Uteslut mottagare från CRM-e-post och mötesloggning

Använd listor över undantag för att utesluta specifika e-postadresser eller domäner från loggning av e-post och möten i CRM-systemet. Genom att hantera inställningarna för undantagslistor kan du finjustera loggningsbeteendet och upprätthålla dataintegriteten genom att förhindra att intern kommunikation och personliga möten loggas. Om du till exempel lägger till företagets domän i listan över undantag förhindras att intern e-post och mötesaktivitet loggas i CRM-systemet, medan kommunikation med dina kontakter fortfarande loggas enligt dina regler för e-postloggning.

Lägg till e-postadresser eller domäner i din personliga ”aldrig logga”-lista när undantagen endast gäller ditt eget användarkonto. Använd den kontoomfattande ”aldrig logga”-listan när undantagen gäller alla användare i ditt konto.

Så här fungerar listor över undantag

När du lägger till e-postadresser eller domäner i en lista över undantag från loggning kommer framtida e-postmeddelanden och synkroniserade möten inte att loggas för dessa specifika kontakter.

• Om flera kontakter ingår i e-postmeddelandet eller mötet kommer aktiviteten att loggas i de andra kontakters register som inte finns med på listan över kontakter som aldrig ska loggas.

• Inställningarna för ”aldrig logga” gäller inte retroaktivt. Att lägga till e-postadresser eller domäner i en lista över kontakter som aldrig ska loggas innebär inte att tidigare loggade aktiviteter tas bort från ditt CRM-system.

Granska följande beteende för ”logga aldrig” när det gäller e-postmeddelanden och möten.

E-postmeddelanden

• När ette-postmeddelande skickas från en personlig arbetsadress, HubSpot Sales-tillägget eller -tilläggsprogrammet, eller från en teamadress till mottagare som finns med pålistan över mottagare somaldrig ska loggas:
  • Skapas ingen ny kontaktpost.
  • Spårningsaktiviteten för e-postmeddelandet registreras inte i kontaktens tidslinje. Spårningsaktiviteten för e-postmeddelandet för alla mottagare loggas dock fortfarande i ditt aktivitetsflöde.
  • E-postmeddelandet registreras inte i några kopplade poster.
• Om du skickar ett e-postmeddelande från CRM-systemet till en kontakt på listan över kontakter som aldrig ska loggas kommer e-postmeddelandet att skickas, men det kommer inte att loggas i kontaktens tidslinje.
• Om ett e-postmeddelande skickas till en adress eller domän som finns med på listan över kontakter som aldrig ska loggas, och sedan loggas i HubSpot via BCC-adressen eller vidarebefordringsadressen, kommer kontakten att undantas från loggningen.

Möten

• Listorna för ”logga aldrig” gäller endast möten som skapats via HubSpots kalendersynkronisering från din anslutna Google- eller Outlook-kalender. Möten som skapats i HubSpot (t.ex. från CRM-poster eller via schemaläggningssidor) kommer fortsatt att loggas i CRM-systemet, även om deltagaren finns med på listan för ”logga aldrig”.
• När ett möte omfattar flera HubSpot-användare avgör mötesägarens personliga lista över kontakter som aldrig ska loggas om mötet loggas i CRM-systemet. Om en kontakt till exempel bokar ett möte med två HubSpot-användare, men endast mötesägaren har den kontakten på sin personliga lista över kontakter som aldrig ska loggas, kommer mötet inte att loggas i CRM-systemet.

Begränsningar och överväganden

• Listorna över ”logga aldrig” gäller inte e-postmeddelanden som skickas till eller från tredjepartsintegrationer.

• ”Never log”-listor stöder upp till 500 e-postadresser eller domäner.

Hantera din personliga lista över adresser som aldrig ska loggas

Lägg till e-postadresser och domäner i din personliga lista över adresser som aldrig ska loggas i dina e-postinställningar. Undantagen i den personliga listan gäller endast dinprivata arbets-e-postadress.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Allmänt i menyn till vänster.
3. Klicka högst upp på fliken E-post .
4. I avsnittet ”Logga aldrig ” klickar du på ”Lägg till e-postadresser eller domäner”.
5. Ange en eller flera e-postadresser eller domäner i dialogrutan :
   • Om du aldrig vill logga e-postmeddelanden som skickas till en specifik mottagare anger du e-postadressen som emailaddress@domain.com ( t.ex. name@hubspot.com).
   • Om du aldrig vill logga e-postmeddelanden som skickas till mottagare med en viss domän anger du domänen som *@domain.com ( t.ex. *@hubspot.com).
6. Klicka på Spara. E-postmeddelanden som sparas i din personliga lista över e-postmeddelanden som aldrig ska loggas märks med etiketten Endast du.
7. Om du vill ta bort en e-postadress eller domän från listan över e-postmeddelanden som aldrig ska loggas klickar du på Ta bort.

Hantera listan över adresser som aldrig ska loggas för alla användare

Lägg till e-postadresser och domäner i ditt kontos lista över adresser som aldrig ska loggas för att tillämpa undantag för alla användare i ditt konto och teamets e-postkonton.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn till vänster, under Datahantering, navigerar du till Objekt.

3. Högst upp på sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Aktiviteter.

4. Påfliken E-postloggning och spårning , iavsnittet Aldrig logga, klickar du på Lägg till e-postadresser eller domäner.

5. Ange en eller flera e-postadresser eller domäner i dialogrutan :
   • Om du aldrig vill logga e-postmeddelanden som skickas till en specifik mottagare anger du e-postadressen som emailaddress@domain.com ( t.ex. name@hubspot.com).

• • Om du aldrig vill logga e-postmeddelanden som skickas till mottagare med en viss domän anger du domänen som *@domain.com ( t.ex. *@hubspot.com).

6. Klicka på Spara. E-postmeddelanden som sparas i din kontoomfattande lista över e-postmeddelanden som aldrig ska loggas märks med etiketten Alla användare.

7. Om du vill ta bort en e-postadress eller domän från listan över adresser som aldrig ska loggas klickar du på Ta bort.