Editar ou excluir pontuações de lead

Depois de rascunhar ou ativar as pontuações de lead , você pode editá-las ou excluí-las da home page pontuação de leads. Por exemplo, seu negócio se expandiu para uma nova região, então você atualiza sua pontuação de ajuste para incluir essa área ao avaliar empresas de boa adequação.

Você também pode redefinir os valores de contato para pontuações de engajamento usando fluxos de trabalho.

Saiba mais sobre como a ferramenta pontuação de leads funciona e como criar pontuações de lead .

Gerenciar pontuações de lead existentes

Para editar ou excluir pontuações de lead:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de leads.

2. Na tabela, visualize o nome de cada pontuação, o status, a propriedade de pontuação associada, quando ela foi criada ou atualizada e qual usuário a criou ou atualizou.

3. Para procurar uma pontuação, digite o nome na barra de pesquisa.

4. Para filtrar suas pontuações por data de criação ou atualização, clique em Filtros avançados e configure os critérios de filtro.

5. Para ver mais informações sobre a propriedade de uma pontuação, clique no nome da propriedade. Você pode visualizar as informações básicas da propriedade e ver onde ela é usada.

6. Para editar uma pontuação, clique no nome da pontuação. Atualize os critérios de pontuação, listas de inclusão/exclusão ou configurações, em seguida, clique em Revisar e atualizar se a pontuação já estiver ativada, ou em Revisar e ativar se for um rascunho.

7. Para desativar uma pontuação, clique no nome da pontuação e clique em Desativar. Na caixa de diálogo, clique em Desativar para confirmar. O último valor conhecido de cada registro para a pontuação permanecerá para a propriedade de pontuação associada. 

   

8. Para excluir uma pontuação, passe o mouse sobre a pontuação e clique em Excluir ou Ações > Apagar.

   • Para excluir a propriedade de pontuação associada, selecione a Excluir também propriedade de pontuação caixa de seleção.

   • Clique em Excluir pontuação para confirmar.

Redefinir uma pontuação de engajamento de contato

Se um contato tiver sido desqualificado, convém redefinir sua pontuação. Nesse caso, você pode usar um fluxo de trabalho para redefinir automaticamente uma pontuação de engajamento para zero com base em determinados gatilhos.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Crie um fluxo de trabalho baseado em contato .
3. Clique em Configurar gatilhos e selecione os gatilhos de inscrição que decidirão quando a pontuação de engajamento de um contato será redefinida. Por exemplo, qualquer contato com um endereço de e-mail interno ou com um negócio associado foi movido para um estágio fechado e perdido.
4. Clique no ícone + sinal de mais para adicionar uma ação de ajuda.
5. No painel esquerdo, clique em Reset marketing lead engajamento score.
6. Selecione a pontuação que deseja redefinir e clique em Salvar.
7. Conclua a criação do fluxo de trabalho e ative-o.

Uma vez ativada, a pontuação do engajamento selecionado será redefinida quando os contatos estiverem inscritos no fluxo de trabalho.