Visa och hantera kontakter i Gmail med HubSpot Sales-tillägget för Chrome

Använd Chrome-tillägget HubSpot Sales för att visa och uppdatera CRM-kontaktuppgifter direkt i Gmail. Från HubSpot Sales-panelen kan du söka efter kontakter, registrera säljaktiviteter, skapa uppgifter och koppla företag, affärer och ärenden utan att behöva lämna din inkorg.

Om du vill komma åt kontaktinformation på andra webbsidor kan du läsa mer om hur du använder HubSpot Sales-tillägget för Chrome på webben. 

Sök efter kontakter

Sök efter en befintlig CRM-kontakt från HubSpot Sales-panelen i Gmail.

1. I din Gmail-inkorg, i menyn i höger sidofält, klickar du på kugghjulsikonen.
   • Om menyn i höger sidofält inte är tillgänglig klickar du på Visa sidofält längst ned till höger.

2. I HubSpot Sales -panelen klickar du på söksymbolen.

3. Skriv in kontaktens namn eller e-postadress i sökfältet.
4. Klicka på kontakten. Kontaktens information visas i panelen.

Visa kontakter och registrera säljaktiviteter

Från din Gmail-inkorg kan du granska kontaktuppgifter, redigera kontaktinformation och registrera säljaktiviteter. 

1. I din Gmail-inkorg, i menyn i höger sidopanel, klickar du på kugghjulsikonen.
2. För att visa en specifik kontakt söker du efter kontakten eller öppnar en befintlig e-posttråd med kontakten.
3. För att visa kontaktuppgifterna i ditt CRM klickar du på Öppna i HubSpot. 

4. För att visa kontaktuppgifter, klicka för att expandera avsnittet Om denna kontakt. 
5. För att redigera en egenskap, klicka på den egenskap du vill redigera. Redigera värdet beroende på egenskapstyp:

• • För en text- eller sifferegenskap anger du ditt värde i textrutan.
  • För en uppräkning eller användaregenskap väljer du ett värde.
  • Klicka på Spara längst ned.

Skapa eller logga säljaktiviteter 

Längst upp i HubSpot Sales-panelen väljer du den aktivitet du vill skapa eller logga:

• Obs! Klicka på ikonen för beskrivningsanteckning för att skapa en anteckning.
• E-post: Klicka på e-postikonen för att skriva ett utkast till och skicka ett personligt e-postmeddelande.
• Samtal: Klicka på ikonen för samtal för att öppna samtalsverktygetoch ringa ett samtal.
• Uppgift: Klicka på ikonen för uppgifter för att öppna uppgiftsredigerarenoch schemalägga en uppgift.
• Möte: Klicka på mötesikonen för att öppna mötesplanerarenoch boka ett möte i din kalender.
• Sekvens: Klicka på sekvensikonen för att registrera kontakten i en sekvens. Registrering i en sekvens kräver en tilldelad Sales Hub eller en licens förService Hub Professional eller Enterprise .
  
• Registrera hos agent: Klicka på breezeSingleStar AI-ikonen för att registrera kontakten hos prospekteringsagenten (Sales Hub endast).

Koppla företag, affärer eller ärenden 

Från Gmail kan du koppla ett befintligt företag, en affär eller ett ärende till en kontakt, eller skapa och koppla en ny post. Den kopplade posten visas för kontakten i Gmail, i kontaktposten i ditt CRM och på postens indexsida.

1. I din Gmail-inkorg, i menyn i höger sidopanel, klickar du på kugghjulsikonen.
2. För att visa en specifik kontakt, sök efter kontakten eller öppna en befintlig e-posttråd med kontakten.
3. Bläddra till avsnittet Företag,Affärer ellerÄrenden. 
4. Klicka för att expanderaavsnittet och visa befintliga poster som är kopplade till kontakten.
   • I Avtal visas de första 10 kopplade affärerna. 
5. För att skapa och koppla en ny post, klicka påLägg till.
6. Påfliken Skapa nyttanger du fastighetsvärdena i skapandeformuläret.
   • För att styra vilka fält som visas i ett skapandeformulär kan du läsa mer om hur du anpassar skapandeformuläret för varje objekt. 
   • Om du vill tillämpa en kopplingsetikettanger du etiketten efter att posten har skapats.
7. Klicka påSkapa. Om du vill skapa och koppla en annan post klickar du påSkapa och lägger till en till.

Så här kopplar du en befintlig post:

1. I objektavsnittet klickar du på Lägg till.
2. Klicka påflikenLägg till befintlig. 
3. Sök efter den post du vill koppla och markera sedankryssrutanbredvid postens namn.
4. Klicka påNästa.
5. Om du vill namnge kopplingen mellan posterna (endastProfessionalochEnterprise) klickar du på+Lägg till kopplingsnamn och väljer sedan namn som beskriver relationen mellan posterna.
6. Klicka påSpara.

Skapa uppgifter

Skapa en uppgift kopplad till kontakten direkt från Gmail. Uppgiften visas också på uppgiftsindexsidan och i kontaktposten i CRM-systemet.

1. I din Gmail-inkorg, i menyn i höger sidopanel, klickar du på kugghjulsikonen.
2. För att visa en specifik kontakt, sök efter kontakten eller öppna en befintlig e-posttråd med kontakten.
3. I HubSpot-panelen Försäljning klickar du för att veckla ut avsnittetUppgifter.
4. Granska befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig, och klicka sedan på Lägg till för att skapa en uppgift för kontakten.
5. Ange uppgifts namnet och välj ett förfallodatum.
6. Klicka på Spara.

Lägg till e-postmottagare som nya kontakter

Lägg till en e-postmottagare som inte redan finns i ditt CRM-system som en ny kontakt direkt från Gmail.

1. Öppna e-postredigeraren i din Gmail-inkorg och lägg till en mottagare. 
2. Klicka på kugghjulsikonen i menyn i höger sidofält.
3. I HubSpot Sales -panelen klickar du på Lägg till i HubSpot.

När du har lagt till mottagaren som kontakt kan du redigera kontaktens egenskaper från sidopanelen utan att lämna Gmail.

Felsökning vid visning av kontakter

Om du hela tiden ser ett inloggningsmeddelande i höger sidofält i Gmail när du visar kontakter kan du behöva ändra inställningarna för din webbläsare och din inkorg.

Justera först dina cookie-inställningar i Chrome:

1. Klicka på inställningsmenyn (tre punkter eller tre horisontella linjer) i det övre högra hörnet av din Chrome-webbläsare och välj sedan Inställningar.
2. Klicka på Sekretess och säkerhet i menyn i vänster sidfält. 
3. I avsnittet Sekretess och säkerhet klickar du på Webbplatsinställningar. I äldre versioner av Chrome heter detta Innehållsinställningar.
4. Klicka på Tredjepartscookies.
5. Se till attinställningen Tillåt tredjepartscookies är aktiverad. Dina ändringar sparas automatiskt.
6. Om du inte kan aktivera alternativet Tillåt tredjepartscookies klickar du på Lägg till i avsnittet Tillåt och lägger till [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com och [*.]hsappstatic.net för att uttryckligen tillåta dem.
7. Uppdatera Gmail.

Dessutom är vissa Gmail Labs-funktioner (t.ex. Gmail Lab-funktionen ”Preview Pane”) oförenliga med HubSpot Sales-tillägget för Chrome på grund av inkonsekvent formatering av deras betafunktioner. Om du inaktiverar detta bör sidpanelen visas:

1. Öppna Gmail.
2. Klicka på kugghjulsikonen och välj sedan Visa alla inställningar.
3. Klicka på fliken Labs .
4. Sök efter Förhandsgranskningsfönster och inaktivera funktionen.

Om du fortfarande har problem med att ladda dina kontakter ska du inaktivera alla andra Labs-funktioner. Läs mer om felsökning av HubSpot Sales-tillägget för Chrome.