Konfigurera och använd kundhälsoagenten

Med verktyget ”Customer Health Agent” kan du bedöma ett kontos hälsostatus utifrån loggade CRM-aktiviteter, samtalsutskrifter och offentlig information som finns tillgänglig på internet. Detta gör det möjligt för serviceteam att identifiera konton i riskzonen och prioritera åtgärder för att behålla kunderna utifrån en sammanställd hälsobedömning, istället för att manuellt granska CRM-aktiviteter och samtalsutskrifter.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Konfigurera agenten för kundhälsa

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Marketplace. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Marketplace.
2. Klicka på Utforska alla längst ner på sidan.
3. På sidan Agent Hub klickar du på kortet Kundhälsoagent.
4. På informationssidan för Customer Health Agent klickar du på Lägg till beta-agent.
5. Klicka på Öppna för att öppna agenten. Du omdirigeras till agentbyggaren.

Konfigurera Customer Health Agent

När agenten för kundhälsa har lagts till kan superadministratörer hantera åtkomst, lägga till ytterligare instruktioner och automatisera agenten.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent-hubben. Om ”Mer” inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agent Hub direkt.
2. Klicka på fliken Agenter.
3. Klicka på Redigera på kortet Kundhälsoagent .
4. För att fortsätta konfigurera agenten kan du läsa mer om hur du anpassar agenter i agentbyggaren.

Använd agenten för kundhälsa

Ett kontos hälsotillstånd kan bedömas av agenten för kundhälsa. Agenten utvärderar loggade CRM-aktiviteter, samtalsutskrifter och offentligt tillgänglig information på internet.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agentinkorg. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agentinkorg.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Kör agenter längst upp till vänster och välj Kundhälsoagenten.
3. I den högra panelen anger du de uppgifter som krävs för agenten och klickar sedan på Kör agent.
4. När agenten har utvärderat företaget kan du visa företagsöversikten. Du kan visa följande avsnitt:
   • Senaste kontakter
   • Kontohälsorisk och betyg
   • Exempel på handlingsplan för kundbehållning (om kontot har betyget ”I riskzonen”)
   • Sammanfattning

Läs mer om hur man kör agenter och granskar resultatet i agentens inkorg.