até sua caixa de entrada e clique em Novo > Mensagem de email para criar um novo e-mail.
- Adicione um destinatário, assunto e corpo de e-mail principal.
- Clique no ícone de engrenagem da HubSpot no canto inferior direito do corpo do e-mail.
- No modal que aparece à direita, clique em Modelos.
- Na caixa de diálogo exibida, clique no menu suspenso Visualizar para selecionar um modelo em Recente, Todos ou Criado por mim.
- Quando localizar o modelo, posicione o ponteiro do mouse sobre ele e clique em Selecionar.
- Personalize o modelo, se necessário, e clique em Enviar.
Outlook no Desktop (plugin HubSpot Sales Outlook)
- Navegue até sua caixa de entrada do Outlook e clique em Novo Email para criar um novo e-mail.
- Adicione um destinatário, assunto e corpo de e-mail principal.
- Clique em Ferramentas de vendas na faixa do Outlook e selecione Modelos.
- Na caixa de diálogo exibida, clique no menu suspenso Visualizar para selecionar um modelo em Recente, Todos ou Criado por mim.
- Quando localizar o modelo, posicione o ponteiro do mouse sobre ele e clique em Selecionar.
- Personalize o modelo, se necessário, e clique em Enviar.
Observação: se o HubSpot Sales não aparecer no Outlook, confira este artigo para obter instruções sobre como solucionar o problema.