Skapa och hantera uppmaningar i Breeze Assistant

Sammanfattning

Skapa och hantera mallar i Breeze Assistant för att skicka återanvändbara förfrågningar. Skapa sparade mallar för vanliga uppgifter, såsom att utforma uppföljningsmejl, sammanfatta dokument eller förbereda möten, och återanvänd dem sedan i framtida chattar. Organisera förlagor med taggar, välj vilka assistenter som ska ha åtkomst till dem och dela förlagorna med ditt team. Att återanvända sparade förlagor sparar tid vid återkommande uppgifter och säkerställer en enhetlig kommunikation inom hela teamet.

För en översikt över hur du konfigurerar ditt konto för AI-funktioner, läs om hur du ställer in ett HubSpot-konto för att använda AI-funktioner.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Förstå kraven

• Aktivera alternativet Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar för att kunna använda Breeze Assistant.

Så här skapar du uppmaningar i Breeze Assistant

Om du är användare på ett konto som är registrerat i den offentliga betaversionen av Prompt Sharing i Breeze Assistant kan du dela uppmaningar med ditt team. Endast superadministratörer kan redigera eller ta bort delade uppmaningar som skapats av andra användare.

Så här skapar du prompter i Breeze Assistant:

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
2. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna och välj ”Prompts”.
3. Klicka på Lägg till ny uppmaning.
4. Ange din prompt. Du kan även klicka på Lägg till objektplatshållare (t.ex. Kontakt) för att kräva att användarna fyller i dessa innan de använder prompten.
5. Ange ett namn på din prompt. Ge prompten ett tydligt namn så att användarna vet vad den gör.
6. Slå på knappen Låt ditt team hitta och använda denna prompt för att dela din prompt (BETA).
7. När du är klar klickar du på Spara.

Så här skapar du en schemalagd prompt i Breeze Assistant

Ställ in uppmaningar som körs enligt ett konfigurerat schema. Konfigurera upp till fem automatiserade uppmaningar som är anpassade efter din användare.

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger.
2. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna och välj ”Prompts”.
3. Klicka på ”Lägg till ny uppmaning”.
4. Ange din prompt. Klicka eventuellt på Lägg till objektplatshållare (t.ex. Kontakt) för att kräva att användarna fyller i dessa innan de använder prompten.
5. Ange ett namn på din prompt.
6. Klicka på Schemalägg denna prompt och konfigurera sedan följande i dialogrutan:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens och välj sedan ett alternativ (t.ex. dagligen).
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid och välj sedan en tidpunkt. Du kan också ange en anpassad tidpunkt.
   • Klicka på Klar.
7. Klicka på Spara.

Schemalagda påminnelser visas i din chathistorik med en ikon för schemalagd påminnelse från timeIcon bredvid chattnamnet.

Så här redigerar eller tar du bort uppmaningar i Breeze Assistant

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
2. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna och välj Prompts.
3. Skriv in text i sökfältet för att hitta uppmaningen.
4. För att redigera en prompt, klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna bredvid prompten och välj Redigera. Fortsätt att redigera promptens detaljer.
5. För att ta bort en sparad prompt, klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna bredvid prompt en och välj Ta bort. Klicka på Ta bort prompt i dialogrutan.

Så här redigerar eller tar du bort schemalagda påminnelser i Breeze Assistant

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger.
2. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna och välj Prompts.
3. Navigera till en schemalagd påminnelse och klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna .
4. Så här redigerar du schemaläggningen:
   • Klicka på Redigera schemalagd prompt.
   • I avsnittet Schema klickar du på redigeringsikonen editIcon för att justera frekvens och tid.
   • I avsnittet Schema klickar du på pausikonen playerPauseIcon för att stoppa prompten. Återuppta en schemalagd prompt genom att slå på den igen.
   • Klicka på ”Uppdatera”.
5. Så här tar du bort den schemalagda påminnelsen:
   • Klicka på ”Ta bort schemalagd påminnelse”.
   • Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.

Så här använder du sparade uppmaningar i Breeze Assistant

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger.
2. Klicka på ikonen för sparade uppmaningar och välj en sparad uppmaning.
3. För att använda en delad prompt (BETA) klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna och väljer ”Prompts”.
   • Klicka på fliken Delade uppmaningar.
   • Klicka på namnet på en delad prompt.
4. Klicka på sändikonen breezeSendIcon.