Guia de permissões do usuário da HubSpot

Os usuários do HubSpot com permissões para Adicionar e editar usuários podem personalizar as permissões para usuários novos e existentes naconta da HubSpot. Se o usuário estiver personalizando as permissões para um usuário com uma licença paga, ele também deverá ter permissões para Modificar cobrança.

Você também pode limitar o acesso de edição a propriedades e atribuir acesso ao conteúdo para usuários específicos. Saiba como acessar a configuração de Usuários e equipes para atualizar as permissões do usuário.

CRM

Na guia CRM, defina permissões para os objetos e ferramentas do CRM.

Para gerenciar as permissões de usuário para sua caixa de entrada de conversas, revise a documentação sobre como criar uma caixa de entrada de conversas.

Acesso a objetos

Personalize quais objetos ou atividades o usuário pode visualizar, editar ou excluir. Dependendo do objeto, você pode selecionar entre as seguintes permissões:

• Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, tickets, tarefas, observações, faturas e objetos personalizados individuais que o usuário pode visualizar. Usuários com Visualização: As permissões para Apenas itens de propriedade verão apenas seus registros atribuídos nas páginas de índice, na ferramenta de listas e nos relatórios.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe e Apenas itens de propriedade.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário visualize registros ou atividades não atribuídos. 

Observação: para ver anexos em registros criados por outros usuários, a permissão Observações de um usuário deve ser definida para Tudo. Se você marcou a caixa de seleção Não atribuído para a permissão Observações, poderá ver as observações não atribuídas criadas por meio das integrações. Observações não podem ser desatribuídas no HubSpot uma vez que só têm criadores e não proprietários. 

• Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, negócios, tickets, tarefas, faturas e objetos personalizados individuais que o usuário pode editar, mesclar e importar.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário edite registros ou atividades não atribuídos.

• Excluir: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados individuais que o usuário pode excluir.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário exclua registros ou atividades não atribuídos.

Ferramentas do CRM

Personalize o acesso a ações em massa, a configurações de propriedades e à ferramenta de fluxos de trabalho.

• Fluxos de trabalho: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Exclusão, Edição ou Exibição para a ferramenta de fluxos de trabalho. Para conceder a um usuário acesso para Excluir, ele precisa ter acesso para Editar .
• Comunicar: clique no menu suspenso para controlar contatos, empresas, negócios, tickets, tarefas e objetos personalizados individuais aos quais um usuário pode adicionar um e-mail, chamada ou reunião, além de associar essas atividades a outros registros.
  
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário se comunique com os contatos e as empresas não atribuídos.
  • Isso se aplica apenas a e-mails do CRM, não a e-mails de marketing. Saiba mais sobre como definir permissões para e-mails de marketing. 

• Exclusão em massa: ative o botão Exclusão em massa para permitir ao usuário excluir contatos, empresas, negócios, tickets e tarefas em massa. Isso permitirá que o usuário exclua, por exemplo, os contatos de uma lista ou painel. Os usuários sem essa permissão ainda podem excluir contatos, empresas, negócios, tickets e tarefas de registros individuais se tiverem a permissão de Editar no Acesso de contatos.
• Importação: ative o botão Importação para permitir ao usuário importar contatos, empresas e negócios na sua conta da HubSpot.
• Exportação: ative o botão Exportação para permitir ao usuário exportar contatos, empresas, negócios e dados de relatório da sua conta da HubSpot.
• Editar configurações de propriedade: ative o botão Editar configurações de propriedade para conceder ao usuário a capacidade de criar e editar propriedades, editar as barras laterais do registro e cartões do painel, editar pipelines e fases de negócios e acessar a ferramenta de pontuação de leads.
• Personalizar o layout da coluna central: ative a opção Personalizar layout da coluna central para permitir que o usuário atualize o conteúdo e a aparência da coluna central do registro.
• Fluxos de chat: ative o botão Fluxos de chat para permitir ao usuário criar, editar e publicar fluxos de chat na sua conta da HubSpot.
• Exibições personalizadas (somente para Professional e Enterprise): ative o botão Exibições personalizadas para permitir aos usuários criar, editar e excluir exibições personalizadas na caixa de entrada. 

Marketing

Na guia Marketing, defina permissões para as ferramentas de publicação de marketing. As permissões de Visualização permitem que um usuário visualize os ativos. As permissões de Edição permitem que um usuário edite os ativos. As permissões de Publicação permitem que um usuário publique alterações nos ativos.

• Formulários: ative o botão Formulários para conceder ao usuário acesso à ferramenta de formulários. 

Observação: para criar e conectar um formulário de suporte a um canal, um usuário precisa da permissão de Acesso à conta. Para editar o e-mail de acompanhamento do formulário, o usuário precisa da permissão Publicar e-mail de marketing.

• Listas: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso à ferramenta de listas.
  • Editar: o usuário pode criar e editar listas. Para adicionar registros a uma lista estática, o usuário também precisa ter acesso de Edição para contatos e empresas.
  • Visualização: o usuário pode acessar a ferramenta de listas para visualizar listas, mas não pode criá-las ou editá-las.
• Arquivos: ative o botão Arquivospara permitir ao usuário adicionar, editar e excluir arquivos do HubSpot.
  • Nas ferramentas gratuitas da HubSpot, essa permissão autoriza o usuário a carregar arquivos, como anexos em registros.
  • Para contas do Starter, Professional e Enterprise, essa funcionalidade permite aos usuários executarem ações em arquivos no gerenciador de arquivos. Usuários sem essa permissão ainda poderão visualizar os arquivos no gerenciador de arquivos.

• Acesso de marketing: ative o botão Acesso de marketing para conceder ao usuário acesso às ferramentas de marketing, como a ferramenta de e-mail ou a opção de remover os contatos dos e-mails de marketing. Também permite ao usuário acessar aAtividade do site nos registros de contato. Com o botão habilitado, você pode ativar permissões mais específicas para a ferramenta de marketing.

Ferramentas de marketing

• Anúncios: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação ou Exibição à ferramenta de anúncios.
• Campanhas: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Edição ou Exibição à ferramenta de campanhas.
• E-mail: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Exibição, Edição ou Publicação à ferramenta de e-mail.
  • O usuário deve ter pelo menos o acesso de Visualização para cancelar a rejeição de um contato.
  • O usuário deve ter pelo menos o acesso de Visualização e a permissão para Configurações do site, a fim de definir as configurações de rodapé e estilo do e-mail.
  • Os usuários com acesso de Edição podem criar e-mails, editar os valores padrão para personalização de e-mails e enviar e-mails de teste, mas não podem enviar e-mails de marketing para contatos ou salvar e-mails para automatização para serem usados em fluxos de trabalho.
  • O usuário deve ter acesso de Publicação para publicar e enviar e-mails de marketing.

• CTA: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Exibição, Edição ou Publicação à ferramenta de CTA.
• Publicação social: clique no menu suspenso para controlar as contas sociais nas quais o usuário pode publicar. Os usuários com permissões sociais de Todas as contas, Apenas suas contas ou Somente rascunho podem ver todas as contas sociais compartilhadas no monitoramento, publicação e relatórios sociais, bem como qualquer conta social à qual estão conectadas.

  • Todas as contas: o usuário pode publicar nas contas sociais que conectou ou em qualquer conta social compartilhada. O usuário também pode configurar as configurações sociais.

  • Apenas as contas dele: o usuário pode publicar apenas nas contas sociais nas quais está conectado.

  • Apenas rascunho (somente Marketing Hub Enterprise): o usuário não pode publicar em nenhuma conta social, mas pode criar posts sociais de rascunho nas contas sociais conectadas ou em qualquer conta social compartilhada.

  • Não: o usuário não tem acesso à ferramenta social, que não aparecerá no menu de navegação quando eles estiverem registrados.

• Preparação de conteúdo: ative o botão Preparação de conteúdo para permitir ao usuário acessar a ferramenta de preparação de conteúdo.

Ferramentas do site

• Blog: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Exibição à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Edição, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar, nem atualizar as publicações ativas.
• Landing pages: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Exibição à ferramenta de landing pages. Usuários com acesso de Edição podem criar landing pages, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.
• Páginas do site: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Exibição à ferramenta de páginas do site. Usuários com acesso de Edição podem criar páginas do site, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.

• HubDB (somente para CMS Hub): marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Exibição para o HubDB.

• • Publicação: o usuário poderá adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.
  • Edição: o usuário pode adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar e exportar dados.

• • Visualização: o usuário poderá ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderá adicionar dados.

Observação: os usuários devem ter a opção Configurações da tabela do HubDB ativadas no Acesso à conta para atualizar as configurações da tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir as tabelas HubDB.

• Redirecionamentos de URL: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário as permissões de Exibição ou Edição na ferramenta de redirecionamentos de URL. Os usuários com acesso de Edição podem criar e atualizar redirecionamentos de URL.
• Ferramentas de design: ative o botão Ferramentas de design para permitir ao usuário editar modelos e módulos. Os usuários com essa permissão também podem acessar o marketplace de modelos e salvar os e-mails de marketing como modelos.

Observação: também é recomendado conceder a um usuário as permissões de Configurações de conteúdo global e Configurações do site se ele precisar editar ativos da Web globais e configurações do blog/site.

Vendas

Na guia Vendas, defina permissões e restrições mais específicas para ferramentas de vendas, como produtos e modelos, além de atribuir licenças pagas do Sales Hub.

• Gerenciar biblioteca de produtos: clique para ativar o botão Gerenciar biblioteca de produtos para permitir ao usuário criar e editar os produtos na biblioteca de produtos.
• Criar itens de linha personalizados: por padrão, esta opção está ativada e permite ao usuário criar itens de linha a partir de um registro de negócio ou orçamento. Para remover o acesso de um usuário, clique para desativar o botão Criar itens de linha personalizados.
• Acesso de vendas: clique para ativar o botão Acesso de vendas para permitir ao usuário acessar modelos de vendas, documentos, chamadas e a ferramenta de reuniões, bem como a opção de conectar seu e-mail pessoal. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de vendas da HubSpot.
• Modelos: clique para ativar o botão Modelos para permitir ao usuário criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub que não têm permissão para criar e editar modelos ainda poderão visualizar e enviar modelos.
• Criar páginas de agendamento para outros: clique para ativar o botão Criar páginas de agendamento para outros para permitir ao usuário criar, editar e excluir páginas de agendamento para outros usuários.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: clique para ativar o botão Sales Starter/Professional/Enterprise para conceder ao usuário acesso às ferramentas de vendas disponíveis para a licença. Por padrão, isso inclui manuais, transcrição de chamadas e fluxos de trabalho baseados em orçamento.

Observação: se tiver atribuído todas as suas licenças pagas, poderá clicar em Comprar outro usuário para atualizar um usuário. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Sales Hub.

• • Previsão: personalize o acesso de Editar e Exibir para a ferramenta de previsão de vendas e metas de receita.
    • Todos os usuários podem criar uma meta.
    • Usuários com licenças pagas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou do Service Hub Professional ou Enterprise podem ser atribuídos a uma meta.
    • Os usuários com permissões de visualização de Apenas itens de propriedade só podem visualizar suas próprias metas e previsões.
    • Os usuários com permissões de visualização Apenas equipe podem ver suas próprias metas e previsões, bem como as de seus colegas dentro dessa equipe.
  • Manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação ou Edição aos manuais. Apenas usuários do Sales Hub Professional e Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Edição de um usuário para os manuais.
  • Sequências: clique para ativar o botão Sequências para permitir ao usuário criar e editar sequências. Usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise que não têm permissão para criar e editar sequências ainda poderão visualizar e enviar sequências.
  • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise . Clique para desativar o botão Inscrever sequências em lote para remover o acesso de um usuário àinscrição de contatos em lote em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez.
  • Exibir atividades de vendas como outro usuário: clique para ativar a opção Exibir atividades de vendas como outro usuário para permitir que o usuário visualize as atividades de vendas de outros usuários.

  Caso seja uma empresa sediada nos EUA usando a ferramenta de pagamentos, será possível personalizar quais usuários poderão criar links de pagamento ou gerenciar o histórico de transações da sua conta. Use essas opções de permissões para gerenciar o acesso para as suas equipes de atendimento e administrativas:

  • Gerenciar links de pagamento: clique para ativar o botão Gerenciar links de pagamento para permitir ao usuário criar, editar e excluir links de pagamento.
  • Gerenciar pagamentos e assinaturas: clique para ativar o botão Gerenciar pagamentos e assinaturas para permitir ao usuário ver o histórico de transações e pagamentos, baixar relatórios de pagamentos, reenviar recibos, cancelar assinaturas e emitir reembolsos.

  Serviço

  Na guia Serviços, você pode definir permissões mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot.

  • Acesso de atendimento:ative o botão Acesso de atendimento para permitir ao usuário acessar as ferramentas de atendimento. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot.
  • Pesquisas de feedback do cliente: a caixa de seleção Edição permite ao usuário criar pesquisas na ferramenta de feedback.
  • Artigos da central de conhecimento: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Edição à ferramenta da central de conhecimento. Usuários com o acesso de Edição poderão criar artigos da central de conhecimento, mas não poderão publicá-los nem os atualizar.
  • Modelos: clique para ativar o botão Modelos para permitir ao usuário criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub, que não têm permissão para criar e editar modelos, ainda poderão visualizar e enviar modelos.
  • Criar páginas de agendamento para outros: clique para ativar o botão Criar páginas de agendamento para outros para permitir ao usuário criar, editar e excluir páginas de agendamento para outros usuários.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: ative Service Starter/Professional/Enterprise para atribuir ao usuário licenças Service Hub Starter, Professional ou Enterprise, se estiverem disponíveis. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Service Hub.
    • Manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação ou Edição à ferramenta de manuais. Apenas usuários do Service Hub Professional e Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Edição de um usuário para os manuais.
    • Sequências: clique para ativar o botão Sequências para conceder ao usuário acesso para criar e editar sequências. Usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise que não têm permissão para criar e editar sequências ainda poderão visualizar e enviar sequências.
    • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise. Clique para desativar o botão Inscrever sequências em lote para remover o acesso de um usuário àinscrição de contatos em lote em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez.

• Relatórios

  Na guia Relatórios, você pode conceder ao usuário as permissões para criar, editar e/ou exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise.

  • Acesso a ferramentas de qualidade de dados: ative o botão Acesso a ferramentas de qualidade de dados para conceder aos usuários que não são superadministradores acesso ao centro de comando de qualidade de dados para monitorar e resolver problemas de qualidade de dados.
  • Acesso aos relatórios: ative o botão Acesso aos relatórios para permitir ao usuário acessar as ferramentas de relatórios, incluindo painéis, relatórios e ferramentas de análise. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de relatórios da HubSpot.
  • Painel, relatórios e análises: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Criação/obtenção de propriedade, Edição ou Edição às ferramentas de relatórios.
    • Criar/possuir: permite ao usuário criar e possuir painéis e relatórios.
    • Editar: permita ao usuário editar painéis, relatórios e ferramentas aos quais tem acesso. Esta opção será selecionada se você conceder permissão ao usuário para criar e possuir.
    • Exibir: permita ao usuário exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise. Esta opção é selecionada por padrão quando o botão Acesso aos relatórios está ativado.

• • Metas: clique nos menus suspensos Exibir e Editar para controlar o nível de acesso que os usuários têm para exibir, criar e editar as metas.
  • Conjuntos de dados: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso para Exibir e Editar os conjuntos de dados.
    
    • Exibir: permite que os usuários exibam os conjuntos de dados predefinidos para criar relatórios usando o construtor de relatórios personalizados. Permite que os usuários utilizem campos calculados predefinidos e filtrem critérios e propriedades para criar um relatório.
    • Editar: permite que os usuários criem novos conjuntos de dados que podem ser usados para criar relatórios personalizados.

• • Relatórios de marketing: ative o botão Relatórios de marketing para permitir ao usuário acessar os relatórios de marketing nas ferramentas de análise do HubSpot. Isso inclui análises de tráfego, desempenho da página, concorrentes, construtor de URL de rastreamento, eventos (somente para Marketing Hub Enterprise) e configurações de relatórios.

  Conta

  Na guia Conta, você pode definir permissões mais específicas para a administração da conta.

  Configurações

  • Acesso aos contatos de marketing: ative o botão Acesso aos contatos de marketing para permitir ao usuário definir contatos como contatos de marketing ou como contatos não autorizados para marketing.
  • Acesso ao e-mail pessoal: ative o botão Acesso ao e-mail pessoal para enviar e rastrear e-mails individuais do CRM. Os usuários também poderão usar a extensão do HubSpot Sales. 
  • Acesso ao Marketplace de ativos: ative a opçãoAcesso ao Marketplace de ativos para conceder ao usuário a capacidade de instalar aplicativos do Marketplace da HubSpot e de sites de terceiros. 
  • Acesso ao Marketplace de ativos: ative o botão Acesso ao Marketplace de ativos para permitir ao usuário instalar módulos e modelos do HubSpot Marketplace.
  • Excluir contatos permanentemente: ative o botão Excluir contatos permanentemente para permitir ao usuário excluir registros de contatos de forma permanente. Para excluir contatos, o usuário necessitará também da permissão de excluir contatos na guia CRM.
  • Configuração de SMS: ative o botão de Configuração de SMS para permitir que o usuário solicite e registre sua empresa para mensagens SMS e gere um número de SMS.
  • Aprovar conteúdo: ative a opção Aprovar conteúdo para permitir que o usuárioaprove o conteúdo dos e-mails de marketing. 
  • Configurações da tabela do HubDB: ative o botão Configurações da tabela do HubDB para permitir ao usuário configurar a tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir tabelas do HubDB.
  • Configurações de conteúdo global: ative o botão Configurações de conteúdo global para permitir ao usuário editar conteúdo e temas globais para o conteúdo do site.
  • Configurações do site: ative o botão Configurações do site para permitir ao usuário editar as configurações do site. Isso também concederá ao usuário a capacidade de atualizar a ferramenta de SEO e gerenciar as configurações da conta de e-mail.
  • Configurações da central de conhecimento: ative o botão Configurações da central de conhecimento para permitir ao usuário editar as configurações da central de conhecimento. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação à ferramenta da central de conhecimento por padrão.
  • Configurações do portal do cliente: ative o botão Configurações do portal do cliente para permitir ao usuário editar as configurações do portal do cliente. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação à ferramenta do portal do cliente por padrão.

• • Relatórios e painéis: ative o botão Relatórios e painéis para permitir ao usuário criar qualquer relatório ou painel. Essa permissão também concede o acesso a todas as ferramentas de análise e substituirá quaisquer configurações na guia de permissão para Relatórios.
  • Configurações de domínio: ative o botão Configurações de domínio para permitir ao usuário conectar e editar domínios.
  • Configurações da tabela de usuários: ative o botão Configurações da tabela de usuários para permitir ao usuário exibir a tabela de usuários em suas contas da HubSpot. 

  Observação: se a opção Configurações da tabela de usuários estiver desativada, os usuários ainda poderão exibir as listas de usuários em outras partes da conta da HubSpot (por exemplo, ao reatribuir um contato a outro proprietário).

  • Mesmo sem essas permissões, os usuários poderão exibir as listas de usuários no portal em outras partes da conta da HubSpot.
  • Gerenciamento da disponibilidade: ative o botão Gerenciamento da disponibilidade para permitir ao usuário editar a disponibilidade dos membros da equipe na caixa de entrada de conversas.

  Acesso à conta

  A permissão de Acesso à conta concede ao usuário acesso de administrador da conta.

  

  Por padrão, o seguinte acesso é concedido com a permissão ativada e pode ser desativado alternando o botão.

  • Adicionar e editar usuários: ative o botão Adicionar e editar usuários para permitir ao usuário adicionar ou editar outros usuários. Um usuário com permissões de Acesso à conta somente pode conceder permissões a outro usuário que ele mesmo possui. Se um usuário com permissões de Acesso à conta não tiver acesso de Vendas, ele não poderá atribuir acesso de Vendas a outro usuário. Isso também se aplica aos conjuntos de permissões; os usuários podem atribuir apenas conjuntos de permissões com os quais compartilham permissões. Somente um superadministrador pode criar e editar conjuntos de permissões.
  • Adicionar e editar equipes: ative o botão Adicionar e editar equipes para permitir ao usuário organizar outros usuários em equipes específicas.
  • Limitar acesso por equipes (somente para Enterprise ): ative o botão Limitar acesso por equipes para permitir ao usuário limitar o acesso dos ativos do HubSpot a usuários e equipes específicos. 

• • Editar padrões de conta: ative o botão Editar padrões de conta se deseja permitir que o usuário defina o nome da conta, o idioma, o fuso horário, a moeda e o formato padrão de data e número. Os usuários com essa permissão podem configurar e editar alertas de política de privacidade e criar kits de marca.

Superadministrador

As permissões de superadministrador concedem acesso a todas as ferramentas e configurações da conta especificadas neste artigo, exceto para os recursos pagos do Sales Hub ou do Service Hub , que exigem uma licença paga. Os superadministradores também podem acessar a chave de API da conta e criar e gerenciar páginas de agendamento para outros usuários na conta. Os conjuntos de permissões de superadministrador não podem ser modificados.

Somente um superadministrador pode definir outro usuário como um superadministrador. Para tornar um usuário um superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Tornar superadministrador.

Se for preciso um superadministrador para concluir uma tarefa ou processo, é recomendável que um superadministrador existente conclua a tarefa, em vez de atualizar as permissões de um usuário individual.

Administrador do parceiro

• 	Superadministrador	Administrador do parceiro	Recursos disponíveis
  Acesso elevado à conta	Sim	Sim	Acesso de edição para todos os objetos do CRM, hubs de produtos e aplicativos. Permissões de administrador específicas necessárias para que os parceiros de soluções da HubSpot atendam aos clientes.
  Privilégios totais de administrador	Sim	Não	Capacidade de adicionar e remover outros superadministradores Gerenciamento de cobranças e transações financeiras da conta
  Recursos pagos do Sales ou Service Hub	Não	Sim	Os administradores parceiros não precisam de uma licença pada do Sales ou Service Hub para usar os recursos.
  Recursos de gerenciamento de várias contas	Não	Sim

Além disso, os administradores parceiros não têm acesso aos seguintes recursos:

• Provisionamento de usuários por meio de SCIM utilizando Okta
• Autorização para aplicativos que podem criar, atualizar ou excluir usuários.
• Migração para outros data centers.

Conta de parceiro

Na guia Parceiro, você pode conceder ao usuário acesso às ferramentas de parceiros na sua conta da HubSpot e atribuí-lo como funcionário do parceiro nos portais do cliente. Por padrão, todos os novos usuários em uma conta parceira não terão acesso às ferramentas de parceiros até que elas sejam ativadas.

• Acesso a ferramentas do parceiro: ative o botão Acesso a ferramentas do parceiro para conceder ao usuário acesso às ferramentas do parceiro.
  • Painel do parceiro: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Edição ou Exibição para o painel do parceiro.
  • Diretório de soluções:  marque a caixa de seleção Edição para conceder ao usuário acesso de Edição no diretório.
  • Gerenciamento de funcionários do parceiro: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário acesso de Exibição ou Edição à lista de funcionários do parceiro para um cliente. 
• Funcionário do parceiro: ative o botão Funcionário do parceiro em uma conta de Parceiro da HubSpot para marcar o usuário como Funcionário do parceiro quando forem adicionados como um usuário a uma conta da HubSpot.