Sök i ditt HubSpot-konto

Använd det globala sökfältet längst upp till vänster i ditt HubSpot-konto för att söka efter resurser, inklusive CRM-poster, aktiviteter, blogginlägg, webbsidor, marknadsföringsmejl, segment, instrumentpaneler, arbetsflöden och kampanjer. Sök efter och navigera till HubSpot-verktyg, utbildningsresurser och inställningar. Utifrån det tillgängliga sammanhanget för det översta sökresultatet kan Breeze, HubSpots AI, generera en kort sammanfattning och visa föreslagna åtgärder som hjälper dig att fortsätta ditt arbetsflöde.

Om du istället söker i tabellen på en objektindexsida kan du läsa mer om CRM-sökningen.

Sök

i

ditt HubSpot-konto

Så här söker du i ditt HubSpot-konto:

1. Klicka på sökfältet längst upp till vänster och ange sedan text för att söka efter en specifik resurs eller ett specifikt verktyg. Om du vill hitta en företagspost kan du söka efter ägare, bransch eller adressfält. De företag som visas högst upp är de företagsresultat som du har klickat på mest under de senaste 60 dagarna i den globala sökningen.
2. För att filtrera dina sökresultat klickar du under sökfältet på ett objekt- eller verktygsnamnför att inkludera dem i din sökning (klicka till exempel på Kontakter och Affärer för att endast inkludera kontakter och affärer i din sökning). 
   
   
   
   
3. Klickapå ”Alla filter” för att visa alla filter. Användsökfältet för att söka efter filter. Klicka på ett filter för att lägga till det i din sökning.
   
   
4. Nyligen använda filter fästs under sökfältet och i ditt sökfält. Klickapå ”Alla filter” och sedan på x för att ta bort ett filter.
   
   
5. För att se alla resultat för din sökning klickar du på ”Visa fler kategorier” längstned till vänster. Inom varje kategori klickar du på ”Visa mer” för att se fler detaljer.
6. Baserat på den tillgängliga kontexten för det översta sökresultatet kan Breeze, HubSpots AI, generera en kort sammanfattning och visa föreslagna åtgärder. Klicka på den föreslagna åtgärden eller på breezeSingleStarIcon”Fråga Breeze” för att öppna Breeze Assistant.
   
   
7. Håll muspekaren över posten för att öppna ett förhandsgranskningsfönster. 
   • I översiktsfönstret kan du för vissa verktyg och poster utföra snabba åtgärder:
     • För att logga ett nytt samtal, e-postmeddelande eller en anteckning på en post klickar du på knapparna Samtal, E-post eller Lägg till anteckning. Klicka påknappen breezeSingleStarBBreeze Assistant för att sammanfatta posten med hjälp av Breeze Assistant.
     • För att redigera en webbsida eller ett blogginlägg, håll muspekaren över innehållet och klicka på knappen” ” (Redigera).
     • För att se mottagarna av ett skickat marknadsföringsmejl, klicka på knappen ”View recipients” (Visa mottagare) i listan.
     • För att analysera en listas prestanda, klicka påknappen ”generateChart” (generera diagram)eller ” ” (visa prestanda ).
     • För att testa eller redigera ett arbetsflöde, klicka påknapparnaTest eller Ändra inställningar .
   
   
8. Klicka på namnet på en returnerad resurs för att navigera till posten eller verktyget.

Resultat visas endast om du söker efter värden i sökbara egenskaper . Läs mer om vilka data som kan användas för att söka efter vissa verktyg.

Tangentbordsgenvägar

Med dessa genvägar kan du snabbt öppna, söka och navigera mellan resultaten:

• Öppna och stäng global sökning
  • macOS:Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Bläddra mellan resultaten (macOS och Windows): uppåtpilen ochnedåtpilen
• Bläddra mellan resultatsektioner (macOS och Windows): Skift + uppåtpilen och Skift + nedåtpilen

Sökbara egenskaper

När du använder den globala sökfältet söks det efter specifika egenskaper för att matcha dina söktermer med poster eller tillgångar. Om du söker efter värden för andra egenskaper än de som anges nedan kommer det inte att ge några resultat.

CRM-poster och aktiviteter

• Alla grundläggande objekt kan sökas efter:
  • Postenamn (inklusive förnamn och efternamn för kontakter)
  • Anteckningar
  • E-postämne
  • Kopplade uppgifter
  • Samtalsloggar
  • Mötesloggar
• Kontakter kan även sökas efter:
  • Primär e-postadress

• • Standardegenskapen Telefonnummer
  • Mobilnummer
• Företag kan även sökas efter:
  • Företagets domännamn
  • Adress
  • Stad
• Vagnar kan sökas efter namn

• Anpassade objektregister kan sökas efter upp till 20 valda egenskaper av typen enradig text, flerradig text eller siffra.
• Fakturor kan sökas efter fakturanummer, företagsnamn, kontaktnamn eller mottagarens e-postadress.
• Annonser kan sökas efter namn eller ägare.
• Produkter kan sökas efter namn, SKU eller beskrivning.
• Inspelade samtal kan sökas efter titel eller samtalsanteckningar.
• Tjänsteobjekt kan sökas efter namn, ägare eller beskrivning.
  • Kurser: kan sökas efter kurs-ID, namn eller beskrivning.

• E-postmeddelanden och anteckningar kan sökas efter rubrik och innehåll. Om e-postmeddelanden ingår i ett ärende kan de sökas, men de visas under sökresultatenför e-post.

• Möten och uppgifter kan sökas efter titel.

Segment

Segment kan sökas efter listans namn.

Marknadsföringsmejl

Marknadsföringsmejl kan sökas efter titel eller ämne.

Webbsidor, landningssidor och blogginlägg

Blogginlägg, landningssidor och webbsidor kan sökas efter titel eller URL.

Dashboards

Dashboards kan sökas efter dashboardens namn.

Inställningar

HubSpot -inställningar kan sökas efter följande termer:

• Inställningens namn
• Beskrivning av inställningen
• Nyckelord för inställningen

HubSpot-appar

HubSpot-verktyg kan sökas efter verktygets namn (t.ex. Blogg, Rapporter osv.).

Resurser

Artiklari HubSpots kunskapsbassamt kurser och lektioner i HubSpot Academy kan sökas efter titel och resursnyckelord. I sökresultaten listas dessa under avsnitten Kunskapsdokument, Academy-lektioner och Academy-kurser .

Arbetsflöden

Arbetsflöden kan sökas efter arbetsflödets namn.

Kampanjer 

Kampanjer kan sökas efter kampanjnamn.