Översikt över godkännanden i HubSpot

Godkännanden i HubSpot hjälper teamen att granska och godkänna ändringar innan åtgärderna slutförs. Beroende på verktyget kan godkännanden innebära att utvalda användare måste granska poster, innehåll, exporter, offerter eller marknadsföringsmaterial innan de går vidare.

Att använda godkännanden säkerställer ansvarsskyldighet, upprätthåller efterlevnaden av interna processer och minskar risken för att felaktig information publiceras eller delas. En försäljningschef kan till exempel kräva godkännande innan en affär övergår till statusen ”avslutad”, eller så kan en marknadsföringschef godkänna ett marknadsföringsmejl innan det skickas till kontakter. För att följa upp med en godkännare kan du skicka en påminnelse om godkännande.

Innan du börjar

• Uppdatera dina aviseringar, Slack eller Microsoft Teams för godkännandemeddelanden i realtid genom att aktivera aviseringen för godkännandeaktivitet. Läs mer om hur du hanterar dina aviseringar i Slack och Microsoft Teams.

• Varje funktion kräver olika prenumerationer, användarlicenser och behörigheter. Se respektive kunskapsbasartikel nedan för mer information.

Godkännanden i HubSpot

Godkännanden stöds i följande delar av HubSpot. För att följa upp med en godkännare kan du skicka en påminnelse om godkännande.

Intäkter

• Konfigurera godkännanden av offerter (Revenue Hub Professional eller Enterprise): kräv godkännande innan offerter skickas till köpare. Läs om hur du hanterar godkännanden av offerter.

• Konfigurera godkännanden av äldre offerter (Sales Hub Enterprise): kräv godkännande innan du skickar äldre offerter till köpare. Läs mer om hur du hanterar godkännanden av äldre offerter.

Innehåll

• Konfigurera och moderera bloggkommentarer: kräv godkännande innan bloggkommentarer publiceras.
• Godkänn HubSpot-innehåll ( Marketing Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): kräv godkännande innan marknadsföringsinnehåll publiceras.

Datastyrning

(BETA) Kräv godkännanden för export (Marketing Hub Enterprise , Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise , Data Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): kräv godkännande innan poster exporteras från ett konto.

Objekt

Kräv godkännande för affärer (Sales Hub Enterprise ): kräv godkännande för en affärspipeline så att affärer måste godkännas innan de går vidare i pipelinen.

Mobil

Hantera godkännanden på mobila enheter: Att begära godkännanden på mobilen stöds endast för marknadsföringsmejl och inlägg på sociala medier. Användare kan avbryta och godkänna innehåll, inklusive inlägg på sociala medier, marknadsföringsmejl, blogginlägg, landningssidor, webbsidor och kunskapsbasartiklar med hjälp av HubSpots mobilapp.