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Trabalhe com seus registros de tíquetes

Ultima atualização: Julho 23, 2021

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Com os tíquetes, você pode organizar todas as consultas de clientes em um só local e acompanhar as interações ou informações sobre os problemas ao longo do tempo. Saiba as diferentes maneiras de criar tíquetes.

Quando um tíquete é criado, você pode acessar o registro do tíquete para registrar ou recuperar informações. Isso permite que você e sua equipe trabalhem com informações atualizadas com uma consulta de cliente.

Exibir um registro de tíquete

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • Na página de índice dos tíquetes, localize o tíquete que deseja trabalhar e clique no nome dele. Você entrará no registro.

Informações e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades do registro do tíquete e as ações que você pode executar. Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta seção para você. Os Superadministradores podem personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.

  • No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro. Você pode clicar no ícone de lápis edit para editar o nome, nos menus suspensos Status para selecionar um novo status e Pipeline para atualizar o pipeline do tíquete.
  • No canto superior direito do painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
    • Mesclar: clique para mesclar os registros de tíquete.
    • Excluir: clique para excluir o registro do contato. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
  • Para interagir com o registro, clique nos ícones respectivos:
  • Visualize e edite os valores de propriedade do negócio na seção Sobre este negócio. Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta seção para seu usuário.
    • Para editar uma propriedade, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no ícone de lápis edit.
    • Para exibir um histórico específico da propriedade, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Ver histórico ou role para baixo e clique em Exibir histórico da propriedade para ver o histórico de todas as alterações da propriedade.
    • Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.

Registrar e exibir atividades na linha do tempo do tíquete

O painel intermediário exibe as atividades relacionadas ao tíquete cronologicamente, com a atividade mais recente no topo. Você pode filtrar as atividades das seguintes maneiras:

  • No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.

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  • Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior. 

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  • Para filtrar atividades mais específicas, clique no menu suspenso Filtrar atividade.

  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou uma equipe específica, clique nos menus suspensos Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe .

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search no canto superior direito. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:

    • Assunto da tarefa

    • Corpo da tarefa

    • Corpo de nota

    • Corpo da chamada

    • Assunto do e-mail

    • Corpo da reunião

  • Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo down no canto superior esquerdo da atividade. Clique na seta direita right no canto superior esquerdo da atividade para expandir os detalhes e editar.

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  • Passe o cursor do mouse sobre uma atividade, clique em Ações e selecione uma opção para fixar a atividade na parte superior da linha do tempo, ver o histórico da atividade ou excluir a atividade.

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  • Na parte inferior de uma atividade, clique em Adicionar comentário para deixar um comentário ou use o menu suspenso [x] associações para editar a associação da atividade com outros registros.

Registros associados e ferramentas adicionais

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Para reorganizar as seções, você pode arrastá-las.

Registros associados

Associações de registro são exibidas nas respectivas seções do tipo de registro (por exemplo, Contatos, Empresas, Negócios). Saiba sobre as associações entre registros diferentes.

Para associar o registro de tíquete com outro registro:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.
  • Você pode criar um novo registro para associar ao contato ou associar um registro existente ao contato.
    • Para criar um novo registro ao qual associar o tíquete, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Conversas

Se o tíquete estiver associado a um thread na caixa de entrada de conversas, a conversa será exibida no painel direito. Para acessar diretamente a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário. Saiba mais sobre como trabalhar com tíquetes na sua caixa de entrada.

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Anexos

Você pode anexar arquivos ao registro do tíquete clicando em Carregar arquivo ou Adicionar arquivo. Você também pode exibir anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado a um contato associado ao registro do negócio..

Manuais (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise)

Ao se comunicar com o contato, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para se preparar melhor.

Trabalhe com seus registros de tíquete no app para dispositivos móveis da HubSpot (somente para Android)

Se você estiver usando o app para dispositivos móveis da HubSpot para Android, poderá acessar seus registros de tíquete do seu dispositivo móvel. Para acessar um registro do tíquete, no menu de navegação inferior, toque em Mais e, em seguida, em Tíquetes. Você também pode procurar o registro do tíquete usando o recurso de pesquisa.

No registro do tíquete, você pode:

  • editar os registros associados do tíquete. 
  • revisar a atividade da linha do tempo do tíquete. 
  • atualizar as propriedades do tíquete. 
  • registrar uma chamada, reunião, observação ou e-mail. 
  • ou comentar em uma observação ou atividade registrada. 

Você pode criar novos tíquetes no seu dispositivo móvel na página de índice de tíquetes ou de um registro de contato, empresa, negócio ou objeto personalizado. 

Observação: não é possível enviar um e-mail individual de um registro do tíquete no app para dispositivos móveis do Android. Você deve acessar o registro de contato, empresa ou negócio associado ao tíquete para enviar um e-mail.