Ultima atualização: Junho 28, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Vendas Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Ativar a sincronização de empresas
Para começar a sincronizar empresas e contas, ative a configuração Sincronizar empresas.
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em Salesforce e, em seguida, na guia Empresas.
- Clique para ativar o botão Sincronizar empresas.
Observação: a configuração de sincronização deve ser ativada antes de importar contas do Salesforce, caso contrário, os registros de empresas não serão criados no HubSpot.
Como as contas do Salesforce sincronizam com o HubSpot
Depois que a configuração Sincronizar empresas estiver ativada, todas as novas contas no Salesforce serão criadas automaticamente no HubSpot como empresas.
Qualquer conta existente será sincronizada com o HubSpot de duas maneiras:
- Ao serem importadas manualmente para o HubSpot.
- Quando forem feitas edições na conta do Salesforce, dependendo das regras de sincronização e dos mapeamentos de campo.
Uma conta do Salesforce não exige um contato associado para criar uma empresa no HubSpot.
Como as empresas do HubSpot sincronizam com o Salesforce
Quando uma empresa é criada no HubSpot, a integração criará automaticamente uma conta do Salesforce se algum dos seguintes critérios for atendido:
- A empresa foi criada automaticamente por meio da configuração Criar e associar automaticamente empresas a contatose o objeto padrão criado no Salesforce estiver definido como Contato.
- A empresa foi criada e associada a um contato do HubSpot que está em sincronismo com um contato privado (um contato sem conta) no Salesforce.
- Um contato do HubSpot associado à empresa se qualificar para sua lista de inclusão do Salesforce.
A integração não criará uma conta do Salesforce se algum dos seguintes critérios for atendido:
- A empresa não estiver associada a nenhum contato da HubSpot.
- Todos os contatos associados da HubSpot da empresa estiverem em sincronismo com leads do Salesforce.
- Nenhum dos contatos do HubSpot associados da empresa se qualificar para sua lista de inclusão do Salesforce.
Observação: se você estiver sincronizando empresas do HubSpot com contas do Salesforce, as alterações na fase do ciclo de vida do contato do HubSpot serão sincronizadas com a fase do ciclo de vida da empresa.
Criar manualmente contas no Salesforce
Você também pode criar manualmente novas contas no Salesforce de registros de empresa no HubSpot.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Clique no nome do registro.
- No painel direito, localize a seção Sincronização do Salesforce.
- Clique em Ações > Ressincronizar.
Saiba como a HubSpot deduplica as contas do Salesforce.
