Skapa eller logga säljaktiviteter för en kontakt, direkt från din Gmail-inkorg när du använder HubSpot Sales Chrome-tillägget. Detta inkluderar att skapa eller logga anteckningar, e-postmeddelanden, samtal, uppgifter och möten. Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub- ellerService Hub Professional- eller Enterprise-plats kan du också registrera en kontakt i en sekvens.
Om du är superadministratör kan du läsa om hur du väljer att ditt konto ska ingå i betaversionen. Läs mer om hur du använder kontaktprofiler med Chrome-tillägget HubSpot Sales.
Skapa eller logga aktiviteter i kontaktprofilen
- Navigera till din Gmail-inkorg.
- Klicka på kedjehjulsikonen sprocket i menyn i höger sidofält idin Gmail-inkorg . Detta kommer att öppna HubSpot Sales-tillägget i den högra sidopanelen i Chrome.
- I den högra panelen söker du efter eller väljer en kontakt.
- Klicka på ikonen för den aktivitet som du vill skapa eller logga längst upp till höger.
- Om du vill skapa en anteckning klickar du på ikonen description Note.
- Om du vill skapa ett e-postmeddelande klickar du på ikonen email Email. E-postredigeraren öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka ett e-postmeddelande.
- Om du vill ringa ett telefonsamtal klickar du på ikonen calling Call. Samtalsverktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
- Om du vill skapa en uppgift klickar du på ikonen tasks Task. Uppgiftsredigeraren öppnas så att du kan schemalägga en uppgift.
- Om du vill schemalägga ett möte klickar du på ikonen meetings Meeting. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
- Om du vill registrera kontakten i en sekvens klickar du på ikonen sequences sequence. För att registrera en sekvens krävs en tilldelad Sales Hub- ellerService Hub Professional- eller Enterprise-plats.
- När du har skapat eller loggat aktiviteten kommer den att finnas tillgänglig i kontaktens aktivitet i kontaktprofilen samt i kontaktposten i ditt CRM-system.