Hantera frågor om formatering av kontaktfastigheter

För att upprätthålla ett organiserat CRM är det viktigt att ha korrekta och konsekventa data. I ditt HubSpot-konto kan användare med superadministratörsbehörighet se eventuella formateringsproblem för dina kontaktegenskaper (t.ex. ett förnamn med stora bokstäver) och korrigera dem. Genom att åtgärda formatproblem kan ditt team lättare söka i CRM, samt se till att personaliseringstoken som används i e-post eller innehåll är formaterade på ett konsekvent sätt.

Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du också se en översikt över dina data i kommandocentralen för datakvalitet.

Visa och hantera problem med formatering

Visa och manuellt acceptera eller förkasta rekommendationer för formateringsproblem:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}

• Klicka på Åtgärder uppe till höger.
• I rullgardinsmenyn väljer du Rätta formateringsproblem.

• I den vänstra sidomenyn visar du egenskaper för vilka kontakter har ett möjligt formatproblem och antalet poster med problem för den egenskapen. Klicka på det egenskapsnamn som du vill hantera formatproblem för.
• I tabellen kan du visa möjliga problem och acceptera eller avvisa föreslagna lösningar:
  • Kontakt: kontakten vars egenskapsvärde har ett möjligt formateringsproblem.

• • Problem: varför värdet upptäcktes ha ett formateringsproblem (t.ex. färretecken än förväntat).
  • Aktuell: det aktuella egenskapsvärdet som har ett formateringsproblem.

• • Förslag till lösning: Den föreslagna lösningen eller det nya värdet för att lösa formateringsproblemet.

• • Åtgärder: Välj om du vill acceptera eller avvisa den föreslagna lösningen. Om problemet kan lösas med en automatiseringsregel klickar du på Automatisera för att hantera dina automatiseringsinställningar .

• Om du vill acceptera eller avvisa i stor skala markerar du kryssrutorna bredvid varje formatproblem och klickar sedan på Acceptera eller avvisa högst upp i tabellen. Om du vill välja alla klickar du på kryssrutan uppe till vänster i tabellen.

• När du har valt att acceptera eller avvisa lösningen tas formatproblemet bort från listan. Om du väljer att acceptera kommer kontaktpersonens egenskapsvärde att uppdateras till det värde som visas i kolumnen Föreslagen.

Ange regler för att automatiskt åtgärda formateringsproblem (endastProfessional och Enterprise ).

Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du aktivera inställningar för att automatiskt åtgärda vissa formateringsproblem. De regler som du ställer in kommer automatiskt att acceptera förslag för poster som för närvarande är listade i tabellen och för nya poster framöver.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Klicka på Åtgärder uppe till höger.
• Välj Fixa formateringsproblem i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Automatisering uppe till höger.
• I den högra panelen, på fliken Regler:
  • Klicka på ett avsnitt för att utöka dess regelalternativ.
  • Markera kryssrutan om du vill aktivera automatiseringen för en formateringsregel (t.ex.) Om en regel är aktiverad åtgärdas värden med det formateringsproblemet automatiskt (t.ex. en kontakt med förnamnet jOhN uppdateras till John).
  • Avmarkera kryssrutan för att stänga av automatiseringen för en specifik regel.

• Klicka på fliken Ändringar i poster för att visa alla poster vars värden har uppdaterats av de automatiserade reglerna. Klicka på rullgardinsmenyerna för att filtrera poster baserat på frågan eller när den uppdaterades.
• När du är klar klickar du på Spara.

Följande problem kan upptäckas och åtgärdas automatiskt för kontaktegenskaperna E-post, Förnamn och Efternamn:

• Det är möjligt att åtgärda följande problem:Stor bokstavsbeteckning: Värdet saknar eller har en oväntad stor bokstavsbeteckning (t.ex. JOHN skulle uppdateras till John, macdonald skulle uppdateras till MacDonald, EXAMPLE@HUBSPOT.com skulle uppdateras till example@hubspot.com).
• Kombinerade fält: värdena för för- och efternamn kombineras (t.ex. skulle JohnSmith uppdateras till John Smith).
• Avstånd och interpunktion: Värdet innehåller oväntat avstånd eller oväntad interpunktion (t.ex. skulle St.James uppdateras till St. James).

Formateringsproblem som upptäcks av HubSpot

För att identifiera poster och ge rekommendationer utvärderas vissa kontaktegenskaper automatiskt för eventuella formateringsproblem. En post kommer att inkluderas i listan om något av följande problem identifieras för kontaktegenskaperna E-post, Förnamn och Efternamn :

Observera: HubSpot använder artificiell intelligens (AI) för att identifiera potentiella problem, så det kan hända att du inte håller med om ett upptäckt problem eller en föreslagen lösning. I det här fallet kan du avvisa förslaget.

• Värdet har saknad eller oväntad versalskrivning. Möjliga problem är bl.a. följande:
  
  • Värdet innehåller alla stora bokstäver.
  • Värdet innehåller inga stora bokstäver.
  • Värdet innehåller andra oväntade versaler (t.ex. JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com).
  • Värdena innehåller ett annat tecken som borde skrivas med stor bokstav men som inte gör det (t.ex. Desantos istället för DeSantos, macdonald istället för MacDonald).
• Värdet innehåller text som inte allmänt känns igen som en e-postadress eller ett namn.
• Värdet innehåller minst ett oväntat nummer.
• Värdet innehåller en webbadress eller domän som vanligtvis inte ingår i egenskapen.
• Värdet innehåller en oväntad hälsning (t.ex. herr, fru osv.).
• Värdet innehåller felaktig formatering av för- och efternamn. Möjliga problem är bl.a. följande:
  • Värdena för för- och efternamn kan kombineras.
  • Värdena för för- och efternamn är desamma.
  • Värdena för förnamn och efternamn kan bytas ut.
• Ett annat format kan vara att föredra för denna egenskap.
• Värdet är tomt.
• Värdet för e-postadress är sannolikt tillfälligt och ogiltigt.
• Värdet är inte en giltig e-postadress.
• Formatet är oväntat eller ogiltigt för egenskapen.
• Värdet innehåller oväntade tecken eller text som vanligtvis inte ingår i egenskapen.
• Formatet är oväntat eller ogiltigt för ett namn.
• Värdet innehåller oväntad eller eventuellt olämplig text.
• Värdet innehåller vanlig platshållartext (t.ex. n/a, Okänd).
• Värdet innehåller oväntat avstånd eller oväntad interpunktion.
• Värdet innehåller ett oväntat antal tecken (dvs. värdet är antingen för långt eller för kort).