Ultima atualização: Junho 28, 2023
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Após migrar para uma nova organização de produção do Salesforce, você poderá integrá-la ao HubSpot.
Observação:
- Esse processo se aplica apenas se você estiver migrando de uma organização de produção do Salesforce, onde o pacote de integração do HubSpot foi instalado, para uma nova organização de produção. Esse processo não é aplicável se você estiver migrando de uma organização de produção para uma área restrita ou vice-versa. Saiba como conectar sua área restrita do Salesforce ao HubSpot.
- A integração de uma nova organização de produção do Salesforce ao HubSpot exigirá a desativação entre a integração do HubSpot e Salesforce por aproximadamente uma hora.
- Nesse momento, ao integrar uma nova organização de produção do Salesforce, somente a sincronização e a relação entre os contatos do HubSpot e os leads/contatos do Salesforce existentes poderão ser preservadas. A sincronização e a relação entre as empresas e os negócios do HubSpot e as contas e oportunidades do Salesforce serão perdidas.
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
- No canto superior direito, clique no botão para desativar a integração.
- Instale o pacote de integração na sua nova organização de produção do Salesforce.
- Exporte os contatos do HubSpot que deseja continuar sincronizando com sua nova organização de produção do Salesforce.
- Importe os contatos exportados do HubSpot para a sua nova organização de produção do Salesforce.
- Crie ou edite quaisquer mapeamentos de campo personalizados que foram mapeados anteriormente entre sua organização de produção do Salesforce antiga e o HubSpot.
Observação: os mapeamentos de campo personalizados existentes podem ser mantidos se a propriedade do HubSpot for mapeada para um campo do Salesforce que também existe na nova organização de produção. O nome interno do campo do Salesforce na nova organização de produção também deve corresponder ao nome interno do campo do Salesforce na organização de produção antiga. Caso isso não acontece, crie novos mapeamentos de campo e exclua os mapeamentos de campo antigos para evitar erros de sincronização.
- Depois de uma hora, conecte sua nova organização de produção do Salesforce ao HubSpot.
- No canto superior direito, clique no botão para ativar novamente a integração.
- Importe os leads/contatos do Salesforce de volta para o HubSpot. A importação deduplicará os leads/contatos do Salesforce em relação aos contatos do HubSpot existentes. Atualize as IDs de registro do Salesforce de contatos do HubSpot existentes para associá-los aos leads/contatos do Salesforce na nova organização de produção.
