Editar assinaturas cobradas no HubSpot

Abaixo, saiba sobre as maneiras de editar uma assinatura, incluindo:

• Atualizando o contato associado.
• Atualizando o endereço de cobrança.
• Editar os itens de linha, incluindo preço, quantidade e descontos.
• Editando a próxima data de vencimento do pagamento.
• Atualizando o método de pagamento.

Observe: este artigo não é sobre como editar a assinatura do HubSpot da sua conta. Saiba como gerenciar os produtos incluídos na sua assinatura do HubSpot.

Alterar o contato associado a uma assinatura

Uma assinatura só pode ser associada a um contato de cada vez. Mas, se você precisar alterar o contato associado a uma assinatura, poderá fazê-lo no painel lateral da assinatura. Por exemplo, durante a vida útil de um contrato, você pode precisar alterar o ponto principal de contato se o comprador original tiver se mudado para uma empresa diferente.

Para alterar o contato associado a uma subscrição:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura. 
3. No painel direito, vá até o Contatos seção e clique em + Substituir.
   
   
4. Procure e selecione um contato existente ou clique no botão Crie um novo guia para criar um novo registro de contato.
5. Clique em Próximo.
6. Opcionalmente, clique em Adicionar rótulo de associação para atribuir um rótulo de associação personalizado ao contato. 
7. Clique em Salvar.

As seguintes notificações serão enviadas para o novo contato:

• Recibos de pagamento de assinatura bem-sucedidos.
• E-mails de atualização da forma de pagamento para pagamentos com falha.
• Próximos lembretes de pagamento de assinatura, se ativados.
• Avisos sobre alterações de assinatura, incluindo upgrades, downgrades e atualizações para as próximas datas de pagamento.
• Solicitações de atualização de método de pagamento iniciadas pelo usuário.
• Cancelamento de assinatura.

Atualizar o endereço de cobrança de uma assinatura

Você pode atualizar o endereço de cobrança de uma assinatura. Ao atualizar o endereço de cobrança:

• O endereço será associado à assinatura e a quaisquer faturas futuras associadas à assinatura.
• O endereço será usado para calcular quaisquer impostos automatizados.

Para editar o endereço de cobrança de uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito, selecione Editar assinatura.
4. Em Endereço de cobrança , clique em Editar.
   
   
5. Atualize os detalhes do endereço no painel direito e clique em Salvar.
6. Clique em Salvar para salvar a assinatura.

Editar os itens de linha de uma assinatura

Se o seu cliente deseja fazer upgrade ou downgrade de sua assinatura, pode haver momentos em que você deseja alterar os detalhes de uma assinatura sem ter que cancelá-la. Você pode editar qualquer assinatura ativa ou agendada no painel lateral de assinatura. 

Por exemplo, você pode:

• Alterar o preço dos itens de linha existentes.
• Adicione um novo item de linha que o cliente concordou em assinar.
• Remova um item de linha existente no qual o cliente não deseja mais se inscrever.
• Aumente ou diminua as quantidades de item de linha que um cliente assinou originalmente.
• Adicionar ou remover descontos de item de linha.

Ao editar uma assinatura, veja as limitações abaixo.

Para editar os itens de linha de uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Editar assinatura.
   
   
4. Para adicionar novos itens de linha, clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione Selecionar na biblioteca de produtos ouCria um item de linha personalizado. Na barra lateral direita, selecione ou configure os detalhes do item de linha e clique em Salvar. Saiba mais sobre como adicionar itens de linha às assinaturas.

Observação: todos os itens de linha recém-adicionados serão cobrados com base na frequência já definida na assinatura. Por exemplo, se uma assinatura se repetir mensalmente, todos os itens de linha que você adicionar serão cobrados mensalmente. Isso também se aplica à adição de produtos da sua biblioteca de produtos que estão definidos para uma frequência diferente. Novos itens de linha também serão cobrados pelo prazo restante da assinatura.

4. Para remover um item de linha, passe o mouse sobre o item de linha, clique Ações, então selecione Excluir.
5. Edite um item de linha usando as colunas no editor de itens de linha ou clicando no nome do item de linha e usando o painel direito, em seguida, clique em Gerenciar .
6. Por padrão, suas alterações serão aplicadas durante o próximo ciclo de faturamento. Para aplicar as alterações imediatamente e coletar ou reembolsar o valor rateado automaticamente ao salvar, ative a opção Ratear alterações . Se uma opção de pagamento online não for adicionada à assinatura, o rateio não será possível. Saiba mais sobre o rateio de alterações de assinatura.
7. Clique em Salvar na parte inferior esquerda para salvar as alterações.
8. Na caixa de diálogo, insira quaisquer notas internas. Essas notas serão adicionadas aos cronogramas associados de negócios, contatos e empresas. Você também pode acessar essas notas em outras ferramentas, como listas, fluxos de trabalho e relatórios através da última modificação razão propriedade. Quando terminar, clique em Atualizar assinatura.

Assim que suas alterações forem salvas, acontecerá o seguinte:

• Um e-mail será enviado ao contato associado à assinatura para notificá-lo das alterações. O e-mail será parecido com este exemplo:

• O registro da assinatura será atualizado para mostrar as alterações:
  • A última modificação em propriedades mostrará a data de modificação. O registro também mostrará que há edições na assinatura que serão aplicadas após o próximo pagamento.
    
    
  • A seção Itens de linha mostrará todas as alterações feitas nos itens de linha. Clique em Ver ciclo de cobrança atual para exibir o que seu cliente está pagando atualmente. 
    
    
  • Quando as alterações entrarem em vigor, as propriedades de Receita mensal recorrente e Receita recorrente anual serão atualizadas para corresponder às alterações.

Limitações

Lembre-se do seguinte ao editar uma assinatura:

• Você somente pode editar assinaturas com status Ativo ou Programado.
• Você não pode editar uma assinatura no prazo de dois dias a partir da data de vencimento do próximo pagamento para que os clientes tenham uma notificação adequada antes da próxima data de pagamento. 
• Se você não estiver rateando suas alterações, poderá fazer quantas alterações forem necessárias antes do próximo ciclo de faturamento. O próximo pagamento da assinatura será coletado com base na última alteração salva.
• A alteração de uma assinatura paga por PADs pode ter implicações de conformidade. Consulte sua equipe jurídica para obter mais informações.

Atualizar o método de pagamento usado para uma assinatura

Você pode enviar um email para um cliente se ele quiser atualizar seus detalhes de pagamento. Se o método de pagamento do seu cliente falhar ao concluir um pagamento para uma assinatura, a HubSpot enviará a ele um e-mail com um link para atualizar o método de pagamento. 

Abaixo, saiba como enviar ao cliente um link para atualizar seu método de pagamento e o processo que o cliente segue quando um pagamento de assinatura falha.

Enviar ao cliente um link para atualizar sua forma de pagamento

Se um cliente precisar atualizar o método de pagamento usado para uma assinatura, você poderá enviar manualmente um link para ele atualizar o método de pagamento.

Observe: a forma de pagamento só poderá ser atualizada se o processo de cobrança for automatizado. Por exemplo, se uma assinatura estiver configurada para cobrar automaticamente um cliente, mas o pagamento não for cobrado automaticamente como parte da assinatura de cobrança, não será possível atualizar a forma de pagamento dessa assinatura.

Para enviar um link de atualização do método de pagamento a um cliente:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Atualizar método de pagamento.
   
   
4. Na caixa de diálogo, revise o conteúdo e clique no link Enviar. O link será enviado para o endereço de e-mail do contato associado à assinatura. O cliente receberá o link em um e-mail:
   
   
5. Quando o cliente clicar em Atualizar método de pagamento no email, ele será levado para uma página de check-out, onde poderá revisar sua assinatura e inserir um novo método de pagamento. Depois de atualizado, o novo método de pagamento será usado para todos os futuros pagamentos automáticos da assinatura.

Atualizar forma de pagamento para pagamentos com falha

Se o método de pagamento do seu cliente falhar ao concluir um pagamento para uma assinatura, a HubSpot enviará a ele um e-mail com um link para atualizar o método de pagamento.

A solicitação de atualização do método de pagamento usa métodos de pagamento aceitos definidos pela ferramenta a partir da finalização da compra associada (por exemplo, NFF, vínculo de pagamento ou orçamento). Por exemplo, se a NFF tiver apenas débito bancário ACH como um método de pagamento permitido, o cliente só poderá pagar com débito bancário ACH. 

No e-mail enviado ao cliente após a falha de um pagamento, ele pode clicar em Atualizar método de pagamento.

Eles serão trazidos para uma página de check-out, onde poderão atualizar seus detalhes de pagamento. Quaisquer pagamentos de assinatura não pagos serão cobrados no método de pagamento atualizado. Se você não quiser que este email seja enviado automaticamente quando um pagamento falhar, você pode desativá-lo em suas configurações.

Observe: a página de atualização do método de pagamento exibe os métodos de pagamento disponíveis de acordo com os métodos de pagamento aceitos definidos pela ferramenta e a moeda solicitada. Por exemplo, se um vínculo de pagamento aceitou inicialmente apenas o pagamentos de débito bancário ACH, o comprador só poderá pagar com o pagamentos de débito bancário ACH. Por outro lado, se o débito bancário ACH e o cartão de crédito ou de débito forem o seu método de pagamento padrão nas configurações definidas pela ferramenta, e o pagamento for devido em Euros, o comprador poderá pagar com o método padrão de fallback de cartão de crédito ou débito.

Editar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura

Você pode atualizar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura a partir do registro da assinatura, proporcionando a você e a seu cliente mais flexibilidade para o próximo pagamentos. 

Para editar a próxima data de vencimento de cobrança de uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito, selecione Editar próxima data de cobrança.
   
   
   
   
4. Use o selecionador de data para selecionar a próxima data de pagamento. Por padrão, o cliente não será cobrado nem reembolsado pela data de cobrança atualizada. Para coletar ou reembolsar o cliente pelo ciclo de cobrança atualizado, edite a assinatura e ative o botão Rateamento.
   
   

   Observação: somente as assinaturas com um processo de coleta automatizado podem ser rateadas. Por exemplo, se uma assinatura for configurada para faturar automaticamente um cliente, mas o pagamento não for cobrado automaticamente como parte da assinatura de cobrança, não será possível ratear essa assinatura.

5. Clique em Atualizar.

Com a próxima data de vencimento da cobrança atualizada, a HubSpot enviará ao cliente um e-mail confirmando a nova próxima data de cobrança.

O registro da assinatura também refletirá o novo ciclo de cobrança nas propriedades Próxima data de vencimento do pagamento e Data de término, e uma data de Última modificação será adicionada para indicar quando a data de pagamento foi atualizada.

Limitações

• Você só pode reagendar a próxima data de vencimento do pagamento para assinaturas com status ativo ou agendado. 
• Você não poderá reagendar a data de vencimento do próximo pagamento de uma assinatura se um ou mais pagamentos da assinatura estiverem sendo processados. 
• Você não pode alterar a data de pagamento no mesmo dia da data programado para o próximo pagamento.
• A nova data de pagamento não pode estar dentro de três dias a partir do último pagamento coletado para que os clientes não sejam cobrados sucessivamente.
• A nova data de pagamento não pode estar dentro de dois dias a partir da data atual para que os clientes tenham uma notificação adequada antes do próximo pagamento.
• Modificar uma assinatura paga por PADs pode ter implicações de conformidade. Consulte sua equipe jurídica para obter mais informações.

Pausar e retomar uma assinatura

Se um cliente solicitar a pausa da assinatura, você poderá pausar e retomar a partir do registro da assinatura.

Pausar uma assinatura

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Pausar inscrição.
   
   

• Na caixa de diálogo, na caixa Anotações internas , insira um motivo para a pausa e clique em n Pause . A nota será armazenada no Motivo da última modificação propriedade, e a alteração será exibida como eventos de atividade em cronogramas de registro.

• O status da assinatura será exibido como Pausado, com a data em que foi pausado. 

Uma notificação será enviada ao cliente e todas as cobranças e cobranças serão pausadas até que a assinatura seja retomada.

Retomar uma assinatura

Se uma assinatura estiver pausada, mas precisar ser retomada, isso poderá ser feito no registro da assinatura.

Para retomar uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
3. No painel direito, clique em Ações no canto superior direito e selecione Retomar inscrição.
   
   
4. Na caixa de diálogo, use o selecionador de data para escolher quando a próxima data de cobrança deve ser e clique em Continuar.
5. O status da assinatura será atualizado para Ativo com a nova data da fatura exibida.

Se a assinatura for retomada imediatamente, um recibo ou fatura será enviado ao cliente. Se a assinatura for retomada para uma data futura, uma notificação será enviada ao cliente com sua nova data de cobrança.

Taxação proporcional de alterações de assinatura

Ao atualizar os itens de linha de uma assinatura, você pode ativar o rateio para cobrar ou reembolsar automaticamente o valor rateado. Isso faz com que você e seu cliente vejam as alterações de faturamento refletidas imediatamente, em vez de ter que esperar pelo próximo ciclo de faturamento. 

Ao aplicar o rateio às alterações feitas em uma assinatura itens de linha:  

• Se você estiver atualizando a assinatura adicionando mais itens de linha ou aumentando os preços, a HubSpot cobrará automaticamente o método de pagamento registrado pelo valor rateado.
• Se você estiver fazendo downgrade de uma assinatura removendo itens de linha ou diminuindo preços, a HubSpot reembolsará automaticamente o método de pagamento anterior pelo valor rateado.

Depois de fazer suas alterações, a cobrança ou reembolso aparecerá na História seção do registro de pagamento.