Hantera platser i ditt HubSpot-konto (begränsad utgåva för Norden)

Platser styr vilka HubSpot-verktyg som användare kan komma åt i ditt HubSpot-konto. Genom att tilldela rätt typ av plats säkerställer du att varje teammedlem har de verktyg de behöver baserat på deras roll.

Du kan till exempel tilldela en View-only-plats till en chef som behöver insyn i rapporteringen och en Front Office-plats till en säljare som arbetar direkt med kontakter och affärer.

Innan du sätter igång

Förstå kraven

• Om du vill skapa och redigera användare måste du ha behörigheten Lägg till och redigera användare.
• För att lägga till, ta bort och tilldela platser måste du vara superadministratör eller ha behörigheten Ändra fakturering och ändra namn på avtal.

Förstå begränsningar och överväganden

• Platser som för närvarande är tilldelade användare kan inte tas bort från din prenumeration, men de kan tilldelas andra användare.
• När du tar bort platser träder faktureringsjusteringar i kraft i början av nästa prenumerationsperiod.
• Om du lägger till flera användare i en CSV-import kan du importera upp till 100 användare per fil.

Typer av platser

Det finns fem typer av platser, och varje typ ger olika nivåer av åtkomst för användarna.

• Core Seat: ger dina användare tillgång till de viktigaste kundplattformsfunktionerna och verktygen som finns i din HubSpot-utgåva, samt Breeze Assistant, databerikning, Smart CRM och samtal. Core-platser rekommenderas för roller som tar hand om:

• Marknadsföringsverksamhet
• Intäktsverksamhet
• Datahantering

• Front Office Seat: ger dina användare tillgång till dedikerade arbetsytor och verktyg utöver tillgången till Core Seat. Den är utformad för att ge användare som möter kunder tillgång till funktioner som arbetsytan för försäljning, sekvenser, helpdesk och arbetsytan för kundframgång. Front Office-platser är avsedda för roller som t.ex:

• Säljrepresentanter
• Chefer för kundframgång
• Supportagenter

• View-only Seat: tillåter användare att visa data i ditt HubSpot-konto, men de kan inte göra några ändringar i data eller HubSpot-kontot.

• Partnerplats: en kostnadsfri plats som ger kvalificerade HubSpot Solutions Partners och leverantörens anställda tillgång till alla funktioner i en kunds konto.

• Utvecklarplats: en kostnadsfri plats som endast ger åtkomst till utvecklarplattformen.

Skapa en ny användare och tilldela en plats

För att ge ditt team tillgång till HubSpot lägger du till dem som användare i ditt konto. Under installationsprocessen tilldelar du varje användare en plats baserat på den åtkomstnivå de behöver till HubSpots verktyg.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på Lägg till användare > Skapa ny uppe till höger.
4. Lägg till användare med hjälp av någon av följande metoder:
• E-postadress: ange e-postadresserna för användarna i fältet E-postadress(er). Separera flera e-postadresser med ett kommatecken eller mellanslag.

• • CSV-fil: klicka på Importera CS V för att importera en CSV-fil som innehåller en e-postkolumn.

5. Klicka på Nästa.
6. På sidan Konfigurera åtkomstnivåer för användare, i avsnittet Tilldela en plats , klickar du på rullgardinsmenyn Platstilldelning och väljer en platstyp för den användare som du lägger till i HubSpot-kontot.
7. Klicka för att expandera avsnittet Välj hur du vill ställa in åtkomst och välj sedan något av följande:

• • Använd platsbehörigheter: användarna får standardbehörigheter baserat på den plats du valde.
  • Använda anpassade behörighetsuppsättningar: ge användarna en befintlig anpassad behörighetsuppsättning eller Super Admin-åtkomst.
  • Börja med en mall: välj en standardbehörighetsuppsättning baserat på jobbfunktion.
  • Börja omfrån början: anpassa behörigheterna individuellt.

8. Klicka för att expandera avsnittet Choose permissions. Aktivera och inaktivera behörigheterna efter behov. Läs mer om vad varje behörighet ger tillgång till i HubSpots guide för användarbehörigheter.
9. Klicka på Nästa.
10. Granska användaråtkomst och platstilldelning för att slutföra användarinställningsprocessen.
11. Klicka på Skapa användare.

Den nya användaren kommer att få ett välkomstmeddelande där han eller hon kan ange sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får ett välkomstmeddelande inom fem minuter kan du använda dessa felsökningssteg.

När en användare har lagts till på ett konto och har angett sitt lösenord kan de få aviseringar, till exempel aviseringar om lead-tilldelning. Användaren kan hantera sina aviseringar genom att logga in. När användaren har loggat in kan han eller hon också ställa in sin profil.

Tilldela, ta bort och ändra platser för en befintlig användare

Om en teammedlems roll har ändrats kan du tilldela, ta bort eller ändra deras plats i HubSpot.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
3. På fliken Användare, håll muspekaren över användaren och klicka på Åtgärder, välj sedan Ändra plats.

4. Klicka på rullgardinsmenyn Säte och välj en ny sätestyp för användaren.
5. Om du vill ta bort en plats för en användare klickar du på x bredvid platsen.
6. Klicka på Spara.

Lägg till eller ta bort platser från din HubSpot-prenumeration

Användare med behörigheterna Ändra fakturering och Ändra namn på avtal kan justera antalet platser i ditt HubSpot-abonnemang.

Om du till exempel har avaktiverat en plats från en användare och inte längre behöver den kan du ta bort den avaktiverade platsen från din HubSpot-prenumeration. När en plats har tagits bort kommer din fakturering att justeras i början av din nästa prenumerationsperiod. Platser som för närvarande är tilldelade användare kan inte tas bort från din prenumeration.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Användare & team i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Seats.
4. Så här lägger du till en ny plats i din HubSpot-prenumeration:

• • Klicka på Lägg till platser under platstypen.

• • På inköpssidan använder du pilarna för att öka antalet platser.
  • Klicka på Köp nu. Slutför sedan stegen i kassan.

5. För att ta bort en odelad plats från din HubSpot-prenumeration:

• • Klicka på Remove unassigned seats under platstypen.

• • I dialogrutan väljer du antalet platser som ska tas bort.
  • Klicka på Ta bort [#] platser.

En bekräftelse visar ändringen och datumet för när den träder i kraft. Om du vill avbryta en schemalagd borttagning klickar du på Avbryt denna borttagning.

Observera att om du omfördelar platser innan nedgraderingen träder i kraft annulleras den schemalagda borttagningen.