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Trabalhar com registros de tíquete

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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Com os tíquetes, você pode organizar todas as suas consultas de clientes em apenas um lugar e acompanhar as interações com os problemas ao longo do tempo. Saiba as diferentes maneiras de criar tíquetes.

Quando um tíquete é criado, você pode acessar o registro do tíquete para registrar ou recuperar informações. Isso permite que você e sua equipe trabalhem com informações atualizadas com uma consulta de cliente.

Exibir um registro de tíquete

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • Na página inicial de tíquetes, localize o tíquete que deseja trabalhar e clique no nome dele. Você entrará no registro do tíquete.

As seções a seguir abrangem o painel esquerdo, o painel intermediário e o painel direito.

Informações e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades do registro do tíquete e as ações que você pode executar. Saiba como editar as propriedades que aparecem nessa seção para você. Administradores podempersonalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.

  • No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro. Você pode clicar no edit ícone de lápis para editar o nome, clicar no menu suspenso Status para selecionar um novo status e clicar no menu suspenso Pipeline para atualizar o pipeline do tíquete.
  • No canto superior direito do painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Mesclar: clique para mesclar os registros de tíquete.
    • Excluir: clique para excluir o registro do contato. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
  • Para interagir com o registro, clique nos ícones respectivos:
  • Visualize e edite os valores de propriedade do negócio na seção Sobre este negócio. Saiba comoeditar as propriedades que aparecem nesta seção para seu usuário.
    • Para editar um valor de propriedade, posicione o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no edit ícone de lápis.
    • Para exibir um histórico de propriedade específico, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Ver histórico ou role para baixo e clique em Exibir histórico da propriedade para ver o histórico de todas as alterações da propriedade.
    • Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.

Registrar e exibir atividades na linha do tempo do tíquete

O painel intermediário exibe as atividades relacionadas ao tíquete cronologicamente, com a atividade mais recente no topo.

Se você precisar de mais espaço para exibir a linha do tempo do registro, poderá recolher o painel direito clicando no ícone  last no canto superior do painel e expandi-lo novamente clicando no ícone  first.

Você pode filtrar essas atividades das seguintes maneiras:

  • Para filtrar rapidamente as atividades, clique nas guias na parte superior. Atividades consistem em todas as observações, e-mails, chamadas e tarefas.

  • Para filtrar atividades mais específicas, clique no menu suspenso Filtrar atividade.
  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no  search ícone de pesquisa na parte superior direita. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:
    • Assunto da tarefa
    • Corpo da tarefa
    • Corpo de nota
    • Corpo da chamada
    • Assunto do e-mail
    • Corpo da reunião
  • Agir em uma atividade individual na linha do tempo. Passe o cursor do mouse sobre a atividade e edite a associação da atividade com outros registros, edite os detalhes da atividade, exiba mais detalhes ou exclua a atividade.records-interact-with-a-logged-activity
  • Dependendo da atividade, você pode tomar outras ações, como  fazer um comentário, afixar um comentário e responder à conversa de email.pin-note

Registros associados e ferramentas adicionais

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Para reorganizar as seções, você pode arrastá-las.

Registros associados

Associações de registro são exibidas nas respectivas seções do tipo de registro (por exemplo, Contatos, Empresas, Negócios). Saiba sobre associações entre registros diferentes

Para associar o registro de tíquete com outro registro:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.
  • Você pode criar um novo registro para associar ao contato ou associar um registro existente ao contato.
    • Para criar um novo registro ao qual associar o tíquete, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Manuais

Ao se comunicar com o contato, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para se preparar melhor.

Anexos

Você pode anexar arquivos ao registro de negócios se clicar em Carregar arquivo ou Adicionar arquivo. Você também pode exibir anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado a um contato associado ao registro do negócio.