Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera din CRM-databas

Senast uppdaterad: mars 28, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Grunden för ditt HubSpot-konto är en databas över dina affärsrelationer och processer, kallad CRM (Customer Relationship Management). Nedan kan du läsa mer om de viktigaste komponenterna i CRM, samt hur du kommer igång med att hantera en CRM-databas i HubSpot.

Innan du börjar, se till att du är inloggad på ditt konto. Läs mer om hur du loggar in på HubSpot.

För djupgående videoutbildning, kolla in Set Up Your HubSpot CRM for Growth i HubSpot Academy.

Förstå objekt, poster och egenskaper

De viktigaste komponenterna i HubSpot CRM är objekt, poster och egenskaper.

  • Objekt: representerar de olika typerna av relationer och processer som ditt företag har. Alla HubSpot-konton använder fyra standardobjekt: kontakter, företag, affärer och biljetter. Det finns ytterligare objekt, såsomkonversationer, produkter, offerter och beroende på din HubSpot-prenumeration, samtal, betalningar och anpassade objekt. Alla objekt använder samma ramverk, vilket gör att du kan segmentera eller rapportera om dem.
  • Record: en enda instans av ett objekt, där du kan lagra information i egenskaper och spåra interaktioner. Du kan associera poster mellan objekt för att förstå hur de är relaterade.
  • Egenskaper: de olika fält där du kan lagra information om en post. Det finns standardegenskaper som ingår i ditt konto för varje objekt, men du kan också skapa anpassade egenskaper baserat på dina affärsbehov.

Till exempel är John Doe en kontaktpost och hans e-postadress, johndoe@email.com, lagras i kontaktegenskapen Email. Hans företag, Orange Inc, är en företagspost som är associerad med kontaktposten John Doe. När John interagerar med dina försäljnings- och supportteam kan du skapa och associera avtal och ärenden med både John och hans företag. Du kan också logga alla interaktioner du har haft med John, t.ex. e-postmeddelanden och samtal, i posterna.

För att bättre förstå dina befintliga objektrelationer och data, lär dig hur du visar en översikt över din datamodell.

Skapa och importera poster

Poster kan läggas till i HubSpot på flera olika sätt. Du kan skapa dem manuellt eller importera dem i bulk från andra system. Vid import kan du importera poster från ett enda objekt (t.ex. kontakter) eller importera och associera poster från flera objekt (t.ex. kontakter och företag). Du kan också använda HubSpot data sync för att konfigurera en tvåvägs datasynkronisering mellan HubSpot och en mängd andra plattformar.

Förvalta fastigheter

Med egenskaper kan du lagra alla olika typer av information som du samlar in om dina poster i HubSpot. Denna information gör att du kan segmentera, spåra och rapportera om din HubSpot-databas. Varje standardobjekt i HubSpot har sin egen uppsättning standardegenskaper som gäller för alla poster inom objektet. Du kan också skapa anpassade egenskaper för att lagra ytterligare typer av information om dina poster.

Visa och segmentera poster

Varje objekt i HubSpot har en indexsida där du kan se alla poster inom objektet. På varje indexsida kan du filtrera poster baserat på den information som lagras i deras egenskapsvärden och spara filtren som en vy som du kan återkomma till. Du kan till exempel filtrera indexsidan Kontakter för att visa alla kontakter som inte har kontaktats under de senaste 90 dagarna. Med hjälp av listverktyget kan du filtrera kontakter och företag baserat på fastighetsvärden samt ytterligare kriteriealternativ.

Redigera register och logga aktiviteter

För varje post kan du visa och redigera den information som lagras i varje egenskap. Posterna har sidofält och förhandsgranskningskort som du kan anpassa för att välja vilka fastigheter som ska visas i en post. Du kan också visa en tidslinje över alla aktiviteter, inklusive samtal, möten, e-post, uppgifter, anteckningar och mer. Vissa egenskaper och aktiviteter i HubSpot uppdateras och loggas automatiskt, men du kan också redigera egenskapsvärden och lägga till aktiviteter manuellt.

Registrering av medarbetare

Genom att associera poster kan du spåra relationerna mellan poster i olika objekt. Om du t.ex. har flera kontakter på ett företag kan du associera dem alla till det företaget. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du även skapa associationsetiketter för att definiera relationerna mellan dina poster.

Anpassa register

I varje post finns det avsnitt som visar egenskapsinformation, associerade poster och hur posten används i andra verktyg, t.ex. listor eller rapporter. För att hjälpa kontots användare att komma åt den mest användbara informationen kan du anpassa vilka egenskaper, associationer och verktyg som visas på poster för varje objekt. Om ditt konto har team kan du även anpassa postvyer för specifika team.

Gå med i HubSpot-communityn

För att interagera med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg, gå med i HubSpot Community. Där kan du se exempel från andra användare, få tips och råd från experter, lära dig att felsöka vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.
Innehållsförteckning /sv/get-started/manage-your-crm-database Meny

Relaterat innehåll