Como escolher ações de fluxo de trabalho

Ultima atualização: April 26, 2018

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise

Depois de definir o tipo de fluxo de trabalho, selecionar os disparadores de inscrição e adicionar a lista de metas (quando aplicável), comece a adicionar ações ao fluxo de trabalho. Ações são as funções individuais executadas como parte do fluxo de trabalho, como enviar um e-mail marketing, adicionar um atraso entre ações, revezar leads para a equipe de vendas ou definir um valor de propriedade de contato. 

Adicionando ações

Para adicionar uma ação ao fluxo de trabalho, clique no ícone de mais (+) no fluxo de trabalho.

Em seguida, selecione o tipo de ação que gostaria de incluir. Há uma variedade de ações diferentes que você pode adicionar ao fluxo de trabalho. Confira mais informações sobre cada uma delas abaixo. Após selecionar o tipo de ação que deseja adicionar ao fluxo de trabalho, você deverá definir os detalhes da ação. Defina os detalhes da ação e clique em Salvar para adicioná-la ao seu fluxo de trabalho. 

Adicione mais ações ao fluxo de trabalho clicando no ícone de mais (+) cinza no local em que deseja colocar a ação. Para garantir o melhor desempenho e consistência, recomendamos planejar e testar o fluxo de trabalho antes de ativá-lo e não alterar os atrasos ou ações depois que o fluxo de trabalho estiver ativo. Veja mais informações sobre como testar solucionar problemas em fluxos de trabalho adiante neste guia do usuário.

Ações de fluxo de trabalho

Aqui está uma lista de todas as diferentes ações na ferramenta de fluxos de trabalho. Clique em um link para ver mais informações sobre essa ação ou confira todos os tipos de ação abaixo.

Blocos de construção

Produtividade

Marketing (somente Marketing ProfessionalEnterprise)

Sales (somente Sales ProfessionalMarketing Enterprise)

Propriedades do contato

Propriedades da empresa

Disparadores

Integrações (somente integrado com Salesforce)

Blocos de construção

As ações de blocos de construção permitem configurar o seu fluxo de trabalho. Defina o momento das ações com atrasos e envie contatos por caminhos diferentes de ações dependendo de condições definidas nas ramificações se/então.

Adicionar atraso

Com a ação Adicionar atraso, é possível definir uma quantidade de tempo entre a ação anterior e a próxima. Se for usada como a primeira ação em um fluxo de trabalho, representará o atraso entre quando o contato é inscrito no fluxo de trabalho e quando a ação subsequente é executada. 

Em fluxos de trabalho padrão, quando um atraso é adicionado, ele é relativo à ação anterior. Assim que uma ação é executada, a ação seguinte é programada. Se a ação seguinte for um atraso, o fluxo de trabalho aguardará o tempo especificado antes de passar um contato para a próxima ação. Ao adicionar um atraso em um fluxo de trabalho padrão, você deverá a definir diashoras e/ou minutos do atraso.

Em um fluxo de trabalho de dia fixo ou com data de propriedade do contato, os atrasos são relativos à data fixa selecionada ou ao valor de propriedade de data definido no registro do contato. Você terá que decidir se a próxima ação será executada antesna data ou após a data especificada e definir a hora do dia.

Observe que, se você fizer alterações em um atraso quando um contato já estiver programado para a próxima ação, as alterações poderão não ser aplicadas. Para saber mais sobre como os fluxos de trabalho são afetados por alterações em atrasos, confira este artigo.

Adicionar ramificação se/então

A ação Adicionar ramificação se/então permite direcionar os contatos para um caminho ou outro baseado em se eles cumprem ou não os critérios definidos no fluxo de trabalho. Por exemplo, se você enviar um e-mail para alguém como a primeira ação no fluxo de trabalho, mais à frente no fluxo de trabalho poderá enviar-lhe um conteúdo diferente ou realizar ações diferentes dependendo se a pessoa abriu ou não o e-mail enviado na primeira ação.

Na HubSpot, isso é chamado de lógica de ramificação e também é conhecido como "lógica condicional". Saiba mais sobre como usar a lógica de ramificação em fluxos de trabalho da HubSpot neste artigo.

Produtividade

As ações de Produtividade permitem automatizar o processo de acompanhamento nos seus esforços de marketing e vendas. Crie e atribua uma tarefa automaticamente ou envie uma mensagem de texto interna a um membro da equipe para sinalizar uma oportunidade de acompanhamento. 

Crie uma tarefa

A ação Crie uma tarefa permite criar e associar automaticamente uma nova tarefa a cada contato que concluir o fluxo de trabalho. Defina o proprietário da tarefa com base no Proprietário da HubSpot de cada contato ou selecione um Proprietário da HubSpot específico para todas as tarefas definidas por esse fluxo de trabalho.

Defina o título, a data de vencimento, a data de lembrete de e-mail, as observações e o tipo da tarefa diretamente no fluxo de trabalho. Você também pode inserir tokens de personalização de contato no título e nas observações da tarefa. Para obter mais informações sobre como criar tarefas em fluxos de trabalho, confira este artigo.

Enviar SMS interno

A ação Enviar SMS interno permite enviar mensagem de SMS para um número de telefone especificado ou um usuário na sua conta da HubSpot. Se inserir um número de telefone internacional, adicione o código do país apropriado como faria se estivesse enviando uma mensagem de texto ou fazendo uma ligação internacional. Caso escolha especificar um usuário da HubSpot, selecione um usuário no menu suspenso. Observe que os usuários sem número de telefone definido em seu perfil de usuário (menu Conta Perfil e Preferências) não aparecerão no menu suspenso Especifique um usuário da HubSpot .

No campo Mensagem SMS, insira o texto da mensagem. Use tokens de personalização no corpo da mensagem clicando em Insira token de contato e selecionando uma propriedade de contato para incluir.

 

Marketing

Essas ações permitem segmentar os seus contatos e automatizar os esforços de marketing. Observe que as seguintes opções estão disponíveis somente para assinantes do Marketing ProfessionalEnterprise.

Enviar um e-mail

A ação Enviar um e-mail permite enviar qualquer um dos seus e-mails marketing automatizados publicados a contatos inscritos. Se você ainda não tiver criado um e-mail para usar no fluxo de trabalho, poderá criar um diretamente no fluxo de trabalho. Para fazer isso, adicione a ação Enviar um e-mail e clique em Criar novo e-mail no painel de opções de ação à direita. Você será encaminhado à ferramenta de e-mail, onde poderá criar e salvar o e-mail. Assim que salvar o e-mail, você voltará ao fluxo de trabalho exatamente onde parou.

Enviar e-mail interno

A ação Enviar um e-mail interno permite enviar um e-mail interno para endereços de e-mail especificados ou para uma propriedade de e-mail, como E-mail do proprietário da HubSpot. Para saber como configurar notificações de e-mail em fluxos de trabalho, confira este artigo.

Observe que, se você escolher usar uma propriedade de contato de e-mail e o contato inscrito não tiver um valor para a propriedade de e-mail, nenhum e-mail interno será enviado. Se desejar que notificações para esses contatos sejam enviadas para um endereço padrão, defina um valor padrão para a propriedade de e-mail.

Adicionar/remover de uma lista estática

Há duas ações separadas para adicionar ou remover contatos de uma lista estática existente. Use a ação Adicionar a uma lista estática para vários fins, como visualizar histórico de inscrição, visualizar o número de contatos que concluíram um fluxo de trabalho sem entrar na lista de metas ou enviar um e-mail de acompanhamento manual para a lista fora do fluxo de trabalho. Use a ação Remover de uma lista estática para limpar a lista. 

Vendas

As seguintes ações permitem adicionar automação ao processo de vendas. Observe que estas ações estão disponíveis somente para assinantes do Sales ProfessionalMarketing Enterprise.

Criar um negócio

A ação Criar um negócio permite criar e associar automaticamente um novo negócio a cada contato inscrito. Defina um proprietário para o negócio e use a personalização para especificar o nome do negócio para cada contato associado. Você também pode selecionar o pipeline, a fase do negócio, a data de fechamento e o valor diretamente na ação de fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre como criar negócios com fluxos de trabalho, confira este artigo

Revezar leads

A ação Revezar leads permite distribuir seus leads a diferentes Proprietários da HubSpot. Use os menus suspensos Atribuir um proprietário da HubSpot para selecionar dois ou mais usuários. À medida que contatos forem inscritos no fluxo de trabalho, eles serão atribuídos uniformemente entre a equipe. Saiba mais sobre como revezar seus leads aqui.

Embora os fluxos de trabalho permitam usar e atualizar propriedades personalizadas do Salesforce (se ele estiver integrado), você não pode alterar ou definir dados que sejam controlados apenas pelo Salesforce, como Nome do proprietário e E-mail do proprietário. Os proprietários do Salesforce devem ser definidos por regras de atribuição ou atualizações no Salesforce.

Propriedades do contato

Com as ações de Propriedades do contato, é possível fazer alterações nos valores de propriedade e copiar valores de uma propriedade para outra. Por exemplo, use essas ações para automaticamente definir e/ou fazer alterações na fase do ciclo de vida ou status do lead dos seus contatos.

Definir um valor de propriedade de contato

A ação Definir um valor de propriedade de contato permite definir o valor de uma propriedade de contato específica quando ele é inscrito no fluxo de trabalho. Por exemplo, é possível definir a fase do ciclo de vida de um contato como MQL quando ele preencher um determinado formulário ou inscrever contatos em um fluxo de trabalho baseado na região deles e depois definir a propriedade de Proprietário da HubSpot para atribuí-los a um representante de vendas localizado nessa área. 

Copiar um valor de propriedade do contato

Essa ação permite copiar dados de uma propriedade de contato para outra propriedade de contato ou propriedade de empresa. Ela é mais útil em situações de limpeza de dados. Se você não usar mais uma certa propriedade, mas quiser que os dados sejam copiados para outra propriedade, use essa ação para automatizar a tarefa. Observe que algumas propriedades não podem ser copiadas para outra devido a tipos de campo incompatíveis. As propriedades incompatíveis não aparecerão como opções na propriedade de destino na ação do fluxo de trabalho.

Apagar o valor de uma propriedade do contato

Essa ação permite apagar o valor de uma propriedade de contato existente e é mais útil para a limpeza de dados. Você também pode usá-la durante a cópia/definição de um valor de propriedade de contato. Um exemplo seria se você quisesse reverter a fase do ciclo de vida dos seus contatos. Para fazer isso, adicione uma ação para apagar o valor de Fase do ciclo de vida existente, depois adicione uma ação para definir um novo valor. 

Aumentar o valor de propriedade de contato

Essa ação permite aumentar uma propriedade de contato numérica. Por exemplo, se houver uma propriedade numérica chamada Número de avaliações, você poderá aumentar essa propriedade por um valor de 1 sempre que um contato enviar um formulário de avaliação. Essa ação também aceita valores negativos se o seu objetivo for reduzir um valor de propriedade de contato numérica por meio de um fluxo de trabalho.

Propriedades da empresa

As ações de Propriedades da empresa permitem definir e fazer alterações nas propriedades de registros de empresa associados aos contatos inscritos no seu fluxo de trabalho. 

Definir um valor de propriedade de empresa

A ação Definir um valor de propriedade de empresa permite definir um valor específico de propriedade de empresa. Por exemplo, inscreva uma lista de contatos no seu fluxo de trabalho e altere a propriedade de empresa Setor automaticamente para suas empresas associadas.

Copiar um valor de propriedade da empresa

Essa ação permite copiar dados de uma propriedade de empresa para outra propriedade de empresa ou propriedade de contato. Ela é mais útil em situações de limpeza de dados. Se você não usar mais uma certa propriedade, mas quiser que os dados sejam copiados para outra propriedade, use essa ação para automatizar a tarefa. Observe que algumas propriedades não podem ser copiadas para outra devido a tipos de campo incompatíveis. As propriedades incompatíveis não aparecerão como opções na propriedade de destino na ação do fluxo de trabalho.

Apagar um valor de propriedade da empresa

Essa ação permite apagar o valor de uma propriedade de empresa existente e costuma ser usada em limpeza de dados. Você também pode usá-la durante a cópia ou definição de um valor de propriedade de empresa. Um exemplo seria se você quisesse reverter a fase do ciclo de vida das empresas associadas dos seus contatos. Para fazer isso, adicione uma ação para apagar o valor de Fase do ciclo de vida existente, depois adicione uma ação para definir um novo valor. 

Incrementar um valor numérico de propriedade de empresa

Essa ação permite aumentar uma propriedade numérica de empresa. Você pode aumentar uma propriedade no registro de empresa associado a cada contato inscrito por um valor de 1 (ou mais) sempre que um contato passar pelo fluxo de trabalho. Essa ação também aceita valores negativos se o seu objetivo for reduzir um valor numérico de propriedade de empresa por meio de um fluxo de trabalho.

Observação: a HubSpot não oferece suporte à implementação ou solução de problemas de webhooks em fluxos de trabalho. Leia mais sobre fluxos de trabalho em nosso site de Desenvolvedores e faça perguntas técnicas relevantes no Fórum de desenvolvedores.

Disparadores

Disparar um webhook

Essa ação permite que seu fluxo de trabalho se comunique com um sistema externo. Por exemplo, use um webhook para enviar informações de um contato da HubSpot (formatado em JSON) para um CRM externo, quando ele enviar um formulário específico. Essa ação é compatível com o uso do método de retorno POST ou GET. Confira este artigo para saber mais.

Inscrever contato em um fluxo de trabalho

Essa ação permite inscrever um contato em qualquer outro fluxo de trabalho ativado atualmente. O uso dessa ação evita a necessidade de modificar a condição inicial do outro fluxo de trabalho para a inscrição dos contatos do fluxo de trabalho presente. O outro fluxo de trabalho já está ativo e realizando outras ações que você definiu, então é melhor não alterar o outro fluxo de trabalho, pois isso pode interromper o fluxo dos contatos inscritos até a conclusão.

Integrações

Se estiver usando a integração do Salesforce com a HubSpot, use as ações de Integrações para realizar ações na sua conta do Salesforce conectada automaticamente com base na inscrição de contato no seu fluxo de trabalho da HubSpot.

Definir uma tarefa do Salesforce

Use os fluxos de trabalho para definir uma tarefa em um registro de lead ou contato no Salesforce automaticamente. A tarefa pode ser atribuída ao usuário de integração ou ao proprietário do Salesforce do contato. Defina o status, a data de vencimento, a linha de assunto e a descrição para a tarefa diretamente no seu fluxo de trabalho da HubSpot. Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho com o Salesforce em uma seção posterior deste guia.

Definir uma campanha do Salesforce

Essa ação permite inscrever contatos em uma Campanha do Salesforce baseado na inscrição no seu fluxo de trabalho da HubSpot. Escolha qualquer campanha ativa do Salesforce e defina o status da campanha para seus contatos inscritos. Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho com o Salesforce em uma seção posterior deste guia.

Após adicionar ações a um fluxo de trabalho, revise as configurações do fluxo de trabalho antes de ativá-lo.

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