Granska och hantera kampanjassociationer med hjälp av CRM-kort

Använd kortet Campaigns för att manuellt associera en kontakt, ett avtal eller en biljett med en kampanj direkt från posten. Kontakter som är kopplade till en kampanj kommer att ingå i kampanjens påverkade kontakter.

Du kan använda den här funktionen för att manuellt associera en post om ett engagemang inte fångas upp automatiskt. Till exempel under en incheckning på ett evenemang eller en konversation i en mässmonter.

När du har kopplat poster manuellt med hjälp av CRM-kort kan du granska alla manuellt kopplade poster på kampanjens resultatsida.

Lägga till kontakter i en kampanj med CRM-kortet Campaigns

1. Navigera till din post:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

2. Leta upp kontakten på kontaktens indexsida och klicka på kontaktens namn.

3. Leta upp ditt kampanjkort i den högra panelen och klicka på + Lägg till .
   
   

4. Klicka på rullgardinsmenyn Marknadsföringskampanj i den högra panelen och välj den kampanj som du vill associera med kontakten.

5. Om du kopplar en kontaktpost till en kampanj kan du också lägga till en påverkanstyp. Det här alternativet är inte tillgängligt när du associerar erbjudanden eller biljetter från CRM-kort.

   • Klicka på rullgardinsmenyn Influensatyp och välj en influensatyp. Så här skapar du en ny anpassad händelse:

     • Klicka på Skapa ny påverkanstyp i rullgardinsmenyn. Du kan skapa upp till 50 påverkanstyper.

     • Ange ett namn för din påverkanstyp.

     • Klicka på Spara längst ned.

6. Klicka på Spara längst ned. När du har lagt till din kampanj visas den på kampanjkortet. Endast manuellt associerade kampanjer visas på kampanjkortet.

Observera: När en kontakt har markerats som påverkad kan denna påverkan inte tas bort från det totala påverkansantalet. Läs mer om dina kampanjmätvärden.

Granska en posts associerade kampanjer

1. Navigera till din post:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

2. Leta reda på kontakten på indexsidan och klicka på postens namn. Leta sedan upp ditt kampanjkort i den högra panelen.

3. För att söka efter en specifik kampanj klickar du på sökikonen. Ange sedan kampanjnamnet, Du kanske t.ex. vill kontrollera om en viss kampanj har kopplats till posten.
   
4. Om du vill sortera din kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Sortera och väljer Kampanjnamn, Objektets skapandedatum/-tid eller Associationsetikett .
5. Om du granskar och hanterar kontaktassociationer visas följande ytterligare alternativ :
   • Om du vill filtrera kampanjerna efter påverkanstyp klickar du på Filter. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Associationsetikett och välj en påverkanstyp.

   • Om du vill ändra kontaktens påverkanstyp klickar du på pennikonen bredvid kampanjnamnet.

• • Så här granskar du din kontaktposts kampanjinflytande:

    • Klicka på Visa alla kampanjer.

    • I den högra panelen kan du granska kampanjerna och antalet kampanjinflytanden som påverkade kontakten.

    • Om du vill granska påverkningarna i detalj klickar du på kampanjnamnet eller antalet påverkningar. I dialogrutan kan du granska tidsstämpeln, tillgångstypen och tillgångsnamnet som påverkade posten.

Observera: det totala antalet återspeglar kampanjer som påverkade den här kontakten, antingen genom engagemang med kampanjtillgångar eller manuell koppling. Varje post innehåller kampanjnamnet, typen av engagemang och när det inträffade.

Granska ditt kampanjkort

Som standard visas kampanjkortet i dina kontaktposter. Men om du tidigare har anpassat CRM-vyn för dina kontakter eller om du inte hittar kortet i dina poster kan du manuellt lägga till kampanjkortet i postvyn. Läs mer om hur du anpassar poster.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan Kontakter.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster längst upp.

4. Om du vill redigera standardvyn klickar du på Standardvy. Du kan också välja en teamvy.
5. Kontrollera att kortet Campaigns visas i den högra kolumnen. Om inte, lägg till ett kampanjkort:
   
   • Håll muspekaren över det avsnitt där du vill lägga till kortet och klicka sedan på ikonen + Lägg till.
   • I den högra panelen klickar du på fliken Kortbibliotek.
   • Sök efter kortet Campaigns. Klicka sedan på + Lägg till kort.
   • Klicka på X-ikonen längst upp till höger för att stänga panelen.
6. När du har konfigurerat ditt Campaigns-kort klickar du på Spara och avsluta.