Registrera dina skickade och mottagna e-postmeddelanden i CRM-systemet

Registrera skickade och mottagna e-postmeddelanden i efterhand i CRM-systemet, direkt från din inkorg i Gmail eller Outlook. Använd Chrome-tillägget HubSpot Sales eller Office 365-tillägget HubSpot Sales för att registrera e-postmeddelanden till kontakter, företag, affärer och andra poster i ditt CRM-system. Detta kan vara till hjälp om ett e-postmeddelande skickades när loggningen var avstängd eller när du får ett inkommande e-postmeddelande från en ny kontakt som ännu inte finns i ditt CRM-system. Du kan till exempel logga ett tidigare e-postmeddelande till en kontakt och visa den aktiviteten på tidslinjen för den kontaktens post.

För att ställa in dina standardinställningar för e-postloggning kan du läsa om hur du konfigurerar dina e-postinställningar för HubSpot Sales-tillägget för Chrome eller HubSpot Sales-tillägget för Office 365.

Innan du börjar

Innan du använder den här funktionen bör du se till att du förstår kraven och begränsningarna.

Krav

• Anslut din personliga arbets-e-postadress till HubSpot.

• Installera Chrome-tillägget HubSpot Sales eller tillägget HubSpot Sales för Office 365.

Begränsningar och överväganden

• Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto kan e-postmeddelanden endast loggas och öppningar av e-postmeddelanden endast spåras för kontakter som har en angiven rättslig grund för databehandling.
• Du kan endast logga e-postmeddelanden som skickas till en användares specifika e-postadress, inte till en Google Group-adress.
• När du använder den här funktionen loggas inte bilagor som inte är inbäddade (dvs. filer som läggs till genom att klicka på Bifoga i ett e-postprogram) i CRM-systemet och visas därför inte i avsnittet Bilagor i den tillhörande posten.
• Användare med en ”Endast läsning”-licens kan inte logga e-postmeddelanden i efterhand. Läs mer om att hantera licenser.
• Denna funktion är inte tillgänglig med tillägget för Outlook Desktop.

Logga ett e-postmeddelande från Gmail

Så här loggar du e-postmeddelanden i efterhand som du har skickat eller tagit emot från Gmail:

1. I din Gmail-inkorg letar du reda på och klickar på det e-postmeddelande som du vill logga i ditt CRM-system.
2. Klicka på Logga e-postmeddelande till HubSpot under mottagarens uppgifter.
   • För att skapa en ny kontakt markerar du kryssrutan bredvid mottagaren under ”Skapa som ny kontakt” för att registrera e-postmeddelandet i den nya kontakten.
   • För att registrera e-postmeddelandet till en befintlig kontakt markerar du kryssrutorna bredvid de befintliga CRM-posterna som du vill koppla kontakten till.
3. Klicka på ”Spara” längst ned i rullgardinsmenyn.

Lägg till ett e-postmeddelande från Outlook

Så här loggar du e-postmeddelanden som du har skickat eller tagit emot från Outlook i efterhand:

1. I din Outlook-inkorg letar du reda på och klickar på det e-postmeddelande som du vill registrera i ditt CRM-system.
2. Gå till HubSpot Sales-tillägget:
   
   • Klassisk Outlook för Windows eller Mac: klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Nya Outlook för Mac: Klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
   • Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben: Klicka på Apps i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
3. I uppgiftsfönstret, i avsnittet Denna e-postaktivitet, klickar du på Logga e-post till HubSpot.
   • Om du vill skapa en ny kontakt markerar du kryssrutan bredvid mottagaren under Skapa som ny kontakt för att logga e-postmeddelandet till den nya kontakten.
   • För att logga e-postmeddelandet till en befintlig kontakt markerar du kryssrutorna bredvid de befintliga CRM-posterna som du vill koppla kontakten till.
4. Klicka på Spara längst ned i rullgardinsmenyn.